Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Отчет состоит из 5 глав.
Глава 1 содержит информацию о технологических характеристиках исследования.
Глава 2 посвящена описанию ситуации на мировом рынке растительного масла. В главе описаны основные тенденции, перспективы развития рынка, объем мирового производства, цены, а также описана ситуация на сырьевом рынке.
Глава 3 содержит информацию об основных тенденциях и перспективах развития российского рынка растительного масла, об основных событиях, произошедших на рынке: вхождении новых игроков, заключенных сделках.
В главе 4 приведены количественные показатели российского рынка растительного масла: объем и темпы роста рынка, его структура по товарным категориям, объем потребления, цены производителей и потребительские цены на растительное масло. Так же в этой главе охарактеризованы основные российские производители растительного масла.
Глава 5 посвящена описанию внешнеторговых операций на рынке растительных масел: описана структура импорта и экспорта по товарным категориям, производителям, торговым маркам и странам производителям/получателям.
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка растительного масла.
Задачи исследования
1.Описать ситуацию на мировом рынке растительного масла
тенденции и перспективы;
производство;
мировые цены;
сегменты рынка;
ситуацию на сырьевом рынке.
2.Описать тенденции и перспективы развития российского рынка растительного масла
конкурентная среда;
консолидация рынка;
новые игроки на рынке;
инновации в производстве;
специфика розничной торговли;
специфика потребительской упаковки;
ситуацию на сырьевом рынке;
государственное регулирование.
влияние экономического кризиса.
3. Описать основные показатели российского рынка растительного масла
объем, темп и прогноз рынка;
рыночные сегменты
объемы производства;
уровень потребительских цен;
средние цены производителей;
доли основных производителей;
характеристика крупнейших производителей
4. Рассмотреть внешнеторговую ситуацию на рынке соков, нектаров и сокосодержащих напитков:
объем экспорта и импорта по товарным группам;
объем экспорта и импорта по производителям;
объем экспорта и импорта по брендам;
объем экспорта и импорта по странам отправления/ назначения.
Объект исследования
Рынок растительного масла в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
• Расчеты Discovery Research Group.
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Подробное оглавление/содержание отчёта
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
10
РЕЗЮМЕ
15
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
17
Цель исследования
17
Задачи исследования
17
Объект исследования
18
Метод сбора данных
18
Методы анализа данных
18
Информационная база исследования
18
ГЛАВА 2. СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
19
§1.Тенденции и перспективы мирового рынка растительного масла
19
§2. Производство растительно масла на мировом рынке
20
§3. Мировые цены на растительное масло
21
§4. Сегменты растительного масла на мировом рынке
21
§6. Ситуация на сырьевом рынке
22
ГЛАВА 3. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
24
§1. Конкурентная среда
24
§2. Консолидация рынка
26
§3. Новые игроки на рынке
27
Комплекс по переработке семян рапса и производству рапсового масла.
27
В Алтайском крае запущен завод по производству подсолнечного масла (ООО "АгроСиб-Раздолье")
27
Масло-экстракционный завод (ОАО "Сабуровский комбинат хлебопродуктов")
28
Масло-экстракционный завод (группа компаний «Русагро»)
28
Завод по производству растительных масел в Ростовской области
29
§4. Сделки на рынке
30
Покупка Валуйского и Чернянского заводов растительных масел
30
Смена владельцев «Бакар»
30
«Русагро» купила Безенчукский МЭЗ
31
Kernel Holding обсуждает возможную покупку WJ Group
31
Сделка "ЭФКО" и Bunge
32
§5. «Юг Руси» выходит на IPO
32
§6. Инновации в производстве
34
Производство растительного масла на основе линт-волокна из семян хлопчатника
34
Производство растительного масла для биодизеля и биоэтанола
34
§7. Снижение качества сырья
35
§8. Рост интереса к возделыванию рапса
35
§9. Специфика розничной торговли
36
§10. Специфика потребительской упаковки
38
§11. Ситуация на сырьевом рынке
40
§12. Государственное регулирование
45
ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИЙСКОГО РЫНКА РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
49
§1. Объем, темпы роста и прогноз рынка растительного масла
49
§2. Сегменты рынка растительного масла
51
§3. Объем производства растительного масла
57
Масла и жиры, кроме остатков (осадков), рафинированные
57
Масла пальмовое, кокосовое, пальмоядровое, бабассу и льняное, нерафинированные
60
Масла растительные нерафинированные
62
Масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы
65
Масло подсолнечное нерафинированное и его фракции
68
Масло соевое нерафинированное и его фракции
71
Масло соевое нерафинированное техническое
74
§4. Объем потребления растительного масла
76
