Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Настоящее исследование представляет собой полноценное маркетинговое исследование рынка сортового металлопроката. Период исследования – 2011-2012 гг. Актуальность исследования – декабрь 2012 года.
Объект и предмет исследования Объектом исследования является стальной сортовой прокат. Предметом исследования являются производство и потребление проката в России и за рубежом, основные дистрибьюторы и производители.
Цели и задачи исследования Цель исследования: изучение и анализ российского рынка сортового металлопроката и оценка перспектив развития.
Задачи исследования:
оценка объема и емкости рынка;
описание структуры рынка;
анализ внешнеторговых операций;
конкурентный анализ игроков рынка;
анализ потребителей;
оценка тенденций и перспектив развития рынка.
Некоторые выдержки из текста:
"2. Обзор рынка металлопроката в России 2.1. Общая информация по рынку металлопроката Рынок металлопроката отличается довольно широким ассортиментом. Условно рынок можно разделить на три больших категории: сортовой прокат, листовой прокат и трубы. Рынок металлопроката включает в себя металлопрокат, применяемый в строительстве, который можно поделить на такие категории как: - строительные металлические конструкции, (включают производственные помещения, быстровозводимые здания, башни связи и металлические конструкции мостов); - арматура, (применяется в капитальном строительстве, монолитном строительстве, в составе железобетонных изделий); - кровельные материалы (включают металлическую кровлю, профнастил для кровли и металлочерепицу)..."
"Более половины всего производимого в России металла экспортируется преимущественно в виде заготовок. С одной стороны, отечественные производители являются фундаментальными игроками на мировом рынке, с другой – состояние мировой экономической ситуации оказывает существенное влияние на тактические решения и конъюнктуру на внутреннем рынке. Пики сезонных волн активности на мировом и российском рынке, как правило, не совпадают..."
Подробное оглавление/содержание отчёта
Методологические комментарии к исследованию 6 2. Обзор рынка металлопроката в России 8 2.1. Общая информация по рынку металлопроката 8 2.1.1. Смежные рынки 13 2.1.2. Объем и динамика производства металлопроката в России и отдельно в Северо-Западном федеральном округе по видам продукции 20 1. Круги до 400 мм, блюмы (квадратная заготовка) 400-600 мм из автоматных, инструментальных и конструкционных сталей. 29 2. круги 400-800 мм, блюмы 400-800 мм, техническая сталь SBQ 32 2.1.3. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка металлопроката в России и отдельно Северо-Западном федеральном округе 32 2.1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок металлопроката 34 2.1.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности 38 2.2. Структура рынка металлопроката в России и Северо-Западном федеральном округе 42 2.2.1. По видам продукции: 45 1. круги до 400 мм, блюмы (квадратная заготовка) 400-600 мм из автоматных, инструментальных и конструкционных сталей. 45 2. круги 400-800 мм, блюмы 400-800 мм, техническая сталь SBQ. 45 2.2.2. По производителям 46 3. Данные по внешнеторговым поставкам сортового проката в России 2011-2012гг. 48 3.1. Объем и динамика импорта 48 3.2. Объем и динамика экспорта 52 3.3. Баланс экспорта/импорта в 2011-2012 гг. 54 4. Конкурентный анализ 55 4.1. Крупнейшие производители металлопроката в России и Северо-Западном федеральном округе, объемы производства, доля на рынке 55 4.2. Профили основных игроков 63 4.2.1. Местоположение основных конкурентов (регион расположения, регион реализации) 69 4.2.2. Ассортимент конкурентов, технические параметры 70 4.3. Насыщенность рынка 77 5. Анализ потребителей 79 5.1. Оценка объема потребления металлопроката России и Северо-Западном федеральном округе по видам продукции 79 1. круги до 400 мм, блюмы (квадратная заготовка) 400-600 мм из автоматных, инструментальных и конструкционных сталей. 82 2. круги 400-800 мм, блюмы 400-800 мм, техническая сталь SBQ 82 3. Вид продукции, пользующейся максимальным спросом 82 5.2. Отрасли потребления металлопроката. Поиск новой ниши с неудовлетворенным спросом. 83 5.3. Рейтинг основных потребителей ТОП 10 85 5.4. Частота и динамика потребления 87 5.5. Влияние сезонности на потребление (анализ цикла сезонности) 89 5.6. Прочие факторы спроса 90 5.7. Объем импорта в потреблении 90 6. Обзор мирового рынка сортового металлопроката 91 6.1. Общий объем потребления сортового проката (оценочные данные) 91 6.2. Основные страны отправители - экспортеры (оценочные данные) 93 6.3. Основные страны получатели – импортеры (оценочные данные) 98 7. Рекомендации/Выводы 100 7.1. Перспективы развития рынка металлопроката в России в целом и в Северо-Западном федеральном округе отдельно 100 7.2. Выводы по исследованию 106 7.3. Рекомендации для выхода на новые рынки и поиск новой ниши 107
