Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Отчёт состоит из 6 глав:
Глава 1 содержит технологические характеристики исследования. В ней описаны цель, задачи, объект, методы и информационная база исследования. В главе 2 описывается общая характеристика фасадной плитки, приводится её классификация, описывается способ и процесс производства различных видов фасадной плитки, их использование, проводится анализ товаров-заменителей. Глава 3 содержит расчёты объёма рынка, прогноз объёма рынка фасадной плитки и указываются факторы роста. Глава 4 посвящена описанию объёма производства различных видов фасадной плитки в России, анализу уровня конкуренции в отрасли и описанию основных игроков рынка фасадной плитки. В главе 5 описывается внешняя торговля России: анализируются объём импорта и экспорта по товарным группам и маркам. Также анализируется динамика цен на импортируемую и экспортируемую фасадную плитку. В главе 6 проанализированы средние цены на фасадную плитку в европейской части России, описано ценообразование в отрасли.
Цель исследования Провести анализ российского рынка фасадной плитки в 2005-2011 гг.
Задачи исследования 1. Описать характеристику фасадной плитки по следующим параметрам: 1.1 Способ и процесс производства; 1.2 Каналы продаж и особенности дистрибьюции; 1.3 Использование; 1.4 Потребительские свойства; 2. Провести анализ товаров-заменителей фасадной плитки в России. 3. Рассчитать объём рынка фасадной плитки в России в 2005-2011 гг. составить прогноз объёма рынка на 2012-2020 гг. 4. Выявить факторы роста рынка фасадной плитки в России. 5. Рассчитать объём производства фасадной плитки в России в 2005-2011 гг. отдельно по субъектам РФ. 6. Провести анализ конкуренции в отрасли. 7. Перечислить и описать основных российских производителей фасадной плитки в России. 8. Дать общий прогноз ввода мощностей в 2012-2020 гг. 9. Рассчитать объёмы импорта и экспорта фасадной плитки в 2005-2011 гг., составить прогноз объёма внешней торговли на 2012-2020 гг. 10. Рассчитать цены на импортируемую и экспортируемую фасадную плитку в 2005-2011 гг., составить прогноз на 2012-2020 гг. 11. Описать принципы ценообразования в отрасли. 12. Описать средние цены на фасадную плитку в европейской части России.
Объект исследования Рынок фасадной плитки в России.
Метод сбора данных 1. Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка, Интернет, материалов маркетинговых и консалтинговых компаний 2. Экспертные интервью с участниками рынка, проведенные сотрудниками DISCOVERY Research Group. 3. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных Традиционный контент-анализ документов
Информационная база исследования 1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания. 2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства). 3. Ресурсы сети Интернет. 4. Материалы компаний. 5. Аналитические обзорные статьи в прессе. 6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 7. Экспертные оценки. 8. Интервью с производителями и другими участниками рынка. 9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 10. Базыданных Discovery Research Group.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Подробное оглавление/содержание отчета:
СПИСОК ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ 9
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 12 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 12 ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 12 ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 12 МЕТОД СБОРА ДАННЫХ 12 МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 13 ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 13
