Рубрикатор ::
Металлы/ металлоизделия :: Трубы ::
Маркетинговое исследование рынка металлических труб и металлических соединительных деталей в ППУ изоляции, металлических фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции в России
Название отчёта:
Маркетинговое исследование рынка металлических труб и металлических соединительных деталей в ППУ изоляции, металлических фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции в России (артикул: 26440 13848)
Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Настоящее исследование представляет собой маркетинговое исследование рынка металлических труб и металлических соединительных деталей в ППУ изоляции, металлических фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции в России.
Металлическая труба в пенополиуретановой изоляции — это монолитная конструкция, которая включает в себя: стальную трубу, теплоизоляционный слой, сделанный из полиуретана и защитную оболочку. Защитные оболочки труб в ППУ изоляции, которые реализовываются на российском рынке, делаются либо из полиэтилена, либо из оцинкованной стали.
Пенополиуретановая изоляция металлических труб — это быстрое нанесение специального слоя из ППУ на трубы, для придания дополнительных характеристик металлической трубе (прочностных, теплоизоляционных характеристик и т.д.). ППУ изоляция труб может выполняться одним из двух методов: с помощью изготовления скорлуп из ППУ или же с помощью заливки пенополиуретаном (пред изолированные трубы), т.е. по технологии «труба в трубе». На российском рынке чаще всего используется метод заливки пенополиуретаном (технология «труба в трубе»), так как подобный метод производства более выгоден для предприятий с точки зрения себестоимости (соответственно цены для потребителей при таком методе производства ниже). Для тепловой изоляции металлических труб используют самые разные материалы: пенополиуретан, пенополистирол, минеральную вату, керамзит, пробковую плиту и т.д. Изоляция металлических труб пенополиуретаном — это относительно молодая технология, которая тем не менее во многих странах мира уже завоевала широкую популярность.
Металлические трубы в ППУ изоляции используются в первую очередь для строительства трубопроводов различного назначения в жилищно-коммунальном хозяйстве (для строительства различной инженерной инфраструктуры, в первую очередь систем теплоснабжения и горячего водоснабжения), при проведении строительных работ всех видов: от жилищного до промышленного строительства, а также в нефтегазовой отрасли. Кроме того, трубы в ППУ изоляции могут использоваться в сфере энергетики, а также на промышленных предприятиях при производстве каких-либо товаров.
Российский рынок МТСФД в ППУ изоляции в ходе отчета делится на 3 сегмента: сегмент металлических труб в ППУ изоляции, сегмент соединительных деталей в ППУ изоляции, сегмент фасонных деталей в ППУ изоляции. Все данные сегменты взаимосвязаны, поэтому ключевые тенденции во всех указанных сегментах рынка совпадают. На указанные сегменты рынка оказывают влияние одни и те же факторы, в целом деление на указанные сегменты носит скорее технологический характер, так как маркетинговая (рыночная) взаимосвязь сегментов огромна (детали не нужны без труб, использование труб без деталей также невозможно).
В целом в России серийным промышленным производством МТСФД в ППУ изоляции занимается порядка трех десятков компаний. Все ведущие компании-производители хорошо известны основным участникам рынка. Крупнейшими производителями металлических труб в ППУ изоляции в данный момент в России являются следующие компании: ООО «Изоляционный трубный завод», ЗАО «Сибпромкомплект» и ООО «СМИТ-Ярцево». Большинство компаний-производителей МТСФД в ППУ изоляции на рынке не полностью используют свои производственные возможности, то есть у производителей существует довольно значительный потенциал для роста показателей по производству металлических труб и деталей трубопроводов в пенополиуретановой изоляции. Как правило, все ключевые компании-производители на рынке производят одновременно и металлические трубы в ППУ изоляции и соединительные и фасонные детали в ППУ изоляции. В главе 3 текущего отчета приведен подробный конкурентный анализ на российском рынке МТСФД в ППУ изоляции, с указанием конкретных количественных показателей работы ведущих компаний-производителей на рынке.
