Аграрные рынки: итоги 2012 г. и перспективы 2013 г. от ИКАР
Рейтинг основных событий на аграрном рынке России
(опубликовано 08.01.2013)
Смена года – смена кураторов аграрного сектора в Правительстве и Министра сельского хозяйства РФ.
Событие года – вступление России в ВТО. Этого события долго ожидали с опасениями и страхами (как правило, преувеличенными).
Решение года – а точнее, отсутствие решения. Многие участники рынка ожидали введения каких-либо ограничений на экспорт зерновых из России. А их не последовало. Это позволило обеспечить рекордную или близкую к рекордной доходность с гектара в растениеводстве Юга и Центрально-Черноземного Региона, и снизить потери от недобора урожая в других зернопроизводящих регионах. Поддержано пошатнувшееся было в 2010 г. реноме России как надежного экспортера зерновых. В то же время – несмотря на вовремя начавшуюся стабилизацию цен на мировом рынке с сентября 2012 г. - режим свободного экспорта обусловил рекордный взлет цен на зерновые внутри страны и соответствующие проблемы по цепочке внутренних потребителей. А в целом сбор плюсов и минусов отважного поведения нашего Правительства лучше осуществлять по итогам зернового сезона.
В то же время ценовая конъюнктура складывалась крайне неоднозначно.
Товар года – пшеница. Самая главная зерновая культура страны оказалась в относительном дефиците.
Рекорд года – цена на фуражную пшеницу на Северо - Западе России – 13000 руб.
«Жертва года» – Похоже, что это – российские хлебопеки. Зажатые в треугольнике между мукомолами (которые все-таки повышают цену на свою продукцию), розничными сетями и местными администрациями, хлебопеки, похоже, испытывают суровые времена.
«Ножницы года» - ценовые ножницы между экспортными и внутренними ценами на пшеницу, достигшие уже в декабре 65-75 долл. за тонну...
Аграрный экспорт года
• Маленький, но рекордный, и, главное, многообещающий, ручеек экспорта сои с российского Дальнего Востока в Китай. Аграрная экономика дальних рубежей нашей Родины получает дополнительный стимул к развитию. Тем более, что со следующего года, в соответствии с условиями вступления России в ВТО, начнется снижение экспортных пошлин на масличные.
• Рекордный экспорт рисовой крупы и сырца в первой половине сезона 2012/13 г.
• Рекордный экспорт свекловичных жома и мелассы в сезоне 2011/12 г., и текущий рекордный темп экспорта этих товаров из России. В значительной степени этому содействовал запуск новой галереи на таманском терминале.
Падение года – резкое падение цен на отечественную свинину во второй половине 2012 г. Основной причиной явился резкий рост импорта свинины во второй половине 2012 г., поскольку импортеры ожидали обнуления ввозных таможенных пошлин.
Появление года – появление на полках крупнейших российских супермаркетов в качестве товара постоянного присутствия российской мясной говядины.
Интрига года – рактопаминовый скандал на рынках говядины и свинины, который может дать себя знать в следующем, 2013 г. По расчетам ИКАР, на «рактопаминовые» страны (без Австралии, которая в список Россельхознадзора не попала, но может использовать рактопамин) приходится порядка 48% российского импорта говядины и 56% импорта свинины.
Субсидия года – переход с 2013 г. на выплату погектарных субсидий. На наш взгляд, это одно из наиболее спорных решений новой правительственной команды в области сельского хозяйства. Сомнения вызывает не сам принцип – он, с нашей точки зрения, правильный. А его имплементация. Во-первых, похоже, произошла значимая «усушка и утруска» погектарной субсидии по сравнению с теми субсидиями и дотациями, которые она призвана заменить. Во-вторых, у специалистов отрасли вызывают сомнения принципы и алгоритмы распределения погектарной субсидии по регионам страны и внутри регионов – по конкретным хозяйствам.
Рынок зерна
Становится тенденцией, что каждый новый сезон на рынке зерна характеризуется очередными рекордами – производства, запасов, экспорта, цен и т.д. Не стал исключением и сезон 2012/13.
Первым неприятным рекордом стал минимальный за последние 10 лет урожай озимых зерновых культур в южных регионах страны, случившийся в результате нескольких негативных погодных факторов. Таких, как затяжной осенний сев, высокая гибель в период зимовки, отсутствие влаги в период весенней вегетации, летняя засуха и т.д. По предварительным данным, валовой сбор пшеницы в ЮФО и СКФО составил 14,9 млн. тонн (22,8 млн. тонн годом ранее).
Вторым негативным рекордом стал рекордно-низкий в современной истории России урожай яровой пшеницы в Сибири. В результате весенне-летней засухи производство данной культуры упало до уровня 5,4 млн. тонн (9,7 млн. тонн годом ранее).
Таким образом, общий валовой сбор пшеницы в России в сезоне 2012/13 упал до минимального за последние 10 лет уровня – 37,7 млн. тонн.
Очередным рекордом стало сокращение запасов зерновых в стране, которые уже к ноябрю находились на минимальном за последние годы уровне.
В результате, уже с августа 2012 года цены на пшеницу в регионах страны достигали максимальных для этих месяцев значений. А к концу октября цены на пшеницу в России преодолели показатели февраля-марта сезона 2007/08 гг. и достигли исторически рекордных уровней.
Для обеспечения потребителей и стабилизации внутренних цен на зерно правительство с 23 октября стало проводить товарные интервенции, в результате которых к концу декабря было продано порядка 1,2 млн. тонн зерна в Сибирском и Уральском Федеральных округах. Но и здесь ситуация развивается по необычному сценарию: пожалуй, никогда еще в истории российских товарных интервенций, цены не росли одновременно и на интервенционных торгах, и на свободном рынке. С конца декабря – к товарным интервенциям подключена и Оренбургская обл...
К концу декабря в ряде ключевых регионов потребления стоимость тонны пшеницы достигла значений 12 000 – 12 500 рублей.
Новости рынка