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ 14 §1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ 14 Фасадная плитка из искусственных материалов 14 Керамическая фасадная плитка 14 Керамогранитная плитка для фасада 15 Плитка из искусственного камня 17 Фасадная плитка из природных материалов 19 Плитка из природного камня 19 §2. СПОСОБ И ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА 20 §3. КАНАЛЫ ПРОДАЖ 24 §4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 25 §5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА 30 §6. АНАЛИЗ ТОВАРОВ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ 32 Алюминиевые композитные панели 34 Сэндвич-панели 35 Сайдинг 44 Виниловый сайдинг 44 Алюминиевый сайдинг 48 Стальной сайдинг 48 Цементный сайдинг 49 Цокольный сайдинг 49 Асбестоцементные плиты 49 Штукатурные фасадные системы 50 Фиброцементные плиты 51
ГЛАВА 3. ОБЪЁМ РЫНКА ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ В РОССИИ 54 §1. ДИНАМИКА ОБЪЁМА РЫНКА ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ 54 §2. ПРОГНОЗ ОБЪЁМА РЫНКА ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ 54 §3. ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ 55
ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ В РОССИИ 60 §1. ОБЪЁМ ПРОИЗВОДСТВА ПО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ 60 Керамическая фасадная плитка и керамогранит 60 Облицовочные пиленые плиты из природного камня 62 Плитка и плиты из цемента, бетона или искусственного камня 66 §2. ОБЩИЙ ПРОГНОЗ ВВОДА МОЩНОСТЕЙ 68 §3. АНАЛИЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛИ 71 §4. ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 72 ООО «Камрок-Про» (Kamrock) 72 ООО «Эстима-Керамика» (EstimaCeramica) 73 ООО «ЗКС» 74 ООО «KeramaMarazzi» 77 ООО «ОЛМА» 77 ОАО Керамический завод «Сокол» 78 ОАО «ЮСсА-Гран» 79
ГЛАВА 5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 81 §1. ИМПОРТ 81 По товарным группам 81 По товарным маркам 85 §2. ЭКСПОРТ 92 По товарным группам 95 По товарным маркам 95 §3. ДИНАМИКА ЦЕН ЭКСПОРТИРУЕМЫХ И ИМПОРТИРУЕМЫХ ФАСАДНЫХ ПЛИТОК 96
ГЛАВА 6. ЦЕНЫ 100 §1. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ФАСАДНУЮ ПЛИТКУ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ 100 §2. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ОТРАСЛИ 101
Перечень приложений
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков: В отчёте содержится 29 таблиц, 31 диаграмма и 1 рисунок
Таблицы: Таблица 1. Классификация сэндвич-панелей по назначению 37 Таблица 2. Производство стальных стеновых и кровельных панелей в России, 2006-2009 гг. 40 Таблица 3. Объём производства, импорта, экспорта и объём рынка фасадных плиток в России в натуральном выражении в 2005-2011 гг., тыс. м2. 54 Таблица 4. Прогноз объёма рынка фасадной плитки в России в 2012-2020 гг., млн. м2. 54 Таблица 5. Объём производства фасадной керамической плитки и керамогранита в субъектах РФ в 2005-2011 гг., тыс. м2. 60 Таблица 6. Объём производства облицовочных пиленых плит из природного камня в субъектах РФ в 2006-2011 гг., тыс. м2. 63 Таблица 7. Объём производства плиток и плит из цемента, бетона или искусственного камня в субъектах РФ в 2010 г., тыс. м2. 67 Таблица 8. Производственные мощности предприятий, выпускающих керамическую, керамогранитную плитку и плитку из искусственного камня в 2012 г. 70 Таблица 9. Основные российские производители фасадной плитки. 73 Таблица 10. Объём импорта керамической и керамогранитной фасадной плитки в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2005-2011 гг., тыс. $ и тыс. м2. 80 Таблица 11. Прогноз объёма импорта керамической и керамогранитной фасадной плитки в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2020 гг., тыс. $ и тыс. м2. 81 Таблица 12. Объём импорта фасадной плитки из цемента, бетона и искусственного камня в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2005-2011 гг., тыс. $ и тыс. м2. 82 Таблица 13. Прогноз объёма импорта фасадной плитки из цемента, бетона и искусственного камня в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2020 гг., тыс. $ и тыс. м2. 83 Таблица 14. Объём импорта керамической и керамогранитной фасадной плитки в Россию по товарным маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2010-2011 гг., тыс. $ и тыс. м2. 