Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Настоящее исследование посвящено российскому рынку аутсорсинга бухгалтерских услуг в ретроспективе. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития данного рынка. В отчете представлены проанализированные итоги развития российского рынка в 2021 г., а также построены прогнозы до 2025 г.
Детальным образом проанализированы, такие показатели, как: • объем рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг; • крупнейшие игроки на рынке аутсорсинга бухгалтерских услуг; • тенденции и перспективы развития российского рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг
Данное исследование предназначено для ряда специалистов, работающих на рынке аутсорсинга бухгалтерских, в частности: • маркетологи-аналитики, менеджеры по маркетингу, менеджеры по маркетинговым исследованиям на рынке аутсорсинга бухгалтерских услуг; • директора по маркетингу, директора по продажам на рынке аутсорсинга бухгалтерских услуг; • коммерческие директора на рынке аутсорсинга бухгалтерских услуг; • частные инвесторы, планирующие приобрести акции предприятий, осуществляющих свою деятельность на рынке аутсорсинга бухгалтерских услуг.
Исследование проведено в декабре 2022 года. Объем отчета – 72 стр. Отчет содержит 13 таблиц и 43 графика. Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Подробное оглавление/содержание отчета:
Полное оглавление
Полное оглавление 1 Список диаграмм 4 Список таблиц 7 Аннотация 8 Юридические лица, индивидуальные предприниматели 9 Общая ситуация 9 Количество организаций 9 Количество индивидуальных предпринимателей 12 Конъюнктура российского рынка 13 Общие положения 13 Определение 14 Факторы, влияющие на развитие рынка 16 Объем российского рынка 19 Объем, динамика объема 19 Структура рынка 21 Структура рынка по предложению 21 Структура рынка по типу компаний-участников рынка 22 Региональная структура рынка 23 Центральный федеральный округ 24 Северо-Западный федеральный округ 25 Южный федеральный округ 25 Северо-Кавказский федеральный округ 26 Приволжский федеральный округ 26 Уральский федеральный округ 27 Сибирский федеральный округ 28 Дальневосточный федеральный округ 28 Ценообразование 29 Анализ спроса 32 Анализ предложения 34 Конкурентная среда 35 Участники рынка 35 Профили участников рынка 39 Группа БДО Юникон (АО "БДО Юникон") 39 Основные показатели деятельности компании 39 Финансовые показатели 40 ООО "СБЕР Решения" (АО "Интеркомп" до 2019 г.) 42 Основные показатели деятельности компании 42 Финансовые показатели 43 SCHNEIDER GROUP (ООО "Шнайдер групп") 45 Основные показатели деятельности компании 45 Финансовые показатели 46 1С-ВайзЭдвайс (ООО "1С-ВайзЭдвайс") 48 Основные показатели деятельности компании 48 Финансовые показатели 49 TMF Group (ООО "ТМФ Рус") 51 Основные показатели деятельности компании 51 Финансовые показатели 52 ООО "ЮНИСТАФФ ПЕЙРОЛ КОМПАНИ" 54 Основные показатели деятельности компании 54 Финансовые показатели 55 БКГ "Информаудитсервис" Группа (ООО "НПФ Информаудитсервис") 57 Основные показатели деятельности компании 57 Финансовые показатели 58 ООО "ЮСИЭМЭС ГРУПП" 60 Основные показатели деятельности компании 60 Финансовые показатели 61 Accountor Russia (ООО "Аккаунтор Раша") 63 Основные показатели деятельности компании 63 Финансовые показатели 64 ООО "Создание и развитие" 66 Основные показатели деятельности компании 66 Финансовые показатели 67 Тенденции и перспективы развития рынка до 2025 г. 69 О компании NeoAnalytics 71
Список диаграмм
Рис. 1.Количество организаций в России, 2020-2021гг., тыс. ед. 9 Рис. 2. Динамика количества организаций в России, 2017-2021 гг., ед., % 10 Рис. 3. Структура количества организаций в России по федеральным округам, 1 января 2022 г., ед., % 10 Рис. 4. Динамика количества индивидуальных предпринимателей в России, 2017-2021 гг., ед. 12 Рис. 5. Передача бизнес-процессов на аутсорсинг, 2021г., % 15 Рис. 6. Динамика прироста объема российского рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, 2017-2021гг., % 19 Рис. 7. Динамика объема российского рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, 2017-2021гг., млрд. руб., % 20 Рис. 8. Структура рынка аутсорсинга учетных функций, 2021 г., % 22 Рис. 9. Структура рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию по типу участников рынка, 2021 г., % 23 Рис. 10. Структура объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию по федеральным округам, 2021 г., % 24 Рис. 11. