Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Цель исследования
Описать состояние рынка энергосберегающих ламп в России в 2010 и 2011 годах.
Задачи исследования
Описать многообразие энергосберегающих ламп на российском рынке.
Описать состояние мирового рынка энергосберегающих ламп.
Охарактеризовать направление государственной политики в отношении энергосбережения и энергосберегающих ламп в частности.
Охарактеризовать состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка энергосберегающих ламп.
Определить объем российского рынка энергосберегающих ламп.
Описать основных игроков рынка энергосберегающих ламп в России.
Объект исследования
Российский рынок энергосберегающих ламп.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов и сайтов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базыданных Discovery Research Group.
Подробное оглавление/содержание отчёта
СПИСОК ТАБЛИЦ, ДИАГРАММ И РИСУНКОВ
11
РЕЗЮМЕ
18
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
21
Цель исследования
21
Задачи исследования
21
Объект исследования
21
Метод сбора информации
21
Метод анализа данных
21
Информационная база исследования
21
ГЛАВА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
22
ГЛАВА 3. ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ
25
Принцип действия
25
Преимущества и недостатки
25
Цветопередача
26
Применение
26
Варианты исполнения
26
Особенности эксплуатации
27
IRC-галогенные лампы
28
ГЛАВА 4. СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА
29
Принцип действия
29
Преимущества
31
Недостатки
32
Применение
33
Производство светодиодов
34
Факторы, препятствующие широкому распространению диодного освещения
35
Критика светодиодных трубок Т8
39
ГЛАВА 5. ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ ЛАМПА
43
История
43
Принцип работы
44
Маркировка
44
Особенности восприятия
48
Область применения
49
Особенности подключения
49
Причины выхода из строя
53
Варианты исполнения
55
Линейные лампы
55
Компактные лампы (КЛЛ)
56
Экологические аспекты
62
Критика КЛЛ
64
ГЛАВА 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ В РОССИИ
66
Контрафактная продукция
74
ГЛАВА 7. ПОЛИТИКА ВНЕДРЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕГО ОСВЕЩЕНИЯ В МИРЕ
74
ЕС
76
Великобритания
77
Австралия
77
США
77
Индия
78
Китай
79
Южная Корея
79
Таджикистан
79
ГЛАВА 8. ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОСВЕЩЕНИИ
81
Развитие смежных отраслей
83
Переход на электронные ПРА
84
Интеллектуальное освещение
86
Система энергоэффективного освещения для офисов
87
Экономичные технологии освещения для супер- и гипермаркетов
88
Энергосберегающие системы освещения для магазинов одежды и обуви
88
Энергосберегающие технологии для гостиниц
89
ГЛАВА 9. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ В 2010-2011 ГОДАХ
90
Запуск первой очереди завода по производству светодиодов SVETLED
90
Светодиодные продукты GeneralElectric получили одобрение Энергетической комиссии EnergySavingTrust
90
В Республике Башкортостан создано совместное предприятие по производству светодиодных осветительных приборов
91
Открытие производства светодиодов во Владивостоке на заводе «Дальприбор»
92
Новый проект ОАО «Восход»
94
Celltrionнамерена реализовать в России три инвестиционных проекта
95
Лампа EnduraLED от компании Philips
95
Компания "Экосвет" начинает строительство завода по производству энергосберегающих ламп.
95
Компания из Гонконга намерена открыть на территории Краснодарского края завод по производству энергосберегающих лампочек
96
В Нижнем Новгороде планируют наладить производство светодиодных лампочек
97
В новом бизнес-инкубаторе Красноярска планируют производить энергосберегающие лампы.
98
Практически ликвидирован банкрот ТЭЛЗ
98
Новая светодиодная лампа от «Экотон»
99
Новыелампы REVOLUMR T5 отRevolux Services
100
ГЛАВА10. ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ
101
ГЛАВА 11. ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА
104
ГЛАВА 12. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
107
ГЛАВА 13. ПОТРЕБЛЕНИЕ И СПРОС
114
ГЛАВА 14. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
116
ГЛАВА 15. ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП В РОССИИ
119
ГЛАВА 16. ИМПОРТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
121
Компактные Люминесцентные Лампы
123
Двухцокольные ЛЛ
127
Галогенные
131
Светодиодные
134
ГЛАВА 17. ЭКСПОРТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
139
Компактные Люминесцентные Лампы
140
Двухцокольные ЛЛ
146
Галогенные лампы
152
Светодиодные
158
ГЛАВА 18. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ РЫНКА
163
GeneralElectric
164
Philips Lighting
166
Foshan Electrical and Lighting (FELCO)
166
Zhejiang Yankon Group
166
ОАО "ТЭЛЗ" - Томский электроламповый завод
167
Электроламповый завод ОАО "В.А.В.С." (Московская область, поселок Шаховская)
167
ОАО "Лисма" - электроламповый завод в городе Саранске (Мордовия).