84 Таблица 15. Объём импорта фасадной плитки из бетона, цемента и искусственного камня в Россию по товарным маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2010-2011 гг., тыс. $ и тыс. м2. 88 Таблица 16. Объём экспорта керамической и керамогранитной фасадной плитки из России в стоимостном и натуральном выражении в 2005-2011 гг., тыс. $ и тыс. м2. 91 Таблица 17. Прогноз объёма экспорта фасадной из России в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2020 гг., тыс. $ и тыс. м2. 92 Таблица 18. Объём экспорта фасадной плитки из цемента, бетона и искусственного камня из России в стоимостном и натуральном выражении в 2005, 2006, 2007, 2009 и 2011 гг., тыс. $ и тыс. м2. 92 Таблица 19. Прогноз объёма экспорта фасадной плитки из цемента, бетона и искусственного камня из России в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2020 гг., тыс. $ и тыс. м2. 93 Таблица 20. Объём экспорта керамической и керамогранитной фасадной плитки из России по товарным маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2010-2011 гг., тыс. $ и тыс. м2. 94 Таблица 21. Объём экспорта фасадной плитки из цемента, бетона и искусственного камня из России по товарным маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2011 гг., тыс. $ и тыс. м2. 94 Таблица 22. Цены экспортируемых и импортируемых фасадных плиток в 2005-2011 гг., $ за м2. 95 Таблица 23. Прогноз цены экспортируемых и импортируемых фасадных плиток в 2012-2020 гг., $ за м2. 97 Таблица 24. Средние цены на различные виды фасадного керамогранита в европейской части России в 2005-2011 гг., руб. за м2. 99 Таблица 25. Средние цены на различные виды фасадных плит и плиток в европейской части России в 2005-2011 гг., руб. за м2. 100 Таблица 26. Цены производителей на глины тугоплавкие в некоторых ФО РФ в 2010-I кв. 2012 гг., руб. за т. 101 Таблица 27. Цены производителей на цемент в ФО РФ в 2010г., руб. за т. 102 Таблица 28. Цены производителей на цемент в ФО РФ в 2011г., руб. за т. 102 Таблица 29. Цены производителей на цемент в ФО РФ в I кВ. 2012г., руб. за т. 103
Диаграммы: Диаграмма 1. Потребление АКП в России в 2005-2009гг., в натуральном выражении, тыс. кВ. м. 35 Диаграмма 2. Темпы роста объема потребления АКП в России в 2006-2009гг., в натуральном выражении, в % к предыдущему году 36 Диаграмма 3. Структура спроса на сэндвич-панели по отраслям потребления 39 Диаграмма 4. Оценка перспективности фиброцементных фасадов экспертами рынкав 2010г., в % 53 Диаграмма 5. Динамика предпринимательской уверенности в строительстве в 2007-2010 гг. 56 Диаграмма 6. Динамика оценок объёма работ, выполняемых по виду деятельности «Строительство» в 2007-2010 гг., %. 57 Диаграмма 7. Индекс потребительской уверенности в 2002-2010 гг., %. 59 Диаграмма 8. Объём производства и доля субъектов РФ в общем объёме производства керамической фасадной плитки и керамогранита в России в 2011 г., тыс. м2 и %. 61 Диаграмма 9. Динамика объёма производства керамической фасадной плитки и керамогранита в России в 2005-2011 гг., тыс. м2 и %. 62 Диаграмма 10. Динамика объёма производства облицовочных пиленых плит из природного камня в России в 2006-2011 гг., тыс. м2 и %. 64 Диаграмма 11. Объём производства облицовочных пиленых плит из природного камня в лидирующих в этой области производства субъектах РФ в 2006-2011 гг., тыс. м2. 65 Диаграмма 12. Объём производства и доля субъектов РФ в общем объёме производства облицовочных пиленых плит из природного камня в лидирующих в этой области производства субъектах РФ в 2006-2011 гг., тыс. м2 и %. 66 Диаграмма 13. Объём производства и доля субъектов РФ в общем объёме производства плиток и плит из цемента, бетона или искусственного камня в лидирующих в этой области производства субъектах РФ в 2010 г., тыс. м2 и %. 67 Диаграмма 14. Объём и темп роста импорта керамической и керамогранитной фасадной плитки в Россию в стоимостном выражении в 2005-2011 гг., млн. $ и %. 81 Диаграмма 15. Объём импорта и темп роста фасадной плитки из цемента, бетона и искусственного камня в Россию в стоимостном выражении в 2005-2011 гг., тыс. $ и %. 