§5. Уровень потребительских цен на растительное масло
79
Масло подсолнечное
79
Масло оливковое
80
§6.Средние цены производителей на растительное масло
83
Масла растительные
83
Масло подсолнечное
84
Масло рапсовое
86
Масло растительное прочее
87
§7. Основные производителей на рынке растительного масла
89
§8. Характеристика крупнейших производителей на рынке растительного масла
91
«Юг Руси»
91
АПИК «ЭФКО»
93
Bunge
98
WJ Trade House
99
ОАО «Астон»
99
«Солнечные продукты»
101
«Сигма»
102
ГЛАВА 5. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА
105
§1.Объем экспорта и импорта по товарным категориям
106
§2.Объем экспорта и импорта по производителям
113
§3.Объем экспорта и импорта по брендам
120
§4.Объем экспорта и импорта по странам назначения/отправления
127
Перечень приложений
Таблицы: Таблица 2. Объем и темп роста производства масла и жиров, кроме остатков (осадков), рафинированных по Федеральным округам РФ в 2009 г - 2011 г., т. и %. 59 Таблица 3. Объем и темп роста производства масла пальмового, кокосового, пальмоядрового, бабассу и льняного, нерафинированных в России по регионам в 2009 - 2011 г., т и %. 61 Таблица 4. Объем производства масла растительного нерафинированного по Федеральным округам РФ в 2010 г. - 2011 г., тыс. т. и %. 63 Таблица 5. Объем производства масла соевого, арахисового, оливкового, подсолнечного, сафлорового, хлопкового, рапсового, сурепного, горчичного нерафинированного и прочих растительных нерафинированных масел, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы по Федеральным округам РФ в 2009 г. и янв.–сен. 2010 г., т. и %. 67 Таблица 6. Объем и темп роста производства масла подсолнечного нерафинированного по Федеральным округам РФ в 2009 – 2011 гг., т., %. 69 Таблица 7. Объем производства масла соевого нерафинированного и его фракций по Федеральным округам РФ в янв.-сен. 2009 г. и янв.-сен. 2010 г., т. и %. 72 Таблица 8. Объем и темп роста производства масла соевого нерафинированного технического в России по регионам в 2009 - 2010 г., т. и %. 75 Таблица 9. Крупнейшие компании по продажам растительного масла разных типов в натуральном выражении. 89 Таблица 10. Динамика продаж продукции компании «Эфко» в натуральном выражении в 2010-2011гг., тыс. тонн. 93 Таблица 11. Объем импорта растительного масла из России в 2010-2011гг. по товарным группам, т. и $ тыс. 108 Таблица 12. Объем экспорта растительного масла из России в 2010-2011гг. по товарным группам, т. и $ тыс. 111 Таблица 13. Импорт растительного масла в Россию в 2010-2011 гг. по производителей в натуральном и стоимостном выражении. 114 Таблица 14. Экспорт растительного масла из России в 2010-2011 гг. по производителей в натуральном и стоимостном выражении. 117 Таблица 15. Экспорт растительного масла из России в 2010-2011 гг. по брендам в натуральном и стоимостном выражении. 121 Таблица 16. Импорт растительного масла из России в 2010-2011 гг. по брендам в натуральном и стоимостном выражении. 124 Таблица 17. Импорт растительного масла из России в 2010-2011 гг. по странам отправления в натуральном и стоимостном выражении. 128 Таблица 18. Объем экспорта растительного масла из России в 2010-2011 г. по странам отправления, т. и $ тыс. 131
Диаграммы: Диаграмма 1. Объем и темп роста рынка растительного масла в России в 2008-2011 гг., тыс. т. 49 Диаграмма 2. Объем и темп роста рынка растительного масла в России в 2008-2011 гг., млрд. руб. 50 Диаграмма 3. Доли сегментов рынка растительного масла в российском производстве в натуральном выражении в 2011г., %. 51 Диаграмма 4. Объем российского рынка оливкового масла в 2007-2010 гг.,тыс.т. 53 Диаграмма 5. Динамика объема производства масла и жиров, кроме остатков (осадков), рафинированных в России в янв.2009 г. – март 2012 г., тыс. т. 57 Диаграмма 6. Доли федеральных округов в объеме производства масла и жиров, кроме остатков (осадков), рафинированных в 2011г.%. 58 Диаграмма 7. Объем производства масла и жиров, кроме остатков (осадков), рафинированных в России в 2009 – 2011 гг. по федеральным округам, тонн. 59 Диаграмма 8. Динамика объема производства масла пальмового, кокосового, пальмоядрового, бабассу и льняного, нерафинированных в России в янв.2009 г. – апр. 2012 г., тыс.т. 60 Диаграмма 9. Доля объема производства масла пальмового, кокосового, пальмоядрового, бабассу и льняного, нерафинированных регионов РФ в 2011г., %. 61 Диаграмма 10. Динамика объема производства масла растительного нерафинированного в России в янв.2010 г. – марте 2012 г., тыс.т. 62 Диаграмма 11. Доли федеральных округов в общероссийском производстве масла растительного нерафинированного в России в 2011 г., %. 63 Диаграмма 12. Объем производства масла растительного нерафинированного в России в 2011 г. по федеральным округам в 2010-2011гг., %. 63 Диаграмма 13. Объем производства масла растительного нерафинированного в России в 2011 г. по субъектам федерации в 2011г., %. 