Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
На сегодняшний день Новорижское шоссе - это одно из наиболее перспективных направлений Подмосковья, которое пользуется высоким спросом у потенциальных покупателей загородной жилой недвижимости.
К его основным достоинствам следует отнести хорошую транспортную доступность, однородность застройки и социального статуса проживающих людей. Эта одна из немногих трасс в Подмосковье, где практически отсутствует старая хаотичная застройка. Фактически застройка направления началась в 1998 - 1999 гг.
В последние два года по количеству поступающих в компанию запросов от потенциальных покупателей Новорижское шоссе стоит на первом месте. Многие участники рынка считают данное направление реальной альтернативой Рублево-Успенскому шоссе. По уровню застройки основная часть поселков относится к сегменту бизнес-класса. Но в целом на данном направлении есть все условия для развития всех сегментов рынка загородных коттеджных поселков.
На текущий момент времени средняя стоимость 1 кв. м в элитном сегменте Новорижского направления составляет 4 900 $/кв. м, в сегменте бизнес - 2 500 $/кв. м, в сегменте эконом - 1 550 $/кв. м.
Средняя стоимость 1 сотки в проектах бизнес сегмента, предлагающих на продажу земельные участки без подряда на строительство, по Новорижскому направлению составляет 16 500 $/сотка, в проектах эконом сегмента - 7 250 $/сотка, что на 56% ниже, чем в сегменте бизнес рассматриваемого направления.
При этом стоит отметить, что одной из тенденций в развитии рынка загородной недвижимости Новорижского направления на сегодняшний день является остановка снижения стоимости объектов. С осени 2008 г. снижение стоимости составило около 40%. В настоящий момент можно говорить о том, что рынок достиг своего «дна» и падение цен практически остановилось.
Что касается ценовой ситуации в целом, то вероятнее всего во II полугодии 2010 г. наименьшей коррекции цен и предоставлению скидок будут подвержены те коттеджные поселки, которые находятся на завершающей стадии строительства и продаж. Девелоперы таких проектов, установив фиксированную стоимость на уже готовые объекты недвижимости, в последнее время неохотно идут на уступки и предоставление скидок при продаже. Во II полугодии 2010 г., при отсутствии новых финансовых потрясений на мировых финансовых рынках, возможна положительная ценовая динамика, прогнозируемый прирост стоимости на ликвидные объекты загородной недвижимости может составить к концу 2010 г. 5 – 10%, так и не достигнув докризисного уровня.
В условиях нестабильного и быстро меняющегося рынка загородной недвижимости особенно важно отслеживать основные тенденции и направления развития рынка. Исследование дает возможность определить нынешние основные черты и перспективы развития загородной жилой недвижимости одного из наиболее динамично развивающихся направлений.
Исследование ориентировано как на участников профессионального рынка – девелоперов, аналитиков, риэлторов, консультантов и пр., так и на покупателей загородной недвижимости, желающих получить наиболее полную картину предложений по загородным поселкам. Исследование также будет интересно компаниям, для которых девелоперские проекты являются новым перспективным направлением деятельности.
Подробное оглавление/содержание отчёта
1. Введение
1.1. Объект исследования
1.2. Цель исследования
1.3. Источники информации
1.4. Сроки проведения исследования
1.5. Классификация загородных поселков
2. Общие сведения о рынке загородных поселков Подмосковья
3. Анализ загородных поселков, расположенных по Новорижскому направлению
3.1. Общая характеристика Новорижского шоссе
3.2. Анализ основных параметров предложения на рынке загородных поселков Новорижского направления
3.2.1. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, по годам
3.2.2. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, в зависимости от удаленности от МКАД
3.2.3. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, по объектам продаж
3.2.4. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, по площади поселков
3.2.5. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, по количеству объектов в поселке
3.2.6. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, в зависимости от размера земельного участка
3.2.7. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, в зависимости от размера дома
3.2.8. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, в зависимости от стоимости объекта
3.2.9. Влияние кризиса на рынок загородных поселков Новорижского направления. Основные факторы ценообразования
3.2.10. Анализ предложения в зависимости от используемых строительных материалов
3.2.11. Анализ предложения в зависимости от наличия коммуникаций и размера эксплуатационных платежей
3.2.12. Анализ предложения по инфраструктурной составляющей поселков Новорижского направления
4. Анализ спроса на рынке загородных поселков Новорижского направления
4.1. Анализ основных параметров спроса на рынке загородных поселков Новорижского направления
Распределение спроса по удаленности от МКАД
Распределение спроса по площади придомового земельного участка
Распределение спроса по площади дома
Распределение спроса по стоимости дома (с учетом стоимости земли)
Распределение спроса по стоимости 1 кв. м дома (с учетом стоимости земли)
4.2. Анализ спроса по материалам строительства
4.3. Важность характеристик загородного поселка
5. Темпы продаж в загородных поселках Новорижского направления. Анализ наиболее успешных реализуемых проектов
6. Основные тенденции развития рынка загородных коттеджных поселков Новорижского направления