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в ЦФО, 2019-2021 гг., млрд. руб., % 24 Рис. 12. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в СЗФО, 2019-2021 гг., млрд. руб., % 25 Рис. 13. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в ЮФО, 2019-2021 гг., % 25 Рис. 14. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в СКФО, 2019-2021 гг., млрд. руб., % 26 Рис. 15. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в ПФО, 2019-2021 гг., млрд. руб., % 27 Рис. 16. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в УФО, 2019-2021 гг., млрд. руб., % 27 Рис. 17. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в СФО, 2019-2021 гг., млрд. руб., % 28 Рис. 18. Динамика объема рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию в ДФО, 2019-2021 гг., млрд. руб., % 28 Рис. 19. Структура спроса на аутсорсинг бухгалтерских услуг, 2021г., % 32 Рис. 20. Структура участников рынка по ОКВЭД, 01.01.2021г., ед. 35 Рис. 21. Ведущие участники рынка по выручке, 2021г., тыс. руб. 37 Рис. 22. Динамика прироста выручки ведущих участников рынка, 2015-2021г., % 38 Рис. 23. Динамика выручки АО "БДО Юникон", 2016-2021 гг., млн. руб., % 40 Рис. 24. Динамика чистой прибыли АО "БДО Юникон", 2016-2021 гг., млн. руб., % 40 Рис. 25. Динамика выручки ООО "СБЕР Решения" (АО "Интеркомп"), 2016-2021 гг., млн. руб., % 43 Рис. 26. Динамика чистой прибыли ООО СБЕР Решения (АО "Интеркомп"), 2016-2021 гг., млн. руб., % 44 Рис. 27. Динамика выручки ООО "Шнайдер групп", 2016-2021 гг., млн. руб., % 46 Рис. 28. Динамика чистой прибыли ООО "Шнайдер групп", 2016-2021 гг., млн. руб., % 47 Рис. 29. Динамика выручки ООО "1С-ВайзЭдвайс", 2016-2021 гг., млн. руб., % 49 Рис. 30. Динамика чистой прибыли ООО "1С-ВайзЭдвайс", 2016-2021 гг., млн. руб., % 49 Рис. 31. Динамика выручки ООО "ТМФ Рус", 2016-2021 гг., млн. руб., % 52 Рис. 32. Динамика чистой прибыли ООО "ТМФ Рус", 2016-2021 гг., млн. руб., % 52 Рис. 33. Динамика выручки ООО "ЮНИСТАФФ ПЕЙРОЛ КОМПАНИ", 2016-2021 гг., млн. руб., % 55 Рис. 34. Динамика чистой прибыли ООО "ЮНИСТАФФ ПЕЙРОЛ КОМПАНИ", 2016-2021 гг., млн. руб., % 55 Рис. 35. Динамика выручки ООО "НПФ Информаудитсервис", 2016-2021 гг., млн. руб., % 58 Рис. 36. Динамика чистой прибыли ООО "НПФ Информаудитсервис", 2016-2021 гг., млн. руб., % 58 Рис. 37. Динамика выручки ООО "ЮСИЭМЭС ГРУПП", 2016-2021 гг., млн. руб., % 61 Рис. 38. Динамика чистой прибыли ООО "ЮСИЭМЭС ГРУПП", 2016-2021 гг., млн. руб., % 61 Рис. 39. Динамика выручки ООО "Аккаунтор Раша", 2016-2021 гг., млн. руб., % 64 Рис. 40. Динамика чистой прибыли ООО "Аккаунтор Раша", 2016-2021 гг., млн. руб., % 64 Рис. 41. Динамика выручки ООО "Создание и развитие", 2016-2021 гг., млн. руб., % 67 Рис. 42. Динамика чистой прибыли ООО "Создание и развитие", 2016-2021 гг., млн. руб., % 67 Рис. 43. Прогноз динамики объема российского рынка аутсорсинга деятельности по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, 2021-2025гг., млрд. руб., % 70
Список таблиц
Табл. 1. Структура количества организаций в России по федеральным округам, 1 января 2022 г., ед. 12 Табл. 2. Структура количества организаций в России по типу собственности, 1 января 2022 г., ед. 12 Табл. 3.Стоимость услуг ведущих компаний на рынке аутсорсинга бухгалтерских услуг 30 Табл. 4. Динамика финансовых показателей АО "БДО Юникон", 2016-2021гг., млн. руб. 42 Табл. 5. Динамика финансовых показателей ООО СБЕР Решения (АО "Интеркомп"), 2016-2021 гг., млн. руб. 45 Табл. 6. Динамика финансовых показателей ООО "Шнайдер групп", 2016-2021 гг., млн. руб. 48 Табл. 7. Динамика финансовых показателей ООО "1С-ВайзЭдвайс", 2016-2021 гг., млн. руб. 51 Табл. 8. Динамика финансовых показателей ООО "ТМФ Рус", 2016-2021 гг., млн. руб. 54 Табл. 9. Динамика финансовых показателей ООО "ЮНИСТАФФ ПЕЙРОЛ КОМПАНИ", 2016-2021 гг., млн. руб. 57 Табл. 10. Динамика финансовых показателей ООО "НПФ Информаудитсервис", 2016-2021 гг., млн. руб. 60 Табл. 11. Динамика финансовых показателей ООО "ЮСИЭМЭС ГРУПП", 2016-2021 гг., млн. руб., % 63 Табл. 12. Динамика финансовых показателей ООО "Аккаунтор Раша", 2016-2021 гг., млн. руб. 66 Табл. 13. Динамика финансовых показателей ООО "Создание и развитие", 2016-2021 гг., млн. руб. 69
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ 1. ОБЗОР СИСТЕМ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 1.1. Infor Performance Management
1.2. IBM Cognos Planning (ранее Cognos Enterprise Planning)
