Рынок глубокой переработки зерна: итоги работы в первом полугодии 2022 года

Политическая ситуация в стране отразилась на взаимодействии рынка глубокой переработки зерна с другими странами — произошло существенное снижение как экспорта, так и импорта большинства видов крахмалопродуктов. При этом отечественные производственные мощности традиционно показывают небольшой рост.

Первое полугодие 2022 года можно охарактеризовать ростом производства основных видов продукции отрасли глубокой переработки зерна, за исключением декстринов и картофельного крахмала. Импорт и экспорт крахмалопродуктов демонстрирует снижение, что обусловлено логистическими проблемами и разрывом экономических связей со странами Европы и некоторыми другими традиционными партнерами. Сейчас происходит переориентация компаний на другие рынки — азиатский, Ближний Восток, некоторые страны Африки.

Рост производства нативных крахмалов в целом составил 33% — 226 180,8 т в первом полугодии этого года в сравнении с 170 022,7 т соответствующего периода прошлого года. Это увеличение обеспечено высоким (42,8%) приростом производства кукурузного нативного крахмала — 170 868,1 т за 6 месяцев 2022 года. Стоит отметить увеличение объемов производства компаний-членов ассоциации: АО "Чаплыгинский крахмальный завод", ООО "Рустарк", ООО "Ньюбио". Такой рост можно охарактеризовать как его дальнейшую диверсификацию в производственных процессах более сложных продуктов глубокой переработки.

Пшеничный крахмал также продемонстрировал рост на 13,1% — его производство за первое полугодие составило 50 779,4 т. Картофельный крахмал показал снижение на 17,4. Но объемы его производства в России ничтожно малы (4 533,3 т за это полугодие), поэтому снижение не отражается на общих объемах производства отрасли.

В прошлом году за первые 6 месяцев выпуск модификаций крахмалов составил 29 112,5 т, а в этом году — 42 068,2 т. Прирост на 44,5% в основном обеспечили предприятия, входящие в состав ассоциации "Союзкрахмал": АО "Чаплыгинский крахмальный завод", ООО "Астон крахмало-продукты" и ООО "Амилко". "Традиционно первым в списке для модификации крахмалов остается кукурузный нативный крахмал. Но в большей степени он идет на производство модификаций на индустриальные цели. Пищевые модификации производят из восковидных сортов кукурузы, которые выращивают по запросу отдельных компаний и объемы производства их недостаточны для внутреннего потребления", — комментирует Олег Радин, президент Ассоциации предприятий глубокой переработки зерна.

За первое полугодие декстринов произведено 1 177,0 т, снижение объема составило 76,1%. Это связано с тем, что производители декстринов в Орловской области решили диверсифицировать ресурсы – компания произвела модифицированных крахмалов на 5 666,9 тонн больше аналогичного периода прошлого года.

Данные по крахмальной патоке остались почти без изменений — 233 823,0 т в этом году сравнительно с 229 150,4 т в предыдущем. Отдельного внимания заслуживают предприятия ОАО ХП "Крахмалопродукт", ООО "Амилко" и ООО "Рустарк", расположенные в Тамбовской, Ростовской областях и Краснодарском крае, которые увеличили объемы производства глюкозных сиропов от 5 до 24%.

Существенный прирост произошел в категории глюкозно-фруктозных сиропов — за 6 месяцев этого года произведено 149 414,0 т этого крахмалопродукта, а за 6 месяцев 2021 года — 124 315,0 т, что в процентном соотношении на 20,2 % больше. В большей степени рост произошел за счет увеличения объемов производства компаний ООО "Каргилл" и ООО "Астон крахмало-продукты", которые входят в состав ассоциации, в Тульской и Рязанской областях.

"Можно предположить, что компании-потребители осуществляли закупки для формирования запасов. А также, на рынок ГФС влияет стоимость сахара, как аналога в твердой форме, которая оставалась достаточно высокой. По данным Росстата в июне 2022 года — 52 315,6 руб./т, в сравнении с отчетным месяцем 2021 года — 37 549,4 руб./т", — объясняет Олег Радин.