7. Основные игроки рынка загородных коттеджных поселков Новорижского направления
Приложение 1. Карта загородных коттеджных поселков Новорижского направления
Перечень приложений
Графические материалы в Исследовании
Всего: 62 графиков, 7 таблиц
По разделам Исследования:
1.5. Классификация загородных поселков
Таблица. Классификация загородной недвижимости, разработанная экспертами компании Blackwood
2. Общие сведения о рынке загородных поселков Подмосковья
График. Структура предложения рынка загородной жилой недвижимости Подмосковья, %
График. Распределение количества загородных поселков, находящихся на первичном рынке Московской области, по направлениям, %
График. Динамика выхода на рынок новых поселков, январь 2009 г. - 100%
График. Структура новых поселков, вышедших на рынок в течение 2009 г., по направлениям и по удаленности от МКАД, %
График. Структура новых поселков, вышедших на рынок в течение 1полугодия 2010 г., по направлениям и по удаленности от МКАД, %
3. Анализ загородных поселков, расположенных по Новорижскому направлению
3.1. Общая характеристика Новорижского шоссе
График. Распределение машинопотока по удаленности от МКАД
График. Распределение машинопотока по типу
Таблица. Основные параметры Новорижского шоссе
3.2. Анализ основных параметров предложения на рынке загородных поселков Новорижского направления
3.2.1. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, по годам
График. Структура предложения рынка загородной жилой недвижимости Новорижского направления, %
График. Динамика выхода загородных поселков, расположенных по Новорижскому направлению, по годам, %
График. Динамика выхода загородных поселков, расположенных по Новорижскому направлению, по сегментам, %
График. Соотношение новых проектов, вышедших на рынок загородной недвижимости Подмосковья с 2009 г. по 1 полугодие 2010 г., %
3.2.2. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, в зависимости от удаленности от МКАД
График. Структура предложения загородных поселков, расположенных по Новорижскому направлению, по удаленности от МКАД, 1 полугодие 2010 г., %
График. Средняя удаленность загородных поселков, расположенных по Новорижскому направлению, в зависимости от года выхода на рынок, км
График. Структура предложения загородных поселков, расположенных по Новорижскому направлению, по сегментам , 1 полугодие 2010 г., %
3.2.3. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, по объектам продаж
График. Распределение загородных поселков Новорижского направления по типу объектов недвижимости, выставленных на продажу, по сегментам, 1 полугодие 2010 г., %
График. Распределение загородных поселков элитного сегмента, расположенных по Новорижскому направлению, по типу объектов недвижимости, выставленных на продажу, 1 полугодие 2010 г., %
График. Распределение загородных поселков бизнес сегмента, расположенных по Новорижскому направлению, по типу объектов недвижимости, выставленных на продажу, 1 полугодие 2010 г., %
График. Распределение загородных поселков эконом сегмента, расположенных по Новорижскому направлению, по типу объектов недвижимости, выставленных на продажу, 1 полугодие 2010 г., %
График. Распределение загородных поселков Новорижского направления, предлагающих на продажу в рамках одного проекта несколько объектов недвижимости, 1 полугодие 2010 г., %
3.2.4. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, по площади поселков
График. Распределение загородных поселков, расположенных по Новорижскому направлению, по площади поселка , 1 полугодие 2010 г., %
График. Средняя площадь загородных поселков, расположенных по Новорижскому направлению, по сегментам , 1 полугодие 2010 г., %
3.2.5. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, по количеству объектов в поселке
График. Распределение загородных поселков, расположенных по Новорижскому направлению, по количеству объектов в поселке , 1 полугодие 2010 г., %
Таблица. Распределение загородных поселков, расположенных по Новорижскому направлению, по количеству объектов в поселке в зависимости от сегмента
3.2.6. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, в зависимости от размера земельного участка
График. Распределение загородных поселков Новорижского направления по средней площади земельных участков, 1 полугодие 2010 г., %
График. Распределение элитных загородных поселков Новорижского направления по средней площади земельных участков, 1 полугодие 2010 г., %
График. Распределение загородных поселков бизнес сегмента, расположенных по Новорижскому направлению, по средней площади земельных участков, %
График. Распределение загородных поселков эконом сегмента, расположенных по Новорижскому направлению, по средней площади земельных участков,1 полугодие 2010 г., %
3.2.7. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, в зависимости от размера дома
График. Распределение загородных поселков Новорижского направления по средней площади дома, 1 полугодие 2010 г., %
График. Распределение элитных загородных поселков Новорижского направления по средней площади дома, 1 полугодие 2010 г., %
График. Распределение загородных поселков бизнес сегмента, расположенных по Новорижскому направлению, по средней площади дома, 1 полугодие 2010 г., %
График. Распределение загородных поселков эконом сегмента, расположенных по Новорижскому направлению, по средней площади дома, 1 полугодие 2010 г, %
3.2.8. Анализ предложения загородных поселков Новорижского направления, находящихся на стадии первичных продаж, в зависимости от стоимости объекта.