167
Osram
170
Топсервис
172
ОАО «Алекс-Свет»
173
Optogan
174
ЗАО "Светлана-Оптоэлектроника"
175
ОАО «БЭЛЗ» - Брестский электроламповый завод
176
BLV (Германия)
177
Bioledex (Германия)
177
Экоэл (Россия)
178
Световод (Россия)
178
RuslightViribright
179
ЛЕД-Эффект
179
ГЛАВА 19. УТИЛИЗАЦИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
181
Переработка
183
Список точек приема люминесцентных ламп в России по городам
187
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОБ УТИЛИЗАЦИИ РТУТНЫХ ЛАМП
196
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 6 ПРОЕКТОВ ПО СНИЖЕНИЮ ЭНЕРГОЗАТРАТ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.
200
Перечень приложений
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков: отчет содержит 11 таблиц, 92 диаграммы и 7 рисунков.
Таблицы: Таблица 1. Типовые параметры некоторых источников света 22 Таблица 2. Доступные цвета с диапазоном длин волн, падение напряжения на диоде, и материал изготовления. 29 Таблица 3. Рекомендации по выбору цветового спектра лампы. 44 Таблица 4. Международная маркировка по цветопередаче и цветовой температуре. 44 Таблица 5. Параметры выпускавшихся в СССР ламп по цветопередаче. 45 Таблица 6.Сравнение потребляемой мощности КЛЛ и ЛН 58 Таблица 7. Значение эффективности различных источников света 81 Таблица 8. Цены на энергосберегающие лампы КЛЛ, светодиодные и галогенные. 100 Таблица 9. Объем импорта энергосберегающих ламп различного типа в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2011гг., млн.$, млн. шт. 120 Таблица 10. . Объем экспорта энергосберегающих ламп различного типа в стоимостном и натуральном выражении в 2011-2011гг., млн.$, млн. шт. 138 Таблица 11. Технологии утилизации отслуживших ламп 182
Диаграммы: Диаграмма 1. Сравнение эффективности ламп накаливания, галогеновых ламп и компактных люминесцентных ламп, по вертикали графика — потребляемая мощность в Вт, по горизонтали — сила светового потока в люменах (lm). 57 Диаграмма 2. Доли различных типов энергосберегающих ламп на мировом рынке общего освещения в 2007 году. 75 Диаграмма 3. Прогноз распределения долей различных типов энергосберегающих ламп на мировом рынке общего освещения в 2012 году. 75 Диаграмма 4. Экономический эффект от замены ламп накаливания на люминесцентные лампы (ЛЛ) и светодиодные лампы (СЛ), нарастающим итогом за 6 лет (по трем объектам – двум общежитиям и административному зданию, расчет новосибирского МУП «Электросеть») 108 Диаграмма 5. Динамика изменения стоимости эксплуатации уличных светильников Sveteco (96 светодиодов), ДНаТ-250 и ДРЛ-400 (по http://www.ledsvet.ru) 108 Диаграмма 6. Динамика развития рынка КЛЛ в 2009-20015 по мнению Research.Techart, %. 117 Диаграмма 7. Производство ламп накаливания и ламп газоразрядных в России в 2006-2011 гг., млн. шт. 118 Диаграмма 8. Объем импорта энергосберегающих ламп различного типа в стоимостном выражении в 2010-2011гг., млн.$. 121 Диаграмма 9. Доли различных типов ламп в объеме импорта энергосберегающих ламп в стоимостном выражении в 2011 г. 121 Диаграмма 10. Доли различных типов ламп в объеме импорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении в 2011 г. 122 Диаграмма 11. Импорт КЛЛ по странам происхождения в 2010 году в стоимостном выражении. 122 Диаграмма 12. Импорт КЛЛ по странам происхождения в 2010 году в натуральном выражении. 122 Диаграмма 13. Импорт КЛЛ по странам происхождения в 2011 году в стоимостном выражении. 123 Диаграмма 14. Импорт КЛЛ по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении. 123 Диаграмма 15. Импорт КЛЛ в 2010 году по маркам в стоимостном выражении 124 Диаграмма 16. Импорт КЛЛ в 2010 году по маркам в натуральном выражении 124 Диаграмма 17. Импорт КЛЛ в 2011 году по маркам в стоимостном выражении 125 Диаграмма 18. Импорт КЛЛ в 2011 году по маркам в натуральном выражении 125 Диаграмма 19. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп по странам происхождения в 2010 году в стоимостном выражении. 126 Диаграмма 20. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп по странам происхождения в 2010 году в натуральном выражении. 126 Диаграмма 21. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп по странам происхождения в 2011 году в стоимостном выражении. 127 Диаграмма 22. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении. 127 Диаграмма 23. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2010 году по маркам в стоимостном выражении. 128 Диаграмма 24. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2010 году по маркам в натуральном выражении. 128 Диаграмма 25. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2011 году по маркам в стоимостном выражении. 129 Диаграмма 26. Импорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2011 году по маркам в натуральном выражении. 129 Диаграмма 27. Импорт галогенных ламп в 2010 году по странам происхождения в стоимостном выражении. 130 Диаграмма 28. Импорт галогенных ламп в 2010 году по странам происхождения в натуральном выражении. 130 Диаграмма 29. Импорт галогенных ламп в 2011 году по странам происхождения в стоимостном выражении. 130 Диаграмма 30. Импорт галогенных ламп в 2011 году по странам происхождения в натуральном выражении. 131 Диаграмма 31. Импорт галогеновых ламп по маркам в стоимостном выражении в 2010 году. 132 Диаграмма 32. Импорт галогеновых ламп по маркам в натуральном выражении в 2010 году. 132 Диаграмма 33. Импорт галогеновых ламп по маркам в стоимостном выражении в 2011 году. 133 Диаграмма 34. Импорт галогеновых ламп по маркам в натуральном выражении в 2011 году. 133 Диаграмма 35. Импорт диодных ламп по странам происхождения в 2010 году в стоимостном выражении. 134 Диаграмма 36. Импорт диодных ламп по странам происхождения в 2010 году в натуральном выражении. 134 Диаграмма 37. Импорт диодных ламп по странам происхождения в 2011 году в стоимостном выражении. 135 Диаграмма 38. Импорт диодных ламп по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении. 135 Диаграмма 39. Импорт диодных ламп по маркам в 2010 году в стоимостном выражении. 136 Диаграмма 40. Импорт диодных ламп по маркам в 2010 году в натуральном выражении. 136 Диаграмма 41. Импорт диодных ламп по маркам в 2011 году в стоимостном выражении. 137 Диаграмма 42. Импорт диодных ламп по маркам в 2011 году в натуральном выражении. 137 Диаграмма 43. Объем экспорта энергосберегающих ламп различного типа в стоимостном выражении в 2010-2011гг., млн.$. 138 Диаграмма 44. Доли различных типов ламп в объеме экспорта энергосберегающих ламп в стоимостном выражении в 2011 г. 139 Диаграмма 45. Доли различных типов ламп в объеме экспорта энергосберегающих ламп в натуральном выражении в 2011 г. 139 Диаграмма 46. Экспорт КЛЛ из России по странам происхождения в 2010 году в стоимостном выражении. 140 Диаграмма 47. Экспорт КЛЛ из России по странам происхождения в 2010 году в натуральном выражении. 140 Диаграмма 48. Экспорт КЛЛ из России по странам происхождения в 2011 году в стоимостном выражении. 140 Диаграмма 49. Экспорт КЛЛ из России по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении. 141 Диаграмма 50. Экспорт КЛЛ по странам назначения в 2010 году в стоимостном выражении. 141 Диаграмма 51. Экспорт КЛЛ по странам назначения в 2010 году в натуральном выражении. 142 Диаграмма 52. Экспорт КЛЛ по странам назначения в 2011 году в стоимостном выражении. 142 Диаграмма 53. Экспорт КЛЛ по странам назначения в 2011 году в натуральном выражении. 143 Диаграмма 54. Экспорт КЛЛ в 2010 году по маркам в стоимостном выражении. 143 Диаграмма 55. Экспорт КЛЛ в 2010 году по маркам в натуральном выражении. 144 Диаграмма 56. Экспорт КЛЛ в 2011 году по маркам в стоимостном выражении. 144 Диаграмма 57. Экспорт КЛЛ в 2011 году по маркам в натуральном выражении. 