Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Цели исследования 1. Описание структуры рынка бизнес-консалтинга, тенденций его развития, определение объема рынка в целом и по сегментам, основных игроков, видов предоставляемых консалтинговых услуг. 2. Оценка деловой активности участников рынка бизнес-консалтинга в России. Выявление изменений в рейтингах участников рынка. 3. Анализ конкурентных процессов, происходящих на рынке бизнес-консалтинга России, определение уровня конкуренции и степени концентрации в отрасли. 4. Оценка перспектив рынка, возможных сценариев развития рынка бизнес-консалтинга по сегментам. 5. Описание профилей крупнейших участников рынка. Источники информации 1. Федеральная служба государственной статистики РФ, Федеральная налоговая служба, Министерство экономического развития и прочие министерства и ведомства, отраслевые ассоциации и т.п. (официальные данные). 2. Информационные порталы федеральных и региональных органов власти, материалы и пресс-релизы компаний-участников рынка, оценки ведущих специалистов страны, отраслевых аналитиков и экспертов, опубликованные в открытых источниках информации (СМИ). 3. Собственный информационный ресурс и обширная база данных предприятий ИА «Крединформ» (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”, свидетельство государственной регистрации №2008620204), сформированная на основе многолетней работы и постоянно обновляемая из официальных источников (ФНС РФ, ФСГС РФ и других министерств и ведомств). Содержание обзора Маркетинговый обзор «Рынок бизнес-консалтинга в России: основные тенденции и прогноз развития» структурирован по четырем разделам. Для удобства восприятия все результаты исследования и анализа данного рынка в обобщенном виде сведены во вступительной части отчета под названием «Резюме: портрет /профиль/ рынка». Данная форма представления позволяет специалисту сразу получить ответы на ключевые вопросы, существенно сократив время на изучение обзора, а в содержании разделов - более подробную информацию о состоянии рынка. Первый раздел посвящен описанию общей характеристики рынка, в частности: структуре предпочтения российскими компаниями методов консультирования; обобщенной классификации консалтинговых услуг в России; сегментации; международной классификации; тенденциям на рынке; темпам роста; влиянию кризисных процессов в России; факторам развития; существующим международным и отечественным регулирующим и регламентирующим организациям, а также международным сетям (ассоциациям) аудиторско-консалтинговых фирм. Участники рынка бизнес-консалтинга раскрываются во втором разделе, а именно: основные международные игроки, так называемая «Большая четверка»; и аудиторско-консалтинговые группы; крупнейшие российские консалтинговые компании, предоставляющие услуги различных видов бизнес-консалтинга; а также крупнейшие компании, предоставляющие услуги бизнес-консалтинга в регионах. По результатам оценки участников рынка в обзоре представлены их ключевые финансовые оценочные показатели, что позволяет в определенной степени понять эффективность и результативность их финансово-хозяйственной деятельности. Результаты финансового анализа представлены за последние несколько лет по следующим группам: ключевые показатели прибыли; коэффициенты ликвидности и финансовой устойчивости; коэффициенты рентабельности и деловой активности. В этом же разделе проанализированы интеграционные процессы на рынке за последний период. Кроме того, рассмотрены общие перспективы дальнейшего развития рынка; представлены прогнозы по базовому, оптимистичному и пессимистичному вариантам развития рынка консалтинга в целом и по сегментам в частности. Данные аспекты рассмотрены в третьем разделе маркетингового обзора. Профильная информация по ряду ведущих компаний рынка представлена в четвертом разделе. Причем, использование собственной базы данных компаний (Глобальная Универсальная Система “ГЛОБАС-I”), доступной также в on-line, позволило более подробно раскрыть бизнес (коммерческую) информацию на ряд ведущих участников рынка, как юридических лиц, дополнив ее балансом (форма №1), отчетом о прибылях и убытках (форма №2), а также ключевыми оценочными показателями финансово-хозяйственной деятельности фирмы за последние пять лет. Бизнес (коммерческая) информация включает: статус компании; организационно-правовую форму; дату основания; данные о регистрации и уставном капитале; учредителей, руководство; виды деятельности по регистрационным документам и фактически; полученные лицензии с указанием срока действия и выдавшего её учреждения; количество сотрудников; объемы выручки от реализации и прочую информацию. В целом в исследовании специалисты ИА «Крединформ» представили свои результаты комплексного анализа, экспертных оценок, расчетных прогнозов, которые вполне позволяют понять состояние, тенденции, конкурентную среду, бизнес-процессы, потенциал и возможные перспективы развития изучаемого рынка, что будет способствовать принятию верного решения, успешному ведению бизнеса и снижению предпринимательских рисков. Целевая аудитория Данное исследование предназначено для настоящих и потенциальных компаний-участников рынка бизнес-консалтинга, а также предпринимателей.