График. Распределение элитных загородных поселков Новорижского направления по средней стоимости объекта недвижимости, выставленного на продажу, 1 полугодие 2010 г., %
График. Распределение загородных поселков бизнес сегмента, расположенных по Новорижскому направлению, по средней стоимости объекта недвижимости, выставленного на продажу, 1 полугодие 2010 г, %
График. Распределение загородных поселков эконом сегмента, расположенных по Новорижскому направлению, по средней стоимости объекта недвижимости, выставленного на продажу, 1 полугодие 2010 г, %
График. Средняя стоимость 1 кв. м в загородных поселках Новорижского направления в зависимости от сегмента, 1 полугодие 2010 г., $/кв. м
График. Средняя стоимость 1 кв. м в загородных поселках Новорижского направления в зависимости от удаленности от МКАД, 1 полугодие 2010 г., $/кв. м
График. Средняя стоимость 1 кв. м в загородных поселках Новорижского направления в зависимости от удаленности от МКАД по сегментам, 1 полугодие 2010 г., $/кв. м
График. Средняя стоимость 1 сотки в загородных поселках Новорижского направления в зависимости от удаленности от МКАД по сегментам, 1 полугодие 2010 г., $/кв. м
3.2.9. Влияние кризиса на рынок загородных поселков Новорижского направления. Основные факторы ценообразования
График. Анализ влияния финансового кризиса на стоимость 1 кв. м коттеджа (с учетом стоимости придомового земельного участка), %
3.2.10. Анализ предложения в зависимости от используемых строительных материалов
График. Распределение предложения в зависимости от используемых строительных материалов в элитном сегменте Новорижского направления, 1 полугодие 2010 г., %
График. Распределение предложения в зависимости от используемых строительных материалов в элитном сегменте Новорижского направления, 1 полугодие 2010 г., %
График. Распределение предложения в зависимости от используемых строительных материалов в элитном сегменте Новорижского направления, 1 полугодие 2010 г., %
3.2.11. Анализ предложения в зависимости от наличия коммуникаций и размера эксплуатационных платежей
График. Распределение загородных поселков бизнес сегмента, расположенных по Новорижскому направлению, по количеству выделяемых кВт на домовладение, 1 полугодие 2010 г., %
График. Распределение загородных поселков эконом сегмента, расположенных по Новорижскому направлению, по количеству выделяемых кВт на домовладение, 1 полугодие 2010 г., %
3.2.12. Анализ предложения по инфраструктурной составляющей поселков Новорижского направления
График. Инфраструктурная составляющая загородных поселков элитного сегмента, расположенных по Новорижскому направлению.
График. Инфраструктурная составляющая загородных поселков бизнес сегмента, расположенных по Новорижскому направлению.
График. Инфраструктурная составляющая загородных поселков эконом сегмента, расположенных по Новорижскому направлению.
4. Анализ спроса на рынке загородных поселков Новорижского направления
4.1. Анализ основных параметров спроса на рынке загородных поселков Новорижского направления
Распределение спроса по удаленности от МКАД
График. Предпочтения потенциальных покупателей по удаленности объекта от МКАД, % от общего числа запросов, 1 полугодие 2010 г.
Распределение спроса по площади придомового земельного участка
График. Предпочтения потенциальных покупателей по площади придомового земельного участка, % от общего числа запросов, 1 полугодие 2010 г.
Распределение спроса по площади дома
График. Предпочтения потенциальных покупателей по площади дома, % от общего числа запросов, 1 полугодие 2010 г.
Распределение спроса по стоимости дома (с учетом стоимости земли)
График. Предпочтения потенциальных покупателей по стоимости дома (с учетом стоимости земли, % от общего числа запросов, 1 полугодие 2010 г.
Распределение спроса по стоимости 1 кв. м дома (с учетом стоимости земли)
График. Предпочтения потенциальных покупателей по стоимости 1 кв. м дома (с учетом стоимости земли, % от общего числа запросов, 1 полугодие 2010 г.