82 Диаграмма 16. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта керамических и керамогранитных фасадных плиток в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %. 85 Диаграмма 17. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта керамических и керамогранитных фасадных плиток в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %. 85 Диаграмма 18. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта керамических и керамогранитных фасадных плиток в Россию в стоимостном выражении в 2010 г., %. 86 Диаграмма 19. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта керамических и керамогранитных фасадных плиток в Россию в натуральном выражении в 2010 г., %. 86 Диаграмма 20. Динамика объёма импорта керамических и керамогранитных фасадных плиток различных товарных марок в Россию в стоимостном выражении в 2010-2011 гг., тыс. $. 87 Диаграмма 21. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в Россию в стоимостном выражении в 2011 г., %. 89 Диаграмма 22. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в Россию в натуральном выражении в 2011 г., %. 89 Диаграмма 23. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в Россию в стоимостном выражении в 2010 г., %. 90 Диаграмма 24. Доля лидирующих товарных марок в общем объёме импорта фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в Россию в натуральном выражении в 2010 г., %. 90 Диаграмма 25. Объём и темп роста экспорта керамической и керамогранитной фасадной плитки из России в стоимостном выражении в 2005-2011 гг., млн. $ и %. 91 Диаграмма 26. Динамика цен импортируемых фасадных плиток из керамики и керамогранита и фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в 2005-2011 гг., $ за м2. 95 Диаграмма 27. Динамика цен экспортируемых фасадных плиток из керамики и керамогранита и фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в 2005-2011 гг., $ за м2. 96 Диаграмма 28. Прогноз цен импортируемых фасадных плиток из керамики и керамогранита и фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в 2012-2020 гг., $ за м2. 97 Диаграмма 29. Прогноз цен экспортируемых фасадных плиток из керамики и керамогранита и фасадных плиток из цемента, бетона и искусственного камня в 2012-2020 гг., $ за м2. 98 Диаграмма 30. Динамика цен производителей на глины тугоплавки в Центральном ФО в 2011 г., руб. за т. и %. 101 Диаграмма 31. Динамика цен производителей на цемент в Центральном ФО в 2011 г., руб. за т. и %. 103
Рисунок: Рисунок 1 Индекс предпринимательской уверенности по субъектам РФ во II квартале 2010 г., % 59
РЕЗЮМЕ 7 ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ В 2008-2011 ГГ. И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО)
8 1.1. Динамика ВВП
8 1.2. Инфляция
10 1.3. Цены на нефть 11 1.4. Валютные курсы
13 1.5. Строительство
14 Строительство жилья
14 Строительство коммерческих и промышленных объектов
19 1.6. Производство строительных материалов
21 ГЛАВА II. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА
23 2.1. Характеристика твердых видов черепицы
23 Общее описание
23 Керамическая черепица
23 Цементно-песчаная черепица
24 Композитная черепица
24 Полимерно-песчаная черепица
24 2.2. Производство 27 2.3. Импорт и экспорт
29 Импорт
30 Экспорт
33 2.4. Объём рынка натуральной черепицы
34 2.5. Основные игроки рынка
35 2.6. Ценовая ситуация на рынке
35 2.7. Перспективы сегмента
36 ГЛАВА III. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ
37 3.1. Параметры рынка и другие характеристики
37 Общая характеристика
37 Классификация материалов по качественному признаку
37 Материалы для скатных кровель 38 Материалы для плоских кровель
39 3.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы
39 3.3. Прогнозы развития рынка 45
1. Общая информация о продукции
1.1. Характеристика продукции
1.2. Классификация продукции
2. Общая информация о рынке
3. Количественные данные о рынке
3.1. Тенденции и динамика производства
3.2. Тенденции и динамика импорта
3.3. Тенденции и динамика экспорта
3.4. Тенденции и динамика цен
