Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Настоящее исследование посвящено анализу российского рынка аптечного ритейла. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития рын-ка аптечного ритейла на российском рынке.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка аптечного ритейла в 2011 гг., а также построены прогнозы до 2014 г.
Детальным образом проанализированы, такие данные, как: • Конъюнктура российского рынка аптечного ритейла • Сегменты рынка аптечного ритейла • Показатели рынка аптечного ритейла (объем рынка, экс-порт/импорт, средняя цена) • Профили ведущих аптечных сетей РФ • Тенденции и перспективы развития рынка аптечного ритейла РФ
Данное исследование предназначено для ряда специалистов в сфе-ре аптечного ритейла: • Маркетологи • Аналитики-маркетологи • Специалисты по проведнию маркетинговых исследова-ний • Менеджеры по продажам • Директора по маркетингу • Коммерческие директора
Исследование проведено в октябре 2012 года. Объем отчета – 84 стр. Отчет содержит 11 таблиц и 43 графиков. Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Полное оглавление
Список диаграмм 4 Список таблиц 7 Аннотация 8 Макроэкономика России в 2011 году 10 Общие тенденции 10 Здравоохранение 16 Конъюнктура российского аптечного ритейла 18 Общие тенденции 18 Объем отечественного фармпроизводства 22 Импорт/экспорт 25 Импорт 25 Экспорт 30 Сегменты фармацевтического рынка РФ 34 Объем коммерческого сектора фармацевтического рынка 38 Средние цены на коммерческом рынке лекарственных средств 41 Количество аптечных пунктов в РФ 44 Реализация лекарственных средств через интернет 46 Характеристика аптечных сетей 48 Франчайзинг на рынке аптечного ритейла 55 Профили аптечных сетей РФ 59 Ригла 59 Основные показатели деятельности компании 59 Стратегия развития 60 ОАО «Аптечная сеть 36,6» 63 Основные показатели деятельности компании 63 Стратегия развития 64 A5 Group 66 Основные показатели деятельности компании 66 Алфега Аптека 68 Основные показатели деятельности компании 69 Фармакор 70 Основные показатели деятельности компании 70 Имплозия 71 Основные показатели деятельности компании 71 Фармаимпекс 73 Основные показатели деятельности компании 73 Ассоциация независимых аптек 74 Основные показатели деятельности компании 75 United Marketing Group 77 Основные показатели деятельности компании 77 Радуга 79 Основные показатели деятельности компании 79 Тенденции и перспективы развития российского рынка аптечного ритейла 81 О компании NeoAnalytics 84
Перечень приложений
Список диаграмм
Рис. 1.Динамика цен на основные продовольственные товары, прирост (снижение) цен, % 12 Рис. 2. Динамика цен на основные непродовольственные товары, прирост (снижение) цен, % 13 Рис. 3. Структура государственных расходов на здравоохранение, 2011г., млрд.руб., % 16 Рис. 4. Объем государственных расходов на здравоохранение, 2011-2020гг., млрд.руб. 16 Рис. 5. Структура коммерческого сектора фармацевтического рынка РФ, 2011г., млрд.долларов. 18 Рис. 6.Топ-10 аптечных сетей РФ по по доле в денежном выражении на коммерческом рынке лекарственных средств, 2011г., % 19 Рис. 7. Объем отечественного фармпроизводства, 2001-2011гг., млрд.долларов. 21 Рис. 8. Соотношение отечественных /импортных фармсредств на рынке РФ (в стоимостном выражении), 2005-2011гг., % 22 Рис. 9. Соотношение отечественных /импортных фармсредств на рынке РФ (в натуральном выражении), 2010-2011гг., % 22 Рис. 10. Динамика отечественного производства, импорта, экспорта фармацевтической продукции в стоимостном выражении, 2005-2011гг., млрд.долл. 23 Рис. 11. Импорт фармацевтических средств, 2005-2011гг., млн.долларов, % 24 Рис. 12. Структура импорта фармацевтических средств, в стоимостном выражении, 2011г., % 25 Рис. 13. Доля различных групп импортеров лекарственных стредств в РФ, 2011г., % 27 Рис. 14. Основные страны-импортеры в группе 3004 «Лекарственные средства упакованные», 2011г., % 27 Рис. 15. Экспорт фармацевтических средств, 2005-2011гг., млн.