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Оглавление РЕЗЮМЕ: ПОРТРЕТ /ПРОФИЛЬ/ РЫНКА 4 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА 7 1.1 ОПИСАНИЕ И СТРУКТУРА РЫНКА 7 1.2 ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 14 1.3 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 21 1.4 ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ, СОЮЗЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ 22 1.4.1 Международные и отечественные профессиональные ассоциации и союзы 22 1.4.2 Международные сети (ассоциации) аудиторско-консалтинговых фирм 34 2 ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ 41 2.1 «БОЛЬШАЯ ЧЕТВЕРКА» - ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА 43 2.2 ОСНОВНЫЕ АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВЫЕ ГРУППЫ – УЧАСТНИКИ РЫНКА 49 2.3 ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ АКГ 53 2.4 КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ КОНСАЛТИНГОВЫЕ КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА 54 2.5 КРУПНЕЙШИЕ КОМПАНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ УСЛУГИ БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА В РЕГИОНАХ РОССИИ (ПО ВСЕМ ФО, КРОМЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО) 62 2.6 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКОМ КОНСАЛТИНГЕ 65 2.7 МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 66 3 ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА КОНСАЛТИНГА НА 2012-2014 ГГ. 69 3.1 ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА КОНСАЛТИНГА НА 2012-2014 ГГ. 71 3.2 ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОНСАЛТИНГА ПО СЕГМЕНТАМ НА 2012-2014ГГ. 75 4 ПРОФИЛИ РЯДА ВЕДУЩИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 78 4.1 ПРОФИЛИ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ» В РОССИИ 78 4.2 ПРОФИЛИ ГОЛОВНЫХ КОМПАНИЙ КРУПНЕЙШИХ АКГ В РОССИИ 111 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 129 ПРИЛОЖЕНИЯ 132 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АССОЦИАЦИИ, СОЮЗЫ, СООБЩЕСТВА, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВЫЙ РЫНОК 132 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНФОРМАЦИЯ ПО КОМПАНИЯМ «БОЛЬШОЙ ЧЕТВЕРКИ» 138 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЧИХ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ В РОССИИ 149 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕДУЩИМ АКГ 154
Перечень приложений
Таблицы Резюме: портрет / профиль / рынка 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА 1.1. Объем российского консалтингового рынка в 2007-2011 гг., млрд.руб. (по топ-75 и топ-150 компаниям рынка) 1.2. Объем рынка консалтинга по видам консультационных услуг в 2007-2011гг. (млрд руб.) 1.3. Рейтинг мировых ассоциаций независимых фирм (по годовому обороту за фин.год) 1.4. Мировой рейтинг фирм и ассоциаций (по годовому обороту за фин.год) 2. ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ 2.1. Компании «Большой четверки» и основные направления их деятельности 2.2. Финансовые результаты компаний «Большой четверки» за 2009-2011 гг. (результат финансового года) 2.3. Информация по российским представительствам и их филиалам компаний «Большой четверки» в России 2.4. ТОР-10 АКГ федерального уровня по состоянию на начало 2012 года 2.5. Ключевые финансовые показатели крупнейших АКГ в России (согласно зарубежным стандартам на основе финансовых показателей за 2011г.) 2.6. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте стратегического и общего управленческого консалтинга 2.7. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте финансового управления 2.8. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте управления персоналом 2.9. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте налогового консалтинга 2.10. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте управления производством 2.11. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте информационные технологии 2.12. Ведущие компании и ГК, оказывающие консалтинговые услуги в сегменте юридического консалтинга 2.13. Крупнейшие компании (группы компаний), занимающиеся бизнес-консалтингом, по ФО 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА КОНСАЛТИНГА НА 2012-2014 ГГ. 3.1. Среднегодовые прогнозные темпы роста объема рынка консалтинга в России 3.2. Базовый прогноз объемов российского рынка консалтинга на 2011-2014гг., млрд. руб. 3.3. Пессимистичный прогноз объемов российского рынка консалтинга на 2011-2014 гг., млрд. руб. 3.4. Оптимистичный прогноз объемов российского рынка консалтинга на 2011-2014 гг., млрд. руб 3.5. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга по сегментам на 2012-2014 гг. 4. ПРОФИЛИ РЯДА ВЕДУЩИХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 4.1. Бизнес-справка на компанию ЗАО КМПГ 4.2. Баланс и отчет о прибылях и убытках ЗАО КМПГ за 2011 год 4.3. Основные показатели балансов ЗАО КМПГ в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб. 4.4. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО КМПГ в 2008-2010гг., руб. 4.5. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО КМПГ в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам) 4.6. Бизнес-справка на компанию ООО Эрнст энд Янг 4.7. Баланс и отчет о прибылях и убытках ООО Эрнст энд Янг за 2011 год 4.8. Основные показатели балансов ООО Эрнст энд Янг в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб. 4.9. Отчеты о прибылях и убытках ООО Эрнст энд Янг в 2008-2010 гг., руб. 4.10. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО Эрнст энд Янг в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам) 4.11. Бизнес-справка на компанию ЗАО Делойт и Туш СНГ 4.12. Баланс и отчет о прибылях и убытках ЗАО Делойт и Туш СНГ за 2011 год 4.13. Основные показатели балансов ЗАО Делойт и Туш СНГ в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб. 4.14. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО Делойт и Туш СНГ в 2008-2010гг., руб. 4.15. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО Делойт и Туш СНГ в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам) 4.16. Бизнес-справка на компанию ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ 4.17. Баланс и отчет о прибылях и убытках ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ за 2011год 4.18. Основные показатели балансов ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб. 4.19. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ в 2008-2010гг., руб. 4.20. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам) 4.21. Бизнес-справка на компанию ЗАО БДО 4.22. Баланс и отчет о прибылях и убытках ЗАО БДО за 2011 год 4.23. Основные показатели балансов ЗАО БДО в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб. 4.24. Отчеты о прибылях и убытках ЗАО БДО в 2008-2010 гг., руб. 4.25. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО БДО в 2007 – 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам) 4.26. Бизнес-справка на компанию ЗАО Интерком-Аудит 4.27. Баланс ЗАО Интерком-Аудит за 2011 го 4.28. Отчет о прибылях и убытках ЗАО Интерком-Аудит в 2011г., руб. 4.29. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ЗАО Интерком-Аудит в 2010-2011г., руб. (согласно российским стандартам) 4.30. Бизнес-справка на компанию ООО ФинЭкспертиза 4.31. Баланс и отчет о прибылях и убытках ООО ФинЭкспертиза за 2011 год 4.32. Основные показатели балансов ООО ФинЭкспертиза в 2008-2010 гг. в сравнительной форме, руб. 4.33. Отчеты о прибылях и убытках ООО ФинЭкспертиза в 2008-2010гг., руб. 4.34. Оценочные показатели финансово-хозяйственной деятельности ООО ФинЭкспертиза в 2007– 2011 гг., руб. (согласно российским стандартам) Приложения Основные компании ГК Energy Consulting на июль 2012 года
Диаграммы 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГА 1.1. Структура предпочтения российскими компаниями методов консультирования, 1.2. Динамика российского консалтингового рынка в 2007-2011 гг., млрд.руб. 1.3. Долевая структура консалтинговых услуг в России в 2010 году по видам, % 1.4. Долевая структура консалтинговых услуг в России в 2011 году по видам, % 2. ОСОБЕННОСТИ И СОСТАВ РЫНКА, ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЕГО КОМПОНЕНТОВ 2.1. Примерное распределение российского рынка консалтинга по видам компаний 2.2. Динамика финансовых результатов компаний «Большой четверки» за 2009-2011 гг. 3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА КОНСАЛТИНГА НА 2012-2014 ГГ. 3.1. Динамика объема рынка бизнес-консалтинга в 2007-2011 гг. и базовый прогноз на 2012-2014 гг., млрд.руб. 3.2. Динамика объема рынка бизнес-консалтинга в 2007-2011 гг. и пессимистичный прогноз на 2012-2014 гг., млрд.руб. 3.3. Динамика объема рынка бизнес-консалтинга в 2007-2011 гг. и оптимистичный прогноз на 2012-2014 гг., млрд.руб. 3.4. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга на 2012-2014 гг. по сегментам консалтинга в управлении, % 3.5. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга на 2012-2014 гг. по сегментам консалтинга в налогово-финансовой сфере, % 3.6. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга на 2012-2014 гг. по сегментам консалтинга в сфере маркетинга и управления персоналом, % 3.7. Прогнозные показатели по объему рынка консалтинга на 2012-2014 гг. по сегментам консалтинга в сфере ИТ и юриспруденции, %
Рисунки Заключение Рис. 1. Пример краткой информации на компанию в справочнике Рис. 2. Пример бизнес-справки на компанию (фрагмент 1-ой страницы)