Также отмечается кратное увеличение производства мальтодекстрина (28 758,7 т), что на 11 016,8 т (или на 62,1%) больше периода прошлого года. Это можно объяснить работой предприятий (ООО "Рустарк" и ООО "Ньюбио") на полную мощность и наращиванием экспортного потенциала.

В первом полугодии 2022 года экспорт продукции глубокой переработки зерна составил 56 171,8 т. Доля экспорта значительно снизилась почти по всем основным продуктам глубокой переработки. Однако, экспорт мальтодекстрина составил 5 264,1 т, что на 86,2% больше первого полугодия 2021 года.

Касаемо экспорта нативных крахмалов, статистика следующая: за 6 месяцев 2022 года из РФ было вывезено 14 322,1 т кукурузного крахмала (16 889,7 т за 6 месяцев 2021 года), 264,8 т картофельного крахмала (1 132,8 т за 6 месяцев 2021 года), 621,9 т пшеничного крахмала (889,4 т за 6 месяцев прошлого года), а также 2 682,0 т крахмальной патоки (11 404,8 т за 6 месяцев прошлого года).

Государственные защитные меры отразились на рынке аминокислот. Снижение вывоза связано с запретом экспорта лизина и составило всего лишь 47,7 т L-лизин сульфата. Импорт лизина в этом году составил 45 366,1 т, что на 72% больше, чем за 6 месяцев 2021 года. Такой существенный рост импорта произошел после обнуления ввозной пошлины на аминокислоты. Сейчас отечественные производители аминокислот работают на грани себестоимости и просят поддержки со стороны государства. Ассоциация направила предложения в Правительство России.

При этом традиционно высоким остается экспорт глютена пшеничного (30 168,1 т, или на 5,7 % выше, чем за период 2021 года), основная часть которого вывозится для производства кормов для рыб и продуктивных животных.

Импорт крахмала более сегментирован, чем его экспорт — в страну ввозится маниоковый крахмал, рисовый крахмал и прочие виды, которые в России не производятся. За указанный период в страну ввезено: 6 500,2 т картофельного крахмала (снижение на 29,7% по сравнению с первым полугодием 2021 года), 695,0 т пшеничного крахмала (снижение 84,3%), 2 062,9 т кукурузного крахмала (рост 12,5%).

За 6 месяцев 2022 года вывезено 2 165,4 т модифицированных крахмалов, это на 37,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом импорт в этой категории показал такое же снижение — 37,9% и составил 30 053,3 т. Наибольшая доля импорта приходится на пищевые модификации с индексом «Е».

Относительно других видов крахмалопродуктов статистика импорта следующая: за первое полугодие 2022 года в Россию ввезено 1 998,3 т мальтодекстрина, а за 6 месяцев прошлого года импортировано 3 132,0 т мальтодекстрина, что на 36,2% меньше, чем в этом году. Вместе с тем, импортировано 2 525,7 т глюкозно-фруктозных сиропов (снижение на 35,9), 54,9 т крахмальной патоки (снижение почти на 100%).

Об Ассоциации «Союзкрахмал». Ассоциация предприятий глубокой переработки зерна является профессиональной некоммерческой организацией, содействующей укреплению и развитию отечественного рынка глубокой переработки зерна. Ассоциация «Союзкрахмал» основана в 1998 году и на данный момент объединяет крупнейшие предприятия отрасли, обеспечивающие около 80% крахмала нативного, более 75% объема отечественного производства нативного крахмала, мальтодекстрина и глюкозно-фруктозных сиропов, 90% модифицированных крахмалов и 100% глюкозных сиропов и L-лизин сульфата.

Источник - САМБРОС КОНСАЛТИНГ http://sambros.ru/vid-inform/novosti/rynok-glubokoj-pererabotki-zerna-itogi-raboty-v-pervom-polugodii-2022-goda/