Импортная продукция не играет на исследуемом рынке практически никакой роли, доля импортной продукции на рынке не превышает уровня статистической погрешности. Экспорт для российских компаний-производителей также не является важным каналом сбыта производимых металлических труб и деталей трубопроводов в ППУ изоляции. То есть рынок практически полностью состоит только из продукции отечественного производства. В главе 2 настоящего отчета приведена подробная информация по объему и динамике импорта МТСФД в ППУ изоляции на рынке в 2014-2016 гг., информация по структуре импорта, а также информация по объему и динамике экспорта МТСФД в ППУ изоляции, как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Ключевыми отраслями-потребителями МТСФД в ППУ изоляции на исследуемом рынке выступают отрасли жилищно-коммунального хозяйства и нефтегазовая отрасль. Именно предприятия из исследуемых отраслей формируют основной объем спроса на металлические трубы и детали трубопроводов в пенополиуретановой изоляции. В данных отраслях-потребления существуют определенные различия по структуре приобретаемых труб и деталей по их типоразмерам, по характеру и сезонности спроса и т.д. В целом почти все участники рынка солидарны с той точкой зрения, что на российском рынке МТСФД в ППУ изоляции в перспективе существует значительный потенциал для роста объема спроса в обоих ключевых сегментах рынка. В целом рынок все последние годы растет, хотя в последние 2 года на рынке наблюдается довольно значительное снижение темпов роста объема рынка. В главе 4 текущего отчета приведена подробная информация о структуре рынка в разрезе основных отраслей-потребления, информация о степени насыщенности рынка, а также представлена информация о крупнейших компаниях-потребителях МТСФД в ППУ изоляции в основных отраслях-потребления.
В исследовании представлен прогноз развития рынка на 2017-2018 гг. в разрезе отраслей потребления. С подробной информацией и выводами по исследованию можно ознакомиться в полной версии отчета.
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Методологические комментарии к исследованию 9 1. Обзор рынка металлических труб и металлических соединительных деталей в ППУ изоляции, металлических фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции в России, 2014-2016 (оценка) 11 1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 11 1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 17 1.3. Описание наиболее используемых типоразмеров труб, видов и типоразмеров фасонных и соединительных деталей по отраслям потребления 18 1.4. Объем и динамика рынка труб в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка) 23 1.5. Объем и динамика рынка соединительных деталей в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка) 30 1.6. Объем и динамика рынка фасонных деталей (в том числе штампосварных) в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка) 34 1.7. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 38 1.8. Оценка факторов, влияющих на рынок 42 1.9. Структура рынка труб в ППУ изоляции, 2015 г. 46 1.10. Структура рынка соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции, 2015 г. 51 1.11. Оценка структуры рынка труб и соединительных деталей в ППУ изоляции по типу изоляции: оцинковка, полиэтилен, металлополимерная (на основании экспертных интервью) 54 2. Анализ внешнеторговых поставок по рынку МТСФД в ППУ изоляции в России, 2014 г. – 1 полугодие 2016 г. 58 2.1. Объем и динамика импорта, 2014 г. – 1 полугодие 2016 г. 58 2.2. Структура импорта, 2015 г. 66 2.3. Оценка объема и динамики экспорта, 2014 г. – первое полугодие 2016 г. 75 3. Анализ производства на рынке МТСФД в ППУ изоляции в России, 2014 – 2016 гг. (оценка) 81 3.1. Объем и динамика производства, 2014-2016 гг. (оценка) 81 3.2. Структура производства, 2015 г. 92 3.3. Крупнейшие производители, представленные на рынке, ТОП-10 97 4. Анализ потребления на рынке мТСФД в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка) 124 4.1. Насыщенность рынка 124 4.2. Основные потребительские группы 125 4.3. Структура потребления по отраслям 129 4.4. Рейтинг крупнейших потребителей ТОП-15 (перечень согласовывается с заказчиком) 133 5. Выводы по исследованию рынка МТСФД в ППУ изоляции в России, 2014-2016 гг. (оценка), прогноз на 2017-2018 гг. 142 5.1. Сдерживающие факторы на рынке 142 5.2. Законодательное регулирование и государственные программы 144 5.3. Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2018 гг. в разрезе отраслей потребления 145 5.4. Выводы по исследованию 149 Информация об исполнителе проекта 152