145 Диаграмма 58. Экспорт двухцокольных ЛЛ по странам происхождения в 2010 году в стоимостном выражении. 145 Диаграмма 59. Экспорт двухцокольных ЛЛ по странам происхождения в 2010 году в натуральном выражении. 146 Диаграмма 60. Экспорт двухцокольных ЛЛ по странам происхождения в 2011 году в стоимостном выражении. 146 Диаграмма 61. Экспорт двухцокольных ЛЛ по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении. 147 Диаграмма 62. Экспорт двухцокольных ламп по странам назначения в 2010 году в стоимостном выражении. 147 Диаграмма 63. Экспорт двухцокольных ламп по странам назначения в 2010 году в натуральном выражении. 148 Диаграмма 64. Экспорт двухцокольных ламп по странам назначения в 2011 году в стоимостном выражении. 148 Диаграмма 65. Экспорт двухцокольных ламп по странам назначения в 2011 году в натуральном выражении. 149 Диаграмма 66. Экспорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2010 году по маркам в стоимостном выражении. 149 Диаграмма 67. Экспорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2010 году по маркам в натуральном выражении. 150 Диаграмма 68. . Экспорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2011 году по маркам в стоимостном выражении. 150 Диаграмма 69. Экспорт двухцокольных люминесцентных ламп в 2011 году по маркам в натуральном выражении. 151 Диаграмма 70. Экспорт галогенных ламп по странам происхождения в 2010 году в стоимостном выражении. 151 Диаграмма 71. Экспорт галогенных ламп по странам происхождения в 2010 году в натуральном выражении. 152 Диаграмма 72. Экспорт галогенных ламп по странам происхождения в 2011 году в стоимостном выражении. 152 Диаграмма 73. Экспорт галогенных ламп по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении. 153 Диаграмма 74. Экспорт галогенных ламп по странам назначения в 2010 году в стоимостном выражении. 153 Диаграмма 75. Экспорт галогенных ламп по странам назначения в 2010 году в натуральном выражении. 154 Диаграмма 76. Экспорт галогенных ламп по странам назначения в 2011 году в стоимостном выражении. 154 Диаграмма 77. Экспорт галогенных ламп по странам назначения в 2011 году в натуральном выражении. 155 Диаграмма 78. Экспорт галогенных ламп в 2010 году по маркам в стоимостном выражении. 155 Диаграмма 79. Экспорт галогенных ламп в 2010 году по маркам в натуральном выражении. 156 Диаграмма 80. Экспорт галогенных ламп в 2011 году по маркам в стоимостном выражении. 156 Диаграмма 81. Экспорт галогенных ламп в 2011 году по маркам в натуральном выражении. 156 Диаграмма 82. Российский экспорт диодных ламп по странам происхождения в 2010 году в стоимостном выражении. 157 Диаграмма 83. Российский экспорт диодных ламп по странам происхождения в 2010 году в натуральном выражении. 157 Диаграмма 84. Российский экспорт диодных ламп по странам происхождения в 2011 году в стоимостном выражении. 158 Диаграмма 85. Российский экспорт диодных ламп по странам происхождения в 2011 году в натуральном выражении. 158 Диаграмма 86. Российский экспорт диодных ламп по странам назначения в 2010 году в стоимостном выражении. 159 Диаграмма 87. Российский экспорт диодных ламп по странам назначения в 2010 году в натуральном выражении. 159 Диаграмма 88. Российский экспорт диодных ламп по странам назначения в 2011 году в стоимостном выражении. 160 Диаграмма 89. Российский экспорт диодных ламп по странам назначения в 2011 году в натуральном выражении. 160 Диаграмма 90. Российский экспорт диодных ламп по маркам в 2011 году в стоимостном выражении. 161 Диаграмма 91. Российский экспорт диодных ламп по маркам в 2011 году в натуральном выражении. 161 Диаграмма 92. Выручка и объем продаж компании в 2007-2010 гг., млн. руб. 166
