Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Состав исследования: 1. Аналитический отчет (PDF). 2. База данных предложения предоплаченных карт (16 банков, июль 2021) и виртуальных карт (20 банков, июль-август 2021), карт мобильных операторов (4 банка, июль 2021) (Excel). 3. База новостей в сегменте предоплаченных и виртуальных карт (июль 2020 – июль 2021, 30 новостей) (Excel).
В разделе, посвященном общим характеристикам рынка пластиковых карт, рассмотрена структура и динамика эмиссии карт физических лиц, количество и объем операций, совершаемых с банковскими картами в России, представлены данные о проникновении расчетных и кредитных карт в стране. Рынок пластиковых карт изучен в разрезе регионов эмиссии и использования банковских карт для каждого из 8 федеральных округов. При анализе платежных систем рассмотрена структура эмиссии в мире и Европе. Рассмотрены характеристики рынка виртуальных, предоплаченных и подарочных карт в мире и в России: особенности продуктов, развитие рынка, доступные количественные показатели по рынку и игрокам.
Параметры для анализа: • основные характеристики (платежная система, валюта, срок действия); • условия выпуска и обслуживания (выпуск, годовое обслуживание, SMS-оповещения); • особенности и ограничения, касающиеся карт данного типа (возможные операции, лимиты на платежи, переводы и снятие наличных, способы получения карты и пр.); • условия по кредитным картам (процентная ставка, лимит, беспроцентный период); • бонусы и скидки.
Банки для анализа (предоплаченные карты): 1. «TalkBank». 2. «ЮMoney». 3. АК БАРС. 4. Банк Русский Стандарт. 5. ВБРР. 6. Газпромбанк. 7. КИВИ Банк. 8. МОСОБЛБАНК. 9. Почта Банк. 10. Райффайзенбанк. 11. РНКО «Деньги.Мэйл.Ру». 12. РНКО «Платежный Центр». 13. СМП Банк. 14. Совкомбанк. 15. Тинькофф Банк. 16. ТрансКапиталБанк.
Банки для анализа (виртуальные карты): 1. Абсолют Банк. 2. АК БАРС. 3. Альфа-Банк. 4. Банк ДОМ.РФ. 5. Банк Открытие. 6. Банк Русский Стандарт. 7. Банк Санкт-Петербург. 8. Всероссийский Банк Развития Регионов. 9. ВТБ. 10. Московский Индустриальный Банк. 11. МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК. 12. Почта Банк. 13. Райффайзенбанк. 14. РНКБ. 15. Росбанк. 16. Россельхозбанк. 17. РОССИЯ. 18. СБЕР БАНК. 19. Совкомбанк. 20. Тинькофф Банк.
В мониторинг новостей включены события, касающиеся целевых продуктов в линейке банков – запуск новых карт и акционные предложения для клиентов. Помимо этого проведен экспресс-обзор предложения виртуальных и предоплаченных карт, выпускаемых совместно с операторами мобильной связи.
Цель исследования Анализ предложения на российском рынке предоплаченных и виртуальных карт для физических лиц.
Задачи исследования: • Проанализировать основные характеристики развития рынка банковских пластиковых карт в России; • Оценить показатели развития рынка банковских пластиковых карт по регионам России; • Проанализировать тарифы и условия обслуживания предоплаченных и виртуальных карт, предлагаемых крупнейшими банками России.