Перечень приложений
Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) Рисунок 1 Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката, тыс. руб. 13 Рисунок 2 Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России, % 16 Рисунок 3 Динамика производства листового проката в России, млн. тонн 17 Рисунок 4 Динамика производства сортового и листового металлопроката в России, млн. тонн и %. 21 Рисунок 5 Динамика производства сортового и листового металлопроката в СЗФО, млн. тонн. 29 Рисунок 6 Динамика производства видов литых заготовок из стали в РФ, млн. тонн 31 Рисунок 7 Динамика производства видов литых заготовок из стали в СЗФО, млн. тонн 31 Рисунок 8 Структура рынка металлопроката в РФ в 2011 г., % 42 Рисунок 9 Соотношение внутри группы «сортовой прокат»,% 43 Рисунок 10 Структура рынка металлопроката в СЗФО в 2011 г., % 44 Рисунок 11 Соотношение внутри группы «сортовой прокат», % 44 Рисунок 12 Структура рынка по видам заготовок из стали 45 Рисунок 13 Импорт сортового проката поквартально, руб. 50 Рисунок 14 Импорт сортового проката поквартально, тонн 50 Рисунок 15 Динамика импорта стальной заготовки, стальной квадрат, руб. 51 Рисунок 16 Динамика импорта стальной заготовки, стальной квадрат, тонн. 51 Рисунок 17 Экспорт сортового проката, руб. 52 Рисунок 18 Экспорт сортового проката, тонн. 52 Рисунок 19 Экспорт стальной квадратной заготовки, руб. 53 Рисунок 20 Экспорт стальной квадратной заготовки, тонн. 53 Рисунок 21 Баланс экспорта и импорта сортового проката, руб. 54 Рисунок 22 Баланс экспорта и импорта стальной квадратной заготовки, руб. 54 Рисунок 23 Доля на рынке основных производителей сортового проката, РФ, % 56 Рисунок 24 Доля 20-ти крупнейших производителей стального литья (слитков), объем производства в тыс. тонн, 2011 год 56 Рисунок 25 Объем видимого потребления металлопроката в РФ, 2011 год, тыс. тонн 79 Рисунок 26 Объем видимого потребления металлопроката в СЗФО, 2011 год, тыс. тонн 80 Рисунок 27 Динамика потребления стальной литой заготовки по категориям, млн. т 82 Рисунок 28 Динамика потребления стальной литой заготовки по категориям, т 82 Рисунок 29 Потребление сортового металлопроката отраслями в 2011 году, % 83 Рисунок 30 Потребители сортовой прокат, руб. 85 Рисунок 31 Потребители сортовой прокат, тонн 85 Рисунок 32 Потребители стальная литая заготовка, руб. 86 Рисунок 33 Потребители стальная литая заготовка, тонн 86 Рисунок 34 Динамика потребления сортовой прокат,2011 год, млн. руб. 87 Рисунок 35 Динамика потребления сортовой прокат, 2011 год, тонн 87 Рисунок 36 Динамика потребления стальная литая заготовка,2011 год, руб. 88 Рисунок 37 Динамика потребления стальная литая заготовка, 2011 год, тыс. тонн 88 Рисунок 38 Сезонность покупки сортового проката в 2011 году в млн. руб. 89 Рисунок 39 Сезонность покупки сортового проката в 2011 году в тоннах 89 Рисунок 40 Динамика импорта сортового проката в потреблении, % 90 Рисунок 41 Страны отправители в РФ, руб. 94 Рисунок 42 Страны отправители сортового проката в РФ, тыс. тонн. 94 Рисунок 43 Страны отправители литой стальной заготовки в РФ 95 Рисунок 44 Страны получатели из РФ сортового проката, руб. 98 Рисунок 45 Страны получатели из РФ сортового проката, тыс. тонн 98 Рисунок 46 Страны получатели из РФ стальной литой заготовки, руб. 99 Рисунок 47 Страны получатели из РФ стальной литой заготовки, тонн 99
Приложения (таблицы) Таблица 1 Цены производителей на сортовой прокат холоднокатаный и горячекатаный (кроме нержавеющей и быстрорежущей стали), руб./т 12 Таблица 2 Инвестиции в основной капитал производств различных видов проката, тыс. руб. 12 Таблица 3 Россия: баланс рынка фасонного проката, тыс. тонн 20 Таблица 4 Производство стального проката в 2011 году по группам в РФ, тонн 21 Таблица 5 Северо-Западный - статистика на ноябрь 2012 года (отчетный месяц в % к соответствующему месяцу прошлого года) 26 Таблица 6 Производство стального проката в СЗФО по видам продукции за 2011 год, тонн 27 Таблица 7 Структура использования металлических заготовок по видам,% 30 Таблица 8 Индекс промышленного производства по субъектам Российской Федерации (в % к предыдущему году) 38 Таблица 9 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по субъектам Российской Федерации (млн. руб.) 39 Таблица 10 Индекс предпринимательской уверенности (процентов) организаций обрабатывающих производств (без малых предприятий) 40 Таблица 11 ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА по ведущим странам, в % к предыдущему периоду. 40 Таблица 12 ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ по странам 41 Таблица 13 Импорт сортового проката 50 Таблица 14 Импорт стальной заготовки, квадрат 51 Таблица 15 Экспорт стального круга 52 Таблица 16 Экспорт стальной заготовки 53 Таблица 17 Лидеры производства металлопроката в РФ, 2011, тонн 55 Таблица 18 Производство сортового проката в СЗФО, млн. руб. 61 Таблица 19 Список компаний, наиболее востребованный у потребителей 61