4. Описание потребителей на рынке
4.1. Общее описание потребителей
4.2. Сегментация потребителей
5. Описание основных участников рынка
5.1. ООО «Украинская горнодобывающая компания»
5.2. Холдинг «Смарт-Нерудпром»
5.3. Группа компаний ЮНИГРАН
5.4. DANKO HOLDING SPF S.A
5.5. MSM Technology Group
5.6. LAFARGE GROUP
5.7. ООО «Транспортная компания Дортранс»
5.8. ЗАО «Горняк»
5.9. ОАО "Кировоградский карьер"
5.10. ЧП "Новоукраинский гранитный карьер"
5.11. ПАО "Гайворонский спецкарьер"
5.12. ООО "РГК"
6. Тенденции и прогнозы развития рынка
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 6
1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ 7
1.1. Производственная база российской нерудной отрасли 7
1.2. Производство щебня и гравия в России в в 2010-2011 гг. 11
1.3. Региональная структура и динамика производства щебня и гравия в России в 2010-2011 гг. 14
2. ИГРОКИ РЫНКА ЩЕБНЯ И ГРАВИЯ 19
2.1. Состояние конкуренции на российском рынке щебня 19
2.2. Крупнейшие игроки российского рынка щебня 24
2.3. Инвестиционная активность на российском рынке щебня 26
3. СБЫТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЩЕБНЯ 27
3.1. Логистика поставок на рынке щебня 27
3.2. Ценовая ситуация на российском рынке щебня в 1 квартале 2011 г 30
3.3. Потребление щебня в России 34
4. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ В СВЯЗИ С РАЗВИТИЕМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 42
4.1. Прогноз потребности в нерудных стройматериалах на развитие российской транспортной сети 42
4.2. Прогнозы развития железнодорожного строительства в России 44
4.3. Прогнозы развития строительства автомобильных дорог в России 52
4.4. Прогнозы развития строительства прочих объектов транспортной инфраструктуры 60
5. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА НЕРУДНЫХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 67
5.1. Прогнозы и перспективы российского рынка нерудных строй…
I. ВВЕДЕНИЕ
II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1.1. Определение продукции
1.2. Классификация строительных материалов
1.3. Показатели социально-экономического развития
1.4. Влияющие и смежные рынки
Строительная отрасль
Рынок ремонтно-строительных работ
1.5. Резюме по разделу
2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
2.1. Сегментация рынка строительных материалов
Рынок цемента
Рынок стеновых строительных материалов
Рынок нерудных материалов
ЖБК и ЖБИ
Рынок листового стекла
2.2. Ценовая сегментация рынка строительных материалов
2.3. Сезонность на рынке строительных материалов
2.4. Резюме по разделу
3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
3.1. Объем и темпы роста рынка строительных материалов (по основным видам)
Цемент
Нерудные строительные материалы
ЖБИ и ЖБК
Стеновые строительные материалы
Рынок листового стекла
Прочие строительные материалы
3.2. Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 г.
3.3. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов по РФ на период до 2020 г.
3.4. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов на душу населения по РФ на период до 2020 г. в соотве…
1. Описание исследования 2. Выводы 3. Основные характеристики русского сегмента Интернета
4. Общая характеристика российского рынка электронной торговли 4.1. Тенденции и динамика развития отрасли 4.2. Основные количественные характеристики рынка
5. Определение понятия коллективных покупок и способы функционирования 6. Этапы становления рынка коллективных покупок 7. Нормативное регулирование рынка
8. Основные показатели и динамика российского рынка коллективных покупок 9. Анализ потребительского поведения 10. Основные игроки российского рынка коллективных покупок
10.1. Darberry.ru/Groupon.ru
10.2. Biglion
10.3. BigBuzzy
10.4. Vigoda.ru
10.5. KupiKupon
10.6. KupiBonus 10.7. WeClever 10.8. Boombate
11. Основные характеристики и игроки зарубежного рынка коллективных покупок
12. Тенденции и перспективы развития рынка коллективных покупок 13. Приложение 13.1. Список таблиц и диаграмм