Методы исследования: • Сбор и анализ статистической информации по рынку; • Мониторинг тарифов и условий предоставления предоплаченных и виртуальных карт, а также mystery-shopping – телефонные интервью со специалистами банков; • Мониторинг материалов деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Описание исследования Резюме проекта Рынок банковских карт для физических лиц Структура российского рынка банковских пластиковых карт Структура рынка по типу пластиковых карт Предоплаченные, виртуальные и подарочные карты • Характеристики и особенности предоплаченных и виртуальных карт • Развитие рынка предоплаченных и виртуальных карт в мире • Развитие рынка предоплаченных и виртуальных карт в России • Подарочные карты в ритейле Региональная структура рынка банковских карт для физических лиц • Центральный ФО • Северо-Западный ФО • Южный ФО • Северо-Кавказский ФО • Приволжский ФО • Уральский ФО • Сибирский ФО • Дальневосточный ФО Структура рынка по платежным системам Инфраструктура обслуживания пластиковых карт Обзор предложения российских банков-эмитентов в сегменте предоплаченных и виртуальных карт «TalkBank» «ЮMoney» Абсолют Банк АК БАРС Альфа-Банк Банк ДОМ.РФ Банк Открытие Банк Русский Стандарт Банк Санкт-Петербург Всероссийский Банк Развития Регионов ВТБ Газпромбанк КИВИ Банк Московский Индустриальный Банк МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК МОСОБЛБАНК Почта Банк Райффайзенбанк РНКБ РНКО «Деньги.Мэйл.Ру» РНКО «Платежный центр» СМП Банк Росбанк Россельхозбанк РОССИЯ СБЕР БАНК Совкомбанк Тинькофф Банк ТрансКапиталБанк Анализ тарифов и условий обслуживания карт для физических лиц Предоплаченные карты Виртуальные карты Банковские карты мобильных операторов Мониторинг новостей на рынке виртуальных и предоплаченных карт в России Приложения Приложение 1. Объем и характеристика операций по пластиковым картам • Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам эмиссии • Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт Приложение 2. Список таблиц и диаграмм
Перечень приложений
Список таблиц Таблица 1. Объем рынка подарочных карт по странам мира, 2020, 2021П, 2025П Таблица 2. Показатели рынка пластиковых карт в Центральном федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 3. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Центральном федеральном округе, 1q2021 Таблица 4. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Северо-Западном федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 5. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Западном федеральном округе, 1q2021 Таблица 6. Показатели рынка пластиковых карт, эмитированных в Южном федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 7. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Южном федеральном округе, 1q2021 Таблица 8. Показатели рынка пластиковых карт в Северо-Кавказском федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 9. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Северо-Кавказском федеральном округе, 1q2021 Таблица 10. Показатели рынка пластиковых карт в Приволжском федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 11. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Приволжском федеральном округе, 1q2021 Таблица 12. Показатели рынка пластиковых карт в Уральском федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 13. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Уральском федеральном округе, 1q2021 Таблица 14. Показатели рынка пластиковых карт в Сибирском федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 15. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Сибирском федеральном округе, 1q2021 Таблица 16. Показатели рынка пластиковых карт в Дальневосточном федеральном округе (физические лица), 1q2021 Таблица 17. Показатели рынка пластиковых карт, использованных в Дальневосточном федеральном округе, 1q2021 Таблица 18. Предоплаченная карта «TalkBank», июль 2021 Таблица 19. Предоплаченные карты «ЮMoney», июль 2021 Таблица 20. Виртуальная карта Абсолют Банка, июль 2021 Таблица 21. Предоплаченные и виртуальные карты банка АК БАРС, июль 2021 Таблица 22. Виртуальные карты Альфа-Банка, июль 2021 Таблица 23. Виртуальная карта Банка ДОМ.