долларов 29 Рис. 16. Структура экспорта фармацевтических средств, 2011г., % 31 Рис. 17. Основные страны-экспортеры лекарственных средств упакованных, 2011г., % 32 Рис. 18. Сегменты фармацевтического рынка РФ, 2011г., % 33 Рис. 19. Сегменты коммерческого сектора фармацевтического рынка РФ, 2011г., % 34 Рис. 20. Соотношение объемов продаж рецептурного и безрецептурного отпуска розничного коммерческого рынка в стоимостном выражении, 2011г., % 35 Рис. 21. Сегменты государственного сектора фармацевтического рынка РФ, 2011г., % 36 Рис. 22. Общий объем коммерческого сектора фармацевтического рынка, 2009-2011гг., млрд.долларов, % 37 Рис. 23. Объем коммерческого сектора лекарственных средств, 2009-2011гг., млн.долларов, % 38 Рис. 24. Объем коммерческого рынка парафармацевтики, 2009-2014гг., млн.долларов 39 Рис. 25. Динамика средних цен на лекарственные препараты, 2010-2011гг., руб. за условную упаковку 40 Рис. 26. Динамика средних розничных цен на отечественные/ импортные препараты, 2009-2011гг., долларов за условную упаковку 41 Рис. 27. Структура стоимостных продаж лекарственных препаратов коммерческого рынка по ценовым сегментам, 2011 г., % 41 Рис. 28.Динамика стоимостных продаж лекарственных препаратов коммерческого рынка по ценовым сегментам, 2010 - 2011 г., % 42 Рис. 29. Количество аптечных пунктов в РФ, 2010-2011гг., ед. 43 Рис. 30. Соотношение государственных и муниципальныхаптек к частным аптекам РФ, 2001-2011гг., % 44 Рис. 31. Структура аптечных сетей по географическому охвату, 2011г., % 47 Рис. 32. Рейтинг ведущих аптечных сетей РФ по количеству аптек, 2011г., ед. 50 Рис. 33. Топ-10 аптечных сетей РФ по по доле в денежном выражении на коммерческом рынке лекарственных средств, 2011г., % 52 Рис. 34. Наличие франчайзинговых программ ТОП-10 аптечных сетей, 2011г., % 54 Рис. 35. Динамика количества аптек сети Ригла, 2001- октябрь 2012гг. 60 Рис. 36. Структура продаж сети Ригла по ценовым категориям ( по выручке), 2011г. 60 Рис. 37. Структуры аптечной сети Ригла по количеству аптек и доле в выручке, 2011г. 61 Рис. 38. Структура аптечной сети по форме выкладки товара, 2009-2011г., ед. 61 Рис. 39. Динамика количества аптек «Аптечная сеть 36,6», 2003-2011гг. 64 Рис. 40. Средний чек по сети, 2007-2011гг., руб. 64 Рис. 41. Динамика количества аптек «Ассоциации независимых аптек», 2005-2011гг., ед. 75 Рис. 42. Динамика роста выручки «Ассоциации независимых аптек», 2005-2011гг., млрд.руб. 75 Рис. 43. Прогнозы коммерческого сектора фармацевтического рынка, 2012-2014гг., млрд.долларов 80
Список таблиц
Табл. 1.Основные показатели развития экономики в 2011 г. (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 14 Табл. 2. Государственные расходы на здравоохранение, 2010-2011гг., млрд.руб. 16 Табл. 3. Импорт фармацевтических средств, 2005-2011гг., млн.долларов 25 Табл. 4. ТОП-20 производителей-импортеров лекарственных средств в РФ, 2011г., % 29 Табл. 5. Экспорт фармацевтических средств, 2005-2011гг., млн.долларов 31 Табл. 6. Данные о наличие услуги интернет-аптеки ТОП-10 аптечных сетей РФ 2011г. 46 Табл. 7. Классификация аптечных сетей по географическому охвату 48 Табл. 8. Перечень ведущих аптечных сетей РФ, 2011г. 49 Табл. 9. Топ-10 аптечных сетей РФ по доле в денежном выражении на коммерческом рынке лекарственных средств , 2011г., % 52 Табл. 10. Присутствие крупных аптечных сетей в ФО РФ, 2011г. 54 Табл. 11. Условия франшизы на рынке аптечного ритейла 56
Описание проекта Данные Цель бизнес-плана Реализация нового инвестиционного проекта География проекта Г. Южно-Сахалинск Планируемые товары Товары медицинского назначения Стандарт написания бизнес-плана: стандарт UNIDO Структура бизнес-плана Подробная структура приведена в Приложении 1 Объем бизнес-плана от 100 листов Бизнес-план включает Автоматизированная финансовая модель в формате Excel[1] (для автоматического изменения финансовых расчетов);
Анализ рынка;
Консультационная поддержка бизнес-аналитика.