Содержание 6 Список таблиц и диаграмм 8 Таблицы: 8 Диаграммы: 8 Резюме 10 1. Технологические характеристики исследования 11 Цель исследования 11 Задачи исследования 11 Объект исследования 11 Метод сбора данных 11 Метод анализа данных 11 Объем и структура выборки 12 2. Понятие и виды консалтинговых услуг 13 2.1. Понятие консалтинга 13 2.2. История возникновения рынка консалтинговых услуг 14 2.3. Виды консалтинговых услуг 16 Общее управление 16 Административное управление 16 Финансовое управление 17 Кадровый консалтинг 17 Налоговый консалтинг 18 Юридический консалтинг 19 Оценочная деятельность 22 Маркетинговый консалтинг 22 Производственный консалтинг 23 IT- консалтинг 24 Консалтинг в сфере реструктуризации предприятий 27 3. Мировой рынок консалтинговых услуг 28 4. Рынок консалтинговых услуг в России 32 4.1. Объем и темпы прироста рынка 34 IT-консалтинг 39 Оценочная деятельность 43 Финансовый консалтинг 46 Общее управление и администрирование 49 Налоговый консалтинг 51 Юридический консалтинг 56 Реструктуризация предприятий 58 Управление персоналом 60 Производственный консалтинг 62 Маркетинг…
I. Резюме для руководителей
II. Введение
III. Основная часть
IV. Приложения 1. Резюме для руководителей 2. Введение 3. SWOT-анализ 4. Цели маркетинга 5. Маркетинговые политики 5.1. Политика услуг
5.2. Ценовая политика
5.3. Сбытовая политика
5.4. Политика продвижения
6. Рабочий график 7. Бюджет 8. Средства контроля и процедура внесения корректив 9. Приложения
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемой продукции
2.2. Особенности организации проекта
2.3. Информация об участниках проекта
2.4. Месторасположение проекта
2.5. Анализ ассортиментного портфеля организации
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка выращивания культивируемых грибов
3.2. Основные тенденции на рынке
3.2.1. Динамика цен 3.2.2. Динамика объемов производства 3.2.3. Динамика объемов реализации (оказания услуг) 3.3. Анализ экспорта 3.4. Анализ импорта
3.5. Анализ потребителей. Сегментация потребителей
3.6. Обзор потенциальных конкурентов
3.7. Прогноз развития рынка
3.8. Ценообразование на рынке
4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Описание зданий и помещений
4.2. Структура использования арендованных площадей
4.3. Производственные площади
4.4. Расчет стоимости строительства
4.5. Описание оборудования
4.6. Описание технологического процесса
4.7. Прочие технологические вопросы
4.8. Сырье, материалы и комплектующие
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. План по персоналу
5.2. План-график работ по проекту
5.3. Источники, формы и условия финансирования
6. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
6.1. Исходные данные и допущения
6.2. Номенклатура и цены
6.3. Инвестиционные издержки
6.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
6.5. Налоговые отчисления
6.6. Операци…
Еще в начале года, игроки рынка аудита и консалтинга считали, что 2010 год усилит тенденции 2009-го. То есть ничего хорошего ожидать не приходилось. Но уже тогда были и плюсы: началась компенсация неплатежей на фоне общей стабилизации экономики, что диаграмма 1.1.в подтверждает.
В кризис бизнес стремился сокращать затраты, и оказалось, что немалый потенциал экономии заложен в налоговых платежах. Дело не в том, что компании пере¬шли на серые схемы, хотя и это тоже присутствует. Стало больше споров с налоговой инспекцией, стороны жестко отстаивают свою позицию. Во втором полугодии 2009 года увеличилось число договоров на постоянное абонентское налоговое обслуживание. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Что касается услуги due diligence, считавшейся наиболее рентабельной до 2009 года, то кризис «подтолкнул» ее развитие. Собственники и менеджеры желают знать, насколько эффективными были принятые антикризисные меры. Все большей популярностью пользуется услуга комплексного due dilligence. Утверждение справедливо для крупных игроков с хорошим для своей отрасли отношением заемных средств к собственным. Они укрепляли свои позиции за счет скупки подешевевших профильных активов менее предусмотрительных конкурентов. Управляющий партнер КПМГ в России и СНГ Эндрю Крэнстон отмеч…
Оглавление Методологические комментарии к исследованию 3 Список таблиц 3 Список диаграмм 3 1 Текущая ситуация на рынке химической продукции в России 6 1.1 Объемы производства химической продукции 9 1.1.1. География производства химической продукции в России 10 1.2 Импорт химической продукции 12 1.2.1 Импорт в натуральном выражении 12 1.2.2 Импорт в стоимостном выражении 12 1.2.3 Цены на импортируемую продукцию 13 1.3 Экспорт химической продукции 13 1.3.1 Экспорт в натуральном выражении 13 1.3.2 Экспорт в стоимостном выражении 14 1.3.3 Цены на экспортируемую продукцию 15 1.4 Цены на химической продукции в России 15 1.5 Объем рынка химической продукции в России 17 1.5.1 Объем рынка в натуральном выражении 17 1.5.2 Объем рынка в стоимостном выражении 18 2 Производители химической продукции в России. Крупнейшие компании 18 2.1 Динамика объемов производства по каждой компании, по годам 20