РФ, июль 2021 Таблица 24. Виртуальная карта Банка Открытие, июль 2021 Таблица 25. Предоплаченные и виртуальные карты Банка Русский Стандарт, июль 2021 Таблица 26. Виртуальная карта Банка Санкт-Петербург, июль 2021 Таблица 27. Предоплаченные и виртуальные карты Всероссийского Банка Развития Регионов, июль 2021 Таблица 28. Виртуальные карты банка ВТБ, июль 2021 Таблица 29. Предоплаченные карты Газпромбанка, июль 2021 Таблица 30. Предоплаченная карта КИВИ Банка, июль 2021 Таблица 31. Виртуальная карта Московского Индустриального Банка, июль 2021 Таблица 32. Виртуальные карты МКБ, июль 2021 Таблица 33. Предоплаченная карта МОСОБЛБАНКа, июль 2021 Таблица 34. Предоплаченные и виртуальные карты Почта Банка, июль-август 2021 Таблица 35. Предоплаченные и виртуальные карты Райффайзенбанка, июль 2021 Таблица 36. Виртуальная карта банка РНКБ, июль 2021 Таблица 37. Предоплаченная карта РНКО «Деньги.Мэйл.Ру», июль 2021 Таблица 38. Предоплаченные карты РНКО «Платежный центр», июль 2021 Таблица 39. Предоплаченная карта СМП Банка, июль 2021 Таблица 40. Предоплаченные и виртуальные карты Росбанка, июль 2021 Таблица 41. Виртуальная карта Россельхозбанка, июль 2021 Таблица 42. Виртуальные карты банка РОССИЯ, июль-август 2021 Таблица 43. Виртуальные карты СБЕР БАНКа, июль 2021 Таблица 44. Предоплаченные и виртуальные карты Совкомбанка, июль 2021 Таблица 45. Предоплаченные и виртуальные карты Тинькофф Банк, июль 2021 Таблица 46. Предоплаченные карты ТрансКапиталБанка, июль 2021 Таблица 47. Предложение предоплаченных карт с начислением кэш-бэка, бонусных баллов, миль и другими бонусами, июль 2021 Таблица 48. Бонусные программы виртуальных карт, июль-август 2021 Таблица 49. Бонусные программы банковских карт мобильных операторов, июль 2021 Таблица 50. Объем и характеристика операций по пластиковым картам (физические лица), 1q2011—1q2021 Таблица 51. Объем и характеристика операций по пластиковым картам физических лиц по регионам эмиссии карт, 1q2021 Таблица 52. Объем и характеристика операций по пластиковым картам по регионам использования карт, 1q2021
Список диаграмм Диаграмма 1. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.04.2021 Диаграмма 2. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, по кварталам, 01.04.2017—01.04.2021 Диаграмма 3. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 01.01.2009—01.04.2021 Диаграмма 4. Доля активных пластиковых карт в общем объеме эмиссии (физические лица), по кварталам, 01.01.2012—01.04.2021 Диаграмма 5. Поквартальные темпы прироста объема эмитированных и активных пластиковых карт (физические лица), 01.04.2017—01.04.2021 Диаграмма 6. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 2012—1q2021 Диаграмма 7. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, совершенных физическими лицами, 2008—1q2021 Диаграмма 8. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт (физические лица), 2008—1q2021 Диаграмма 9. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям (физические лица), 2012—1q2021 Диаграмма 10. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2013—01.04.2021 Диаграмма 11. Динамика степени проникновения расчетных карт по России, 2007—2020 Диаграмма 12. Динамика степени проникновения кредитных карт по России, 2007—2020 Диаграмма 13. Структура эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2013—01.04.2021 Диаграмма 14. Объем рынка предоплаченных карт в США, 2011—2021П Диаграмма 15. Количество компаний, работающих на рынке предоплаченных карт в США, 2011—2021 Диаграмма 16. Топ игроков на рынке предоплаченных карт в США по доле рынка (по объему покупок), 2018—2019 Диаграмма 17. Топ-10 стран по объему рынка подарочных карт, 2020 Диаграмма 18. Распространенность электронных подарочных карт среди онлайн-ритейлеров различных категорий, 2020 Диаграмма 19. Структура эмиссии пластиковых карт по количеству карт по федеральным округам (физические лица), 01.01.2020—01.04.2021 Диаграмма 20. Структура количества операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1q2021 Диаграмма 21. Структура объема операций по пластиковым картам по федеральным округам (физические лица), 1q2021 Диаграмма 22. Степень проникновения пластиковых карт по федеральным округам (физические лица), 01.01.2021 Диаграмма 23. Рейтинг регионов по степени проникновения пластиковых карт (физические лица), 01.01.2021 Диаграмма 24. Рейтинг регионов по числу пластиковых карт (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 25. Рейтинг регионов по числу операций с пластиковыми картами (физические лица), 1q2021 Диаграмма 26. Рейтинг регионов по объему операций с пластиковыми картами (физические лица), 1q2021 Диаграмма 27. Структура рынка пластиковых карт по количеству операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1q2021 Диаграмма 28. Структура рынка по объему операций с наличными средствами и оплате товаров и услуг по федеральным округам (физические лица), 1q2021 Диаграмма 29. Структура количества пластиковых карт по регионам Центрального ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 30. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Центрального ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 31. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 32. Структура объема операций по пластиковым картам по регионам Северо-Западного ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 33. Структура количества пластиковых карт по регионам Южного ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 34. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Южного ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 35. Структура количества пластиковых карт по регионам Северо- Кавказского ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 36. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Северо-Кавказского ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 37. Структура количества пластиковых карт по регионам Приволжского ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 38. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Приволжского ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 39. Структура количества пластиковых карт по регионам Уральского ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 40. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Уральского ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 41. Структура количества пластиковых карт по регионам Сибирского ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 42. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Сибирского ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 43. Структура количества пластиковых карт по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 01.04.2021 Диаграмма 44. Структура объема операций с пластиковыми картами по регионам Дальневосточного ФО (физические лица), 1q2021 Диаграмма 45. Структура рынка платежных карт в мире по количеству транзакций по платежным системам, 2019—2020 Диаграмма 46. Структура рынка платежных карт в Европе по количеству карт платежных систем, 2020 Диаграмма 47. Структура рынка платежных карт в Европе по количеству транзакций по платежным системам, 2019—2020 Диаграмма 48. Структура рынка платежных карт в мире по объему транзакций по платежным системам, 2020 Диаграмма 49. Динамика количества банкоматов и платежных терминалов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 01.01.2009—01.04.2021 Диаграмма 50. Динамика числа банкоматов разных типов, 01.01.2009—01.04.2021 Диаграмма 51. Динамика количества POS-терминалов, 01.01.2009—01.04.2021 Диаграмма 52. Динамика числа терминалов разных типов, 01.01.2009—01.04.2021 Диаграмма 53. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых предоплаченных карт,июль 2021 Диаграмма 54. Структура предложения предоплаченных карт по платежным системам, июль 2021 Диаграмма 55. Структура предложения предоплаченных карт по валютам, июль 2021 Диаграмма 56. Структура предложения по срокам действия предоплаченных карт, июль 2021 Диаграмма 57. Структура предложения по стоимости выпуска предоплаченных карт, июль 2021 Диаграмма 58. Структура предложения по возможности и стоимости SMS-оповещений по предоплаченным картам, июль 2021 Диаграмма 59. Структура предложения предоплаченных карт по типу носителя, июль 2021 Диаграмма 60. Структура предложения предоплаченных карт по способу получения, июль 2021 Диаграмма 61. Структура предложения по минимальному размеру лимита на остаток денежных средств по предоплаченным картам, июль 2021 Диаграмма 62. Структура предложения по максимальному размеру лимита на остаток денежных средств по предоплаченным картам, июль 2021 Диаграмма 63. Структура предложения по возможности и способам пополнения предоплаченных карт, июль 2021 Диаграмма 64. Виды операций, осуществляемых с помощью предоплаченных карт, июль 2021 Диаграмма 65. Способы просмотра баланса предоплаченных карт, июль 2021 Диаграмма 66. Рейтинг банков по количеству видов предлагаемых виртуальных карт, июль-август 2021 Диаграмма 67. Структура предложения виртуальных карт по платежным системам, июль-август 2021 Диаграмма 68. Структура предложения по валютам виртуальных карт, июль-август 2021 Диаграмма 69. Структура предложения по срокам действия виртуальных карт, июль-август 2021 Диаграмма 70. Структура предложения по стоимости выпуска виртуальных карт, июль-август 2021 Диаграмма 71. Структура предложения по наличию платы за обслуживание виртуальных карт, июль-август 2021 Диаграмма 72. Структура предложения по максимальной стоимости первого года обслуживания среди виртуальных карт с платным обслуживанием, июль-август 2021 Диаграмма 73. Структура предложения виртуальных