Российский рынок крахмалопродуктов: итоги 2019 года и текущий прогноз

Российские предприятия последние три года наращивают объемы производства патоки, нативных и модифицированных крахмалов. Отечественные заводы специализируются главным образом на производстве нативного крахмала и сахаристых крахмалопродуктов. Доля выпуска модифицированного крахмала значительно меньше, и в этом сегменте доминируют импортные поставки.

Крахмальная патока традиционно является лидером среди всех отечественных крахмалопродуктов. В 2019 году российские предприятия продолжили наращивать объемы производства: в 2019 года в России отраслью произведено 595 992,9 тонны, что на 20 875,3 тонны больше, чем в 2018 году и на 103 221,1 тонны больше, чем в 2017 году. По производству патоки лидируют Тульская, Белгородская и Ростовская области. Из России патоку активно экспортируют: в прошлом году из России было вывезено 11 348 тонн крахмальной патоки — треть всего объема экспорта. Объем импорта патоки незначительный — 928,7 тонны.

Производство нативных крахмалов показывает стабильный рост последние несколько лет. Так, их производство в 2019 году в России составило 290 757,4 тонны. Для сравнения годом ранее в стране произведено 281 224,9 тонны, а в 2017 году — 227 892,1 тонны. Основной объем нативных крахмалов производится в центральной части России, а именно в Тульской, Тамбовской и Воронежской областях. А также на Юге России, в Краснодарском крае.

Отечественное производство модифицированных крахмалов пока значительно уступает по объемам нативным крахмалам, однако российские заводы наращивают производство. Производство модифицированных крахмалов в 2019 году в России составило 48 894,3 тонны, что на 8 851,9 тонны больше по сравнению 2018 годом. Половину этого объема производят в Ростовской области.

Производство декстринов снижается с 2017 года. Так, в 2019 году объем производства составил 8 164,7 тонны. Для сравнения в 2018 году произведено 9 064,2 тонны, а в 2017 — 9 524,7 тонны. Почти весь объем декстринов производит компания "Звягинский крахмальный завод".

Производство фруктозы и сиропа из фруктозы также снизилось за последний год. В 2019 году в России отраслью произведено 153 433,5 тонны, что на 22 423,2 тонны меньше сравнительно с 2018 годом. 70 % фруктозы и сиропов из нее произведено в Тульской области. Высокие показатели производства крахмала и его производных в этой области связаны с работой крупного игрока отрасли — компании «Каргилл».

Объем импорта традиционно значительно превышает объем экспорта. Импорт крахмала и его производных в 2019 году составил 96 771,9 тонн, или 94 млн долларов США в денежном выражении. Половину всего импорта составляют модифицированные крахмалы — 55 952,8 тонны на общую сумму 61 млн долларов США. Экспорт крахмалопродуктов в прошлом году составил 35 960,8 тонны на сумму 17 млн долларов США.

Объем импорта нативных крахмалов является небольшим по сравнению с другими крахмалопродуктами — 14 484,8 тонны на сумму 13 млн долларов США. В прошлом году в Россию ввезено 2 512,4 тонны пшеничного крахмала, 2 254,9 тонны кукурузного крахмала, 8 017,3 тонны картофельного крахмала, 935,5 тонны маниокового крахмала, 405,9 тонны рисового крахмала и 358,8 тонны прочего нативного крахмала. Хотя экспорт нативных крахмалов превышает импорт (18 118,3 тонны), в денежном выражении он почти в два раза меньше, и составляет 7,9 млн долларов США. Это связано с тем, что российский крахмал дешевле импортного. Например, кукурузный крахмал импортируется по цене 1 350,2 долларов за тонну, а экспортируется по цене 681,81 долларов за тонну. За прошлый год отечественные предприятия экспортировали 1 396,7 тонны пшеничного крахмала, 14 459,9 тонны кукурузного крахмала, 2 217 тонн картофельного крахмала и 32,2 тонны рисового крахмала. Объем импорта глюкозно-фруктозных сиропов в прошлом году составил 4 153,9 тонны, а экспорта — 561,6 тонны.

На экспорт уходят в основном нативные крахмалы и крахмальная патока, основная масса — в страны СНГ. Импортирует Россия большей частью модифицированные крахмалы, которые везут из стран Западной Европы, США и Китая.

"В прошлом году отрасль показала хорошие результаты. Все ожидали увеличение производства и потребления и в этом году. Первый квартал 2020 года показал небывалые показатели и спрос превышал предложение. Однако ситуация быстро изменилась, начались задержки с платежами, в основном от небольших компаний - потребителей нашей продукции. Также наблюдаем выбытие определенных потребителей, в частности такой отрасли как HoReCa. Продолжается рост стоимости сырья, в первую очередь пшеницы. В данный момент все наши компании работают практически в прежнем режиме. Но мы ожидаем, что в ближайшее время будет небольшой спад потребления. Нынешний кризис в мировом масштабе окажет значительное и продолжительное воздействие на нашу отрасль и, возможно, пока непредвиденными способами. Однако влияние этого кризиса будет отличатся в разных регионах мира. .

Поэтому мы рассчитываем на поддержку со стороны государства", — комментирует Олег Радин, Президент Ассоциации крахмало-паточной продукции.

Об Ассоциации: Ассоциация Российских производителей крахмало-паточной продукции является профессиональной некоммерческой организацией, содействующей укреплению и развитию отечественного производства крахмалопродуктов, выступающей за защиту внутреннего рынка от неравноправной конкуренции с зарубежными поставщиками. Ассоциация основана в 1998 году и на данный момент объединяет крупнейшие предприятия отрасли, обеспечивающие около 80% объема отечественного производства крахмала, глюкозных сиропов и аминокислот.

Источник - САМБРОС КОНСАЛТИНГ http://sambros.ru/?p=23017