Перечень приложений
Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) Рисунок 1. Общая схема устройства металлических труб в ППУ изоляции 12 Рисунок 2. Сортамент основных видов соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции 15 Рисунок 3. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции различных типоразмеров в натуральном выражении (по метражу) в сфере ЖКХ на рынке 21 Рисунок 4. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции различных типоразмеров в натуральном выражении (по метражу) в нефтегазовой отрасли на рынке 22 Рисунок 5. Динамика объема российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в натуральном выражении (км) в 2014-2016 гг. 26 Рисунок 6. Динамика объема российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в натуральном выражении (тонн) в 2014-2016 гг. 27 Рисунок 7. Динамика объема российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в стоимостном выражении (млн рублей) в 2014-2016 гг. 29 Рисунок 8. Динамика объема российского рынка металлических соединительных деталей в ППУ изоляции в натуральном выражении (штук) в 2014-2016 гг. 32 Рисунок 9. Динамика объема российского рынка металлических соединительных деталей в ППУ изоляции в натуральном выражении (тонн) в 2014-2016 гг. 33 Рисунок 10. Динамика объема российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 35 Рисунок 11. Динамика объема российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 37 Рисунок 12. Динамика объема российского рынка МСФД в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 38 Рисунок 13. Структура российского рынка МТ в ППУ изоляции в 2015 г. в натуральном выражении (км) по крупнейшим игрокам 49 Рисунок 14. Оценочная структура рынка металлических труб в ППУ изоляции по сегментам потребления в натуральном выражении (км) в России 50 Рисунок 15. Оценочная структура рынка металлических труб в ППУ изоляции по сегментам потребления в натуральном выражении (тонн) в России 51 Рисунок 16. Структура российского рынка МСФД в ППУ изоляции в 2015 г. по типу деталей в натуральном выражении (штук) 53 Рисунок 17. Структура российского рынка МСФД в ППУ изоляции в 2015 г. по типу деталей в натуральном выражении (тонн) 54 Рисунок 18. Оценочная структура российского рынка МТСФД в ППУ изоляции по типу используемой защитной оболочки 56 Рисунок 19. Динамика объема импорта МСФД в ППУ изоляции на российский рынок в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 60 Рисунок 20. Динамика объема импорта МСФД в ППУ изоляции на российский рынок в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 61 Рисунок 21. Динамика объема импорта металлических труб в ППУ изоляции на российский рынок в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 62 Рисунок 22. Динамика объема импорта металлических труб в ППУ изоляции на российский рынок в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 63 Рисунок 23. Динамика объема импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 64 Рисунок 24. Динамика объема импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 65 Рисунок 25. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2015 г. на российский рынок по странам-производителям в натуральном выражении (тонн) 67 Рисунок 26. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2015 г. на российский рынок по странам-производителям в стоимостном выражении 68 Рисунок 27. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции по компаниям-получателям в 2015 г. в натуральном выражении (тонн) 70 Рисунок 28. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции по компаниям-получателям в 2015 г. в стоимостном выражении 71 Рисунок 29. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции на российский рынок по компаниям-производителям в 2015 г. в натуральном выражении (тонн) 73 Рисунок 30. Структура импорта МТСФД в ППУ изоляции на российский рынок по компаниям-производителям в 2015 г. в стоимостном выражении 74 Рисунок 31. Динамика объема экспорта металлических труб в ППУ изоляции из России в 2014 – 2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 76 Рисунок 32. Динамика объема экспорта металлических труб в ППУ изоляции из России в 2014 – 2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 77 Рисунок 33. Динамика объема экспорта МСФД в ППУ изоляции из России в 2014 – 2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 78 Рисунок 34. Динамика объема экспорта МСФД в ППУ изоляции из России в 2014 – 2016 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США) 79 Рисунок 35. Динамика объемов производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (км) 