карт по пакетам услуг, июль-август 2021 Диаграмма 74. Структура предложения виртуальных карт по типу продукта, июль-август 2021 Диаграмма 75. Структура предложения виртуальных карт по возможности оформления новыми клиентами, июль-август 2021 Диаграмма 76. Структура предложения по возможности подключения и стоимости SMS-оповещений по виртуальным картам, июль-август 2021 Диаграмма 77. Виды операций, осуществляемых с помощью виртуальных карт, июль-август 2021 Диаграмма 78. Распределение виртуальных карт по лимитам на снятие наличных в месяц, июль-август 2021 Диаграмма 79. Распределение виртуальных карт по лимитам на снятие наличных в сутки, июль-август 2021 Диаграмма 80. Структура предложения виртуальных карт по способу получения, июль-август 2021 Диаграмма 81. Структура предложения по доступности выпуска нескольких виртуальных карт, июль-август 2021 Диаграмма 82. Структура минимальных процентных ставок по кредиту в рублях для виртуальных карт, июль-август 2021 Диаграмма 83. Структура максимальных процентных ставок по кредиту в рублях для виртуальных карт, июль-август 2021 Диаграмма 84. Длительность беспроцентного льготного периода по виртуальным картам, июль-август 2021 Диаграмма 85. Размер минимального кредитного лимита по виртуальным картам, июль-август 2021 Диаграмма 86. Размер максимального кредитного лимита по виртуальным картам, июль-август 2021 Диаграмма 87. Структура предложения виртуальных карт по наличию и максимальному размеру кэш-бэка, июль-август 2021 Диаграмма 88. Структура предложения виртуальных карт по наличию и максимальному размеру начисления процентов на остаток, июль-август 2021 Диаграмма 89. Структура предложения виртуальных карт по наличию кобрендинговых программ, июль-август 2021 Диаграмма 90. Количество зарегистрированных мобильных абонентов и проникновение мобильной связи в России, 2019—2020 Диаграмма 91. Распределение долей на рынке мобильных операторов в России по числу абонентов, 2020 Диаграмма 92. Распределение карт по наличию платы за обслуживание, июль 2021 Диаграмма 93. Распределение банковских карт по размеру начисляемого процента на остаток, июль 2021 Диаграмма 94. Структура новостей по тематике, июль 2020-июль 2021 Диаграмма 95. Структура новостей по типу продукта, июль 2020-июль 2021 Диаграмма 96. Структура новостей по тематике, июль 2020-июль 2021
По результатам исследования будет предоставлена таблица в формате Excel, содержащая следующую информацию: 1. Название банка (филиала). 2. Формат банка. 3. Регион расположения. 4. Адрес. 5. Телефон.
База данных предложения российских банков в сегменте потребительского кредитования для физических лиц
1. Абсолют Банк
2. Авангард
3. Автомобильный Банкирский Дом
4. Агроимпульс
5. Агропромкредит
6. Азиатско-Тихоокеанский банк
7. АК Барс
8. Альфа-Банк
9. Балтийский Банк
10. Балтинвестбанк
11. Банк ВЕФК (Петровский)
12. Банк Жилищного Финансирования
13. Банк Москвы
14. Банк Санкт-Петербург
15. Бинбанк
16. БСЖВ
17. БТА Банк
18. Быстробанк
19. Внешпромбанк
20. Возрождение
21. Восточный Экспресс
22. Всероссийский банк развития регионов
23. ВТБ 24
24. Вуз-Банк
25. Газбанк
26. Газпромбанк
27. Газэнергопромбанк
28. Городской Ипотечный Банк
29. Далькомбанк
30. Дельтакредит
31. ДжиИ Мани Банк
32. Еврофинанс Моснарбанк
33. Запсибкомбанк
34. Зенит
35. ИнвестКапиталБанк
36. Инвестторгбанк
37. Интерпромбанк
38. Кедр
39. Кит Финанс
40. КМБ-Банк
41. Кредит Европа Банк
42. Кредит Урал Банк
43. Локо-Банк
44. М2М Прайвет Банк
45. Мастер-Банк
46. МБРР
47. МДМ-Банк (Европейский банк)
48. Меткомбанк
49. Московски…
Настоящее исследование посвящено анализу банковского ритейла на российском рынке. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития банковского ритейла на российском рынке. В отчете представлены проанализированные итоги развития банковского ритейла в 2014г., а также построены прогнозы до 2017 г. Детальным образом проанализированы такие данные, как: Конъюнктура российского банковского ритейла Характеристика основных продуктов розничного банка Показатели деятельности банковского ритейла (объемы депозитов, объемы кредитов, операции с пластиковыми картами, прием платежей) Профили ведущих банков на российском рынке Тенденции и перспективы развития банковского ритейла РФ Данное исследование предназначено для ряда специалистов в банковской сфере: Маркетологи Аналитики-маркетологи Специалисты по проведению маркетинговых исследований Менеджеры по продажам Директора по маркетингу Коммерческие директора Исследование проведено в сентябре 2015 года. Объем отчета – 109 стр. Отчет содержит 20 таблиц и 31 графиков. Язык отчета – русский.