Рисунки: Рисунок 1. Классификация ламп освещения по принципу действия 22 Рисунок 2. Стандартная галогенная лампа. 26 Рисунок 3. Галогенная лампа накаливания с цоколем Е27 и двойной колбой. 27 Рисунок 4. Светодиодная двухцокольная лампа Т8. 39 Рисунок 5. Цветовая температура источников света. 44 Рисунок 6. Процесс утилизации люминесцентных ламп 186 Рисунок 7. Организация процесса переработки КЛЛ 186
Полное оглавление 2 Список диаграмм 4 Список таблиц 5 Аннотация 6 Макроэкономические показатели России в 2013 г. 7 Конъюнктура российского рынка энергосберегающих ламп 13 Общие тенденции 13 Факторы, ограничивающие развитие и способствующие развитию рынка 16 Государственное регулирование и программы 18 Характеристика рынка 22 Общие данные 22 Энергосберегающие лампы 24 Компактные люминесцентные лампы 26 Светодиодные лампы 28 Натриевые лампы высокого давления 30 Индукционные лампы 31 Показатели рынка 33 Люминесцентные лампы 34 Светодиодные лампы 37 Натриевые, ртутные и металлогалогенные лампы 40 Анализ участников рынка 43 Светодиодные лампы 43 Компактные люминесцентные лампы 48 Профили основных производителей 50 ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» 50 Основные показатели деятельности компании 50 Развитие бизнеса 52 ЗАО «Оптоган» 54 Основные показатели деятельности компании 54 Развитие бизнеса 55 ОАО «Протон» 57 Основные показатели деятельности компании 57 ГК «Церс» 59 Основные показатели деятельности компании 59 ООО «Фокус» 61 Основные показатели деятельности компании 61 Развитие бизнеса 62 ООО «Планар-Светотехника» 63 Основные показатели деятельности компании 63 Международная группа компаний «Световые Технологи…
1. Резюме проекта
2. Сущность предлагаемого проекта
2.1. Общее описание проекта и продукции
2.2. Особенности организации проекта
2.3. Информация об участниках проекта
2.4. Месторасположение проекта
3. Маркетинговый план
3.1. Обзор рынка
3.2. Основные тенденции на рынке
3.3. Динамика объемов производства2
3.4. Ценообразование на рынке2
3.5. Обзор потенциальных конкурентов2
3.6. Анализ и сегментация потребителей2
3.7. Прогноз развития рынка
3.8. Концепция продвижения продукции
4. Производственный план
4.1. Описание зданий и оборудования2
4.2. Описание технологического процесса2
4.3. Сырье, материалы и комплектующие
5. Организационный план
5.1. Организационная структура предприятия
5.2. Источники, формы и условия финансирования
6. Финансовый план
6.1. Исходные данные и допущения
6.2. Номенклатура и цены
6.3. Инвестиционные издержки
6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
6.5. Налоговые отчисления
6.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
6.7. Расчет себестоимости
6.8. План продаж
6.9. Расчет выручки
6.10. Прогноз прибылей и убытков
6.11. Прогноз движения денежных средств
6.12. Анализ эффективности проекта
6.12.1. Показатели эффективности проекта
6.12.2. Методика оценки эффективности проекта
6.12.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)
6.12.3.1. Внутренняя норм…
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка энергосберегающих ламп. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка энергосберегающих ламп. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка энергосберегающих ламп в 2014 г., а также построены прогнозы до 2017 г. Детальным образом проанализированы такие данные, как: •Конъюнктура российского рынка энергосберегающих ламп. •Основные показатели российского рынка энергосберегающих ламп. •Основные участники российского рынка энергосберегающих ламп. •Тенденции и перспективы развития российского рынка энергосберегающих ламп. Данное исследование предназначено для ряда специалистов: •Маркетологи •Аналитики-маркетологи •Специалисты по проведению маркетинговых исследований •Менеджеры по продажам •Директора по маркетингу •Коммерческие директора Исследование проведено в августе 2015 года. Объем отчета – 84 стр. Отчет содержит 15 таблиц и 25 графиков. Язык отчета – русский. Данный отчет является продуктом интеллектуальной собственностью исследовательской компании NeoAnalytics.