64 Диаграмма 14. Динамика объема производства масла соевого, арахисового, оливкового, подсолнечного, сафлорового, хлопкового, рапсового, сурепного, горчичного нерафинированного и прочих растительных нерафинированных масел, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы в России в янв.2010 г. – апр. 2012г.,тыс. т. 65 Диаграмма 15.Доли федеральных округов в общем объеме производства масла соевого, арахисового, оливкового, подсолнечного, сафлорового, хлопкового, рапсового, сурепного, горчичного нерафинированного и прочих растительных нерафинированных масел, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы в России в 2011г., %. 66 Диаграмма 16. Объем производства масла соевого, арахисового, оливкового, подсолнечного, сафлорового, хлопкового, рапсового, сурепного, горчичного нерафинированного и прочих растительных нерафинированных масел, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы в России в 2010-2011гг. по федеральным округам, тыс.тонн. 66 Диаграмма 17. Динамика объема производства масла подсолнечного нерафинированного в России в янв.2010 г. – апр. 2012 г., тыс.т. 68 Диаграмма 18. Объем производства масла подсолнечного нерафинированного в России в 2009 г. и янв.-сен. 2010 г., %. 69 Диаграмма 19. Объем производства масла подсолнечного нерафинированного по федеральным округам в 2000-2011 гг., тыс. т. 69 Диаграмма 20. Динамика объема производства масла соевого нерафинированного и его фракций в России в янв.2010 – мар. 2012 г., т. 71 Диаграмма 21. Доли федеральных округов в общем объеме производства масла соевого нерафинированного и его фракций в России в 2011 г., %. 72 Диаграмма 22. Объема производства масла соевого нерафинированного и его фракций по Федеральным округам РФ в 2009- 2011г г., тыс. т.. 72 Диаграмма 23. Динамика объема производства масла соевого нерафинированного технического в России в 2009 - 2010 гг., т. 74 Диаграмма 24. Объем производства масла соевого нерафинированного технического в России в 2010 г., %. 74 Диаграмма 25. Объем потребления растительного масла на душу населения в год по Федеральным округам РФ в 2010 году, кг. 77 Диаграмма 26. Динамика уровня потребительских цен на подсолнечное масло в России в янв. 2009 - апр. 2012 гг., руб. за кг. 79 Диаграмма 27. Уровень потребительских цен на подсолнечное масло по Федеральным округам РФ в 2010 г. и 2011 г., руб. за кг. 80 Диаграмма 28. Динамика уровня потребительских цен на оливковое масло в России в янв. 2009 0 апр. 2012 гг., руб. за кг. 81 Диаграмма 29. Уровень потребительских цен на оливковое масло по Федеральным округам РФ в 2010-2011 гг., руб. за кг. 82 Диаграмма 30. Динамика средних цен производителей на растительное масло в России в янв.-окт. 2010 г., руб. за кг. 83 Диаграмма 31. Средний уровень цен производителей на растительное масло по Федеральным округам РФ 2011 г., руб. за кг. 84 Диаграмма 32. Динамика средних цен производителей на подсолнечное масло в России в янв. 2010 – апр. 2012 г., руб. за кг. 85 Диаграмма 33. Средний уровень цен производителей на подсолнечного масло по Федеральным округам РФ в 2011г., руб. за кг. 85 Диаграмма 34. Динамика средних цен производителей на рапсовое масло в России в янв. 2010 – апр. 2012г., руб. за кг. 86 Диаграмма 35. . Средний уровень цен производителей на рапсовое масло по Федеральным округам РФ в 2011 г., руб. за кг. 87 Диаграмма 36. Динамика средних цен производителей на прочее растительное масло в России в янв. 2010 – апр. 2012г., руб. за кг. 88 Диаграмма 37. . Средний уровень цен производителей на прочее растительное масло по Федеральным округам РФ в 2011 г.руб. за кг. 88 Диаграмма 40. Доля импорта растительного масла в Россию по товарным группам в 2010 г., % 107 Диаграмма 41. Доля импорта растительного масла в Россию по товарным группам в 2011 г., % 108 Диаграмма 42. Доля экспорта растительного масла из России по товарным группам в 2010 г., %. 110 Диаграмма 43. Доля экспорта растительного масла из России по товарным группам в 2011 г., %. 110 Диаграмма 44. Доли лидирующих производителей по объему импорта растительного масла в Россию в денежном выражении в 2010г., % 113 Диаграмма 45. Доли лидирующих производителей по объему импорта растительного масла в Россию в денежном выражении в 2011 г., % 114 Диаграмма 46. Доли лидирующих производителей по объему экспорта растительного масла из России в денежном выражении в 2010г., % 116 Диаграмма 47. Доли лидирующих производителей по объему экспорта растительного масла из России в денежном выражении в 2011г., % 117 Диаграмма 48. Доля лидирующих брендов по экспорту растительного масла из России в 2010 г., % 120 Диаграмма 49. Доля лидирующих брендов по экспорту растительного масла из России в 2011 г., % 121 Диаграмма 50. Доля лидирующих брендов по импорту растительного масла в Россию в 2010 г., % 123 Диаграмма 51. Доля лидирующих брендов по импорту растительного масла в Россию в 2011 г., % 124 Диаграмма 52. Доли стран отправления по объему импорта продукции растительных масел в Россию в 2010г., % 127 Диаграмма 53. Доли стран отправления по объему импорта продукции растительных