83 Рисунок 36. Динамика объемов производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млрд рублей) 84 Рисунок 37. Динамика объемов производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 85 Рисунок 38. Динамика объемов производства соединительных деталей в ППУ изоляции (цельногнутых отводов) в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 87 Рисунок 39. Динамика объемов производства соединительных деталей в ППУ изоляции (цельногнутых отводов) в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 89 Рисунок 40. Динамика объемов производства фасонных деталей в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 91 Рисунок 41. Динамика объемов производства фасонных деталей в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 92 Рисунок 42. Структура производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2015 г. по крупнейшим игрокам в натуральном выражении (метров) 93 Рисунок 43. Структура производства металлических соединительных деталей в ППУ изоляции в России в 2015 г. по крупнейшим игрокам в натуральном выражении (штук) 94 Рисунок 44. Структура производства металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в России в 2015 г. по крупнейшим игрокам в натуральном выражении (штук) 95 Рисунок 45. Оценочная структура общероссийского производства МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления в натуральном (для труб в метрах, для деталей в штуках) выражении в 2015 г. 96 Рисунок 46. Оценочная структура производства металлических труб в ППУ изоляции по типоразмерам в натуральном выражении для отрасли ЖКХ 118 Рисунок 47. Оценочная структура производства металлических труб в ППУ изоляции по типоразмерам в натуральном выражении для нефтегазовой отрасли 119 Рисунок 48. Основные (ключевые) направления использования МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке 127 Рисунок 49. Процесс прокладки магистрального трубопровода (системы отопления/ГВС) с использованием МТСФД в ППУ изоляции 128 Рисунок 50. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления на российском рынке в натуральном выражении (в км) 130 Рисунок 51. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления на российском рынке в натуральном выражении (в тоннах) 131 Рисунок 52. Оценочная структура потребления МТСФД в ППУ изоляции по отраслям-потребления на российском рынке в стоимостном выражении 132
Перечень таблиц Таблица 1. Расширенный перечень популярных типоразмеров МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке (вне зависимости от отрасли использования) 19 Таблица 2. Оценка объемов импорта и объемов экспорта металлических труб в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. на российском рынке в натуральном выражении (в тоннах и в метрах) 24 Таблица 3. Объем российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (метров) 25 Таблица 4. Объем российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 27 Таблица 5. Объем российского рынка МТ в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в стоимостном выражении (млн рублей) 28 Таблица 6. Объем российского рынка металлических труб в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном и стоимостном выражении 29 Таблица 7. Объем российского рынка металлических соединительных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук, тонн) 33 Таблица 8. Объем российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (тонн) 35 Таблица 9. Объем российского рынка металлических фасонных деталей в ППУ изоляции в 2014-2016 гг. в натуральном выражении (штук) 36 Таблица 10. Оценочные объемы продаж МТ в ППУ изоляции на российском рынке в 2015 г. по компаниям-производителям в натуральном выражении (км) 47 Таблица 11. Объем российского рынка металлических соединительных и фасонных деталей в ППУ изоляции в 2015 г. в натуральном выражении (штук) 52 Таблица 12. Объем российского рынка металлических соединительных и фасонных деталей в ППЦ изоляции в 2015 г. в натуральном выражении (тонн) 53 Таблица 13. Производство ведущими компаниями рынка металлических труб в ППУ изоляции с различными типами защитных оболочек 57 Таблица 14. Объемы импорта металлических труб, МСФД в ППУ изоляции в 2014 – 2016 гг. (1 полугодие) на российский рынок 65 Таблица 15. Объемы импорта МТСФД в ППУ изоляции в 2015 г. из различных стран-производителей в натуральном и стоимостном выражении 66 Таблица 16. Объемы импорта МТСФД в ППУ изоляции у различных компаний-получателей в 2015 г. 69 Таблица 17. Объемы импорта МТСФД в ППУ изоляции различных компаний-производителей на российский рынок в 2015 г. 72 Таблица 18. Объемы экспорта МТСФД в ППУ изоляции из России в 2014-2016 гг. в натуральном и стоимостном выражении 79 Таблица 19. Объемы производства металлических труб в ППУ изоляции в России в 2014-2016 гг. в стоимостном и натуральном выражении 86 Таблица 20. Общая профильная информация о компании ООО «Изоляционный трубный завод» 99 Таблица 21. Общая профильная информация о компании ЗАО «Сибпромкомплект» 100 Таблица 22. Общая профильная информация о компании ООО «...» 101 Таблица 23. Общая профильная информация о компании ЗАО «...» 101 Таблица 24. Общая профильная информация о компании ООО «...» 102 Таблица 25. Общая профильная информация о компании ЗАО «...» 103 Таблица 26. Общая профильная информация о компании ООО «...» 104 Таблица 27. Общая профильная информация о компании ООО «...» 105 Таблица 28. Общая профильная информация о компании ООО «...» 106 Таблица 29. Общая профильная информация о компании ООО «...» 106 Таблица 30. Общая профильная информация о компании ГК «...» 107 Таблица 31. Оценка производственных мощностей исследуемых компаний 109 Таблица 32. Оценочные объемы производства металлических труб в ППУ изоляции по компаниям-производителям в натуральном выражении (км) в 2014-2016 гг. 111 Таблица 33. Оценочные объемы производства соединительных деталей в ППУ изоляции по компаниям-производителям в натуральном выражении (шт) в 2014-2016 гг. 113 Таблица 34. Оценочные объемы производства фасонных деталей в ППУ изоляции по компаниям-производителям в натуральном выражении (шт) в 2014-2016 гг. 115 Таблица 35. Процент загрузки производственных мощностей по выпуску металлических труб в ППУ изоляции в 2016 г. в исследуемых компаниях-производителях 121 Таблица 36. Общая профильная информация о крупнейших компаниях-потребителях МТСФД в ППУ изоляции на российском рынке 135 Таблица 37. Оценочные объемы среднегодового потребления труб в ППУ изоляции в крупнейших компаниях-потребителях 138
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Обзор рынка стальных труб для котлов и трубопроводов1 в России и в СНГ
2.1. Классификация труб. Сравнительная характеристика различных видов труб.
2.2. Виды труб для котлов и трубопроводов производимых в СНГ
2.3. Основные характеристики рынка труб для котлов и трубопроводов в СНГ
2.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка в РФ
2.5. Рынок труб для котлов и трубопроводов в Украине, Белоруссии, Казахстане
2.6. Сегментация рынка стальных труб для котлов и трубопроводов в СНГ:
2.6.1. Структура рынка по типоразмерам (сортаменту)
2.6.2. Структура рынка по странам
2.6.3. Структура рынка по отраслям потребления
2.7. Определение новых перспективных типоразмеров (сортамента) труб (из различных марок сталей) в СНГ
2.8. Объем и емкость рынка труб для котлов и трубопроводов в РФ
2.9. Объем и емкость рынка труб для котлов и трубопроводов в Украине
3. Анализ внешнеторговых поставок стальных труб для котлов и трубопроводов в РФ
3.1. Объем, динамика и структура импорта и экспорта
3.2. Баланс экспорта/импорта (за 2009-2011 гг.)
3.3. Оценка доли импортных товаров
4. Анализ производства труб для котлов и трубопроводов в период 2009–2011 гг.
4.1. Объем и динамика производства
4.2. Сегментация производства (по сортаменту производимо…
1 Методологические комментарии к исследованию
2 Обзор рынка профильных труб в ЦФО
2.1 Общая характеристика рынка профильных труб
2.2 Объем и динамика рынка
2.3 Емкость рынка
2.4 Основные тенденции и перспективы развития рынка профильных труб
2.4.1 Анализ смежных и влияющих рынков
2.4.2 Анализ факторов сезонности на рынке
3 Производство профильных труб в ЦФО
3.1 Объем и динамика производства профильных труб
3.2 Сегментация производства
3.3 Прогноз производства на 2013 г.
4 Анализ основных производителей профильных труб в ЦФО (потенциальные поставщики)
4.1 Основные производители профильных труб в ЦФО, их профили
4.2 Доли на рынке
4.3 Данные по объему производства
4.4 Ассортимент выпускаемой продукции
4.5 Условия работы с распределительными центрами
4.6 Представленность продукции в Москве
5 Конкурентный анализ (распределительные центры) на рынке профильных труб в Москве и области (ТОП 10)
5.1 Насыщенность рынка профильных труб
5.2 Основные компании-конкуренты, их профили
5.3 Оценка доли на рынке
5.4 Оценка объемов продаж в периоды апрель-октябрь, ноябрь-март.
5.5 Ассортимент продукции
5.6 Условия работы компаний-конкурентов
5.7 Поставщики продукции
5.8 Каналы сбыта продукции
6 Анализ потребления профильных труб в Москве и области
6.1 Оценка объема потребления профильных труб
6.2 Стр…