РЕЗЮМЕ Объем аптечного рынка ГЛС России (без учета ДЛО) в феврале 2005 г., по данным
компании DSM Group, составил $ 338,2 млн в оптовых ценах (с НДС), что на 16,4%
больше, чем в январе. Средневзвешенная цена упаковки ГЛС (без учета ДЛО) на аптечном рынке России
снизилась с 28,1 руб. ($1) в январе 2005 г. до 27,7 руб. ($0,99) в феврале 2005 г. Однако значение агрегированного Индекса Пааше за февраль 2005 г. составило
1,00, т.е. цены и в рублевом, и в долларовом выражении снизились менее, чем на 1%.
Таким образом, в феврале 2005 г. снижение цен на ЛС практически не
наблюдалось. Среди АТС-групп I уровня наибольший рост цен (на 5%) наблюдался по препаратам
группы N: «Препараты для лечения заболеваний нервной системы», а наибольшее
снижение (на 4%) — по препаратам группы V: «Прочие препараты». В феврале наблюдался рост доли натурального потребления препаратов
стоимостью от 10 до 49 руб. за счет снижения долей потребления дешевых
препаратов стоимостью до 10 руб. Объем импорта ГЛС в Россию в феврале 2005 г. составил $ 291 млн в ценах
таможенной стоимости, что на 59% выше аналогичного показателя января. Две группы импортеров — дистрибьюторы и представительства иностранных
производителей в России — ввозят более 80% всего объема импорта ГЛС в Россию.
При этом разрыв между этими двумя групп…
Резюме I. Фармацевтический рынок России в ноябре 2005 года 1. Объем аптечного рынка России 2. Структура аптечного рынка России 2.1. Структура потребления ГЛС из разных ценовых категорий 2.2. Соотношение импортных и отечественных препаратов 2.3. Соотношение ЛС рецептурного и безрецептурного отпуска 2.4. Структура продаж ЛС по АТС-группам 3. Импорт 4. Индекс цен 5. Лидеры среди производителей лекарственных препаратов 6. Препараты-лидеры продаж 7. Биологически активные добавки II. События фармацевтического рынка 1. Аптечные сети 2. Производители 3. Льготный отпуск 4. Законодательство
Фармацевтический рынок РОССИИ Итоги I полугодия 2005 года Информация основана на данных розничного аудита фармацевтичесого рынка РФ DSM Group, система менеджмента качества которого соответствует требованиям ISO 9001:2000 РЕЗЮМЕ
Объем аптечного рынка в целом в России в оптовых ценах в I полугодии 2005 г. составил
$2,3 млрд. (с НДС), что на 15% больше, чем в аналогичном периоде 2004 г.
Объем аптечного рынка ГЛС (без учета ДЛО) в целом за 2005 г. составит $4,1 млрд., а рост
по отношению к 2004 г. - 14%.
Исходя из данных Минздравсоцразвития России на 22 августа 2005 г. об объеме отгрузок и
выписанных рецептов по Программе ДЛО, прогноз объема рынка ДЛО в 2005 г. составляет,
по оценкам DSM Group, около $1,1 млрд. в оптовых ценах (за вычетом розничной наценки).
Темпы роста рынка парафармацевтики (куда включено все, что не относится к ГЛС), в
особенности сегмента БАД, по итогам I полугодия 2005 г. значительно превысили ожидаемый
уровень. Исходя из этого, по оценкам DSM Group, по России в целом за 2005 г. темпы роста
рынка парафармацевтики составят около 35%.
Таким образом, по реалистичному сценарию развития объем фармрынка в целом в 2005 г.
составит $7 млрд. (с НДС) в ценах закупки аптек, а прирост по отношению к 2004 г. будет равен
35%.
В 2006 г. по реалистичному сценарию развития объе…