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя оптовая цена проката черных металлов
Соотношение средней оптовой цены и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены
ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Натуральный объем производства
Мощности производства
Отпускная цена проката черных металлов
Рейтинги предприятий
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ПРОКАТА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
Финансовый результат отрасли
Экономическая эффективность отрасли
Инвестиции отрасли
Трудовые ресурсы отрасли
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Регистрационные данные организации
Численность сотрудников
Руководство организации<…
1. Обзор рынка нержавеющего металлопроката в России, 2012-2013 гг. 1.1. Общая характеристика рынка 1.1.1. Объем и емкость рынка 1.1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 1.1.3. Оценка факторов, влияющих на рынок 1.2. Структура рынка. Анализ наиболее перспективных сегментов 1.2.1. по отраслям потребления 1.2.2. по маркам 1.2.3. по видам проката 1.2.4. по производителям 1.3. Наиболее востребованные виды проката по отраслям потребления
2. Анализ производства нержавеющего металлопроката в России, 2012-2013 гг. 2.1. Объем и динамика производства 2.2. Конкурентный анализ: крупнейшие производители/продавцы 2.2.1. Насыщенность рынка 2.2.2. Основные компании-производители: объем производства и доля на рынке 2.2.2.1. Анализ ценовой политики 2.2.2.2. Ассортимент (марки, виды проката) 2.2.2.3. Каналы сбыта 2.2.2.4. Профили основных игроков 2.2.3. Основные компании-трейдеры: доля на рынке 2.3.2.1. Анализ ценовой политики 2.3.2.2. Ассортимент (марки, виды проката) 2.3.2.3. Каналы сбыта 2.3.2.4. Профили основных игроков
3. Анализ потребителей нержавеющего металлопроката в России, 2012-2013 гг. 3.1. Оценка объема и структуры потребления 3.2. Основные компании-потребители: объем и доля закупок 3.3. Частота и динамика потребления 3.4. Анализ факторов спроса 3.5. Критерии выбора п…
1. Обзор рынка стального сортового проката в РФ, с выделением ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, 2013 г.
1.1. Общая информация по рынку.
1.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции
1.1.2. Объем и динамика рынка, 2013 г.
1.1.3. Емкость рынка
1.1.4. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
1.1.5. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.2. Структура рынка.
1.2.1. Структура рынка по ассортименту (арматура, круг, квадрат, угловой профиль, швеллер)
1.2.2. Структура рынка по отраслям потребления
1.2.3. Структура рынка по производителям
2. Анализ производства стального сортового проката в РФ, с выделением ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, 2013 г.
2.1. Объем и динамика производства 2.2. Сегментация производства по ассортименту продукции (арматура, круг, квадрат, угловой профиль, швеллер)
2.3. Конкурентный анализ: 2.3.1. Крупнейшие производители. Объём производства и доля на рынке
2.3.2. Профили основных игроков
2.3.3. Оценка производственных мощностей (действующих и строящихся). Степень их загрузки.
2.3.4. Ассортиментный ряд
2.3.5. Анализ ценовой политики
3. Анализ потребителей стального сортового проката в РФ, с выделением ЦФО, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, 2013 г.
3.1. Оценка объема и структуры потребления
3.2. Основные отрасли потребления и потребители
3.3. Описание потребительских предпочтени…
1. Анализ рынка оцинкованного тонколистового металлопроката в России
1.1. Объем рынка Диаграмма 1.1.
Объем и динамика производства листового оцинкованного проката в России, 2002-2011[1] гг., тонн
Источник: ФСГС РФ. Диаграмма 1.2.
Динамика объема российского рынка тонколистового оцинкованного проката с 2007 по 2011 год
Источник: ФСГС РФ и ФТС РФ
1.2. Емкость рынка
Диаграмма 1.3.
Емкость российского рынка тонколистового оцинкованного проката с учетом ежегодного роста
Источник: по расчетам Аналитиков «MegaResearch»
1.3. Основные тенденции
У производителей XXX
XXX
У металлотрейдеров
XXX
XXX 1.4. Перспективы развития рынка
2. Анализ внешнеэкономических операций оцинкованного тонколистового металлопроката в России 2.1. Объем импорта
Диаграмма 2.1.
Объем и динамика импорта листового оцинкованного проката в Россию, 2007-2011 гг., тонн
Источник: ФТС РФ На диаграмме 2.2. представлена структура импорта листового оцинкованного проката в натуральном выражении по итогам 2011 года, в разрезе стран производителей.
Диаграмма 2.2.
Структура импорта листового оцинкованного проката, в натуральном выражении, по итогам 2011 года, в разрезе стран производителей Источник: ФТС РФ
2.2. Объем экспорта
Диаграмм…