1.3. PROPHIX
1.4. HYPERION SYSTEM 9
1.5. PlanDesigner
1.6. Oracle Financial Analyzer (OFA)
1.7. КИС: Бюджетирование
1.8. Инталев: Корпоративные финансы 1.9. ГМ: Оперативный финансовый учет
2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
2.1. Распределение по количеству внедрений 2.2. География внедрений
2.3. Структура отраслевого спроса 2.4. Популярность систем бюджетирования по отраслям
2.5. Дополнительные характеристики компаний использующих системы
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
1.1. Описание проекта и предполагаемых услуг
1.2. Информация об участниках проекта
1.3. Месторасположение проекта
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
2.1. Обзор рынка финансово-аудиторских услуг
2.2. Основные тенденции на рынке
2.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
2.4. Обзор потенциальных конкурентов
2.5. Ценообразование
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
3.1. План по персоналу
3.2. План продаж
4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
4.1. Исходные данные и допущения
4.2. Номенклатура и цены
4.3. Инвестиционные издержки
4.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
4.5. Налоговые отчисления
4.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
4.7. Расчет себестоимости
4.8. Расчет выручки
4.9. Прогноз прибылей и убытков
4.10. Прогноз движения денежных средств
4.11. Анализ эффективности проекта
4.11.1. Показатели эффективности проекта
4.11.2. Методика оценки эффективности проекта
4.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)
4.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR)
4.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI)
4.11.6. Срок окупаемости (PBP)
4.11.7. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
4.12. Анализ рисков проекта
4.12.1. Качественный анализ рисков
4.12.2. Количественный анализ рисков
4.13. Анализ чувствительности проекта
Рекомендации участникам рынка.
Во время кризиса наибольшие трудности испытывают мелкие компании — они первыми уходят с рынка. Из более крупных игроков в кризис особенно сильно страдают компании, ориентированные на обслуживание предприятий определенной отрасли, а также компании, обладающие недостаточно развитой клиентской базой, которая не позволяет компенсировать потерю или снижение доходов от одних клиентов за счет развития сотрудничества с другими. Не имеют шансов на успех и компании, которые не озаботились в докризисный период построением развитой системы продаж, способной обеспечить приток клиентов в ситуации падения спроса. Для сильных кризис — это не только сложный момент, который нужно пережить, но и время возможностей. Именно сейчас активная маркетинговая политика компаний как никогда оправданна и позволяет укрепить позиции, привлекая клиентов от менее успешных конкурентов.
Поэтому основными мерами для преодоления кризиса могут являться:
Рассмотрим некоторые экономические показатели отраслей «Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита», «Деятельность в области права», «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».
На Диаграмме 1.1а представлены данные по объемам выполненных работ
РЕЗЮМЕ
В июле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка рекламы в России.
По оценкам Discovery Research Group, общий объем затрат рекламодателей на продвижение товаров и услуг в 2007 году составил $13,62 млрд. или 322,8 млрд. рублей. Большая часть расходов рекламодателей по-прежнему приходится на телевидение. На рекламу по ТВ в 2007 году было затрачено $4,5 млрд. На рекламу в прессе было затрачено $2,25 млрд. По оценке профильных экспертов, объем рынка рекламы на транс¬портной инфраструктуре (вокзалы, аэро¬порты, метро) в 2007 году достиг примерно $120 млн., из них около $100 млн. пришлось на московский метрополитен.
На наружную рекламу пришлось порядка $1,65 млрд., на радио – $450 млн. На рекламу в Интернете в целом в 2007 году было затрачено порядка $370 млн., из которых $225 млн., по оценкам агентства IСontext, пришлось на контекстную рекламу. В 2007 году рекламный рынок вырос на 26% по сравнению с 2006 годом, в 2006 году объем рынка составил порядка 256,2 млрд. руб.
К числу ключевых факторов, способствовавших росту рынка, в первую очередь, относятся: рост выручки крупнейших FMСG-компаний и рост конкуренции на рынках FMCG, а также постоянный вывод новых брендов в медиапространство. По оценкам "Видео Интернешнл", российский рекламный рынок, последн…