График. Изменение спроса на загородную недвижимость, %
4.2. Анализ спроса по материалам строительства
График. Предпочтения потенциальных покупателей по материалам стен при выборе элитного дома для постоянного проживания, %
График. Предпочтения потенциальных покупателей по материалам стен при выборе дома бизнес сегмента, %
График. Предпочтения потенциальных покупателей по материалам стен при выборе дома эконом сегмента, %
4.3. Важность характеристик загородного поселка
График. Важность характеристик загородного поселка элитного сегмента
График. Важность характеристик загородного поселка бизнес сегмента
График. Важность характеристик загородного поселка эконом сегмента
5. Темпы продаж в загородных поселках Новорижского направления. Анализ наиболее успешных реализуемых проектов
Таблица. Рейтинг элитных загородных поселков по темпам продаж объектов недвижимости, шт. в квартал
График. Распределение темпов продаж в элитном сегменте Новорижского направления в зависимости от объекта продаж, шт. в квартал
Таблица. Рейтинг загородных поселков бизнес сегмента по темпам продаж объектов недвижимости, шт. в квартал
График. Распределение темпов продаж в бизнес сегменте Новорижского направления в зависимости от объекта продаж, шт. в квартал
Таблица. Рейтинг загородных поселков эконом сегмента по темпам продаж объектов недвижимости, шт. в квартал
График. Распределение темпов продаж в эконом сегменте Новорижского направления в зависимости от объекта продаж, шт. в квартал
7. Основные игроки рынка загородных коттеджных поселков Новорижского направления
Таблица. Перечень наиболее крупных девелоперов Новорижского направления
1. Описание исследования 1.1. Методология исследования 1.2. Список диаграмм 2. Покупатели жилой недвижимости 2.1. Доля покупателей жилой недвижимости или участка 2.2. Доля совершивших или планирующих покупку недвижимости 3. Коттеджи 3.1. Планируемые предпочтения при покупки жилья 3.2. Планируемый способ покупки и характер покупаемого жилья 3.3. Факторы выбора коттеджа 3.4. Территориальные предпочтения при выборе коттеджа 3.5. Поиск информации 3.6. Знание строительных компаний 4. Социально-демографические характеристики 5. Основные выводы
Активное развитие рынка загородной недвижимости в течение последних нескольких лет привело к уве-
личению объемов предложения поселков и как следствие ужесточению конкуренции на рынке. Стремление
девелоперов дифференцироваться от конкурентов выразилось в появлении искусственно созданных особен-
ностей поселков, таких как, например, развитая инфраструктура, уникальные архитектурные характеристики,
привлечение известных дизайнеров и архитекторов и т.п. Все эти факторы оказывались действенными для
той или иной группы потребителей и менялись в с течением времени и согласно тенденциям развития рын-
ка.
В то же время существуют факторы, которые на протяжении всего периода становления рынка имели ес-
ли не первоочередное, то одно из наиболее важных значений. К таким факторам относятся природные ха-
рактеристики месторасположения поселка и в особенности наличие выхода к «большой воде», которая в
Подмосковье представлена водохранилищами.
Расположение поселка в непосредственной близости от водохранилищ с прямым выходом к «большой
воде» всегда считалось значимым преимуществом и позволяло устанавливать цены на недвижимость и зем-
лю в 1,5-2 раза выше, чем в поселках, аналогичных по параметрам, но расположенных на большем удале-
нии от воды.
Проведенный анализ показал, что около 70% от общего…
ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА
ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ
По итогам 2006 года, в Подмосковье насчитывалось порядка 350 поселков,
из которых 245 застраиваются. По данным экспертов рынка по итогам первого
полугодия 2007 года, на рынке представлено всего 420 коттеджных поселка, из
которых 270 находятся в активной стадии продаж (205 на первичном рынке, 65 –
на вторичном).
В стоимостном выражении объем рынка составляет по итогам 2006 года
порядка $8,8 млрд.
Объем рынка малоэтажных комплексов составляет не более 300 000 кв.м. в
натуральном выражении и порядка $1 млрд. в денежном
1 Резюме – краткое изложение основных положений предполагаемого плана
Бизнес идея: Строительство коттеджного поселка эконом класса в Ленинградской области с целью выхода на рынок загородной недвижимости и получения прибыли от продаж Основные показатели проекта: требуемый размер инвестиций – 5 005 000 $; срок окупаемости – 16 мес Чистая приведенная стоимость (NPV) – 451 000 $; Внутренняя норма рентабельности (IRR) – 32,2% Годовая процентная ставка по кредиту – 12% Расчетная суммарная чистая прибыль после реализации всего проекта составляет 6,032 млн.$
6 Производственная программа
6.2 Описание технологии строительства
Возможно строить дома по двум технологиям. Характеристика технологий строительства представлена в таблице 21 и в приложении. Конструктивные особенности строительства представлены в таблице 22.
7 Финансовый план
7.1 Предпосылки финансового планирования Для упрощения оценки рассматриваемого бизнес-проекта расчеты разбиты на два этапа.
7.3 Условия финансирования проекта Для осуществления данного проекта в качестве источника финансирование выбран кредит в иностранной валюте. Данные по кредиту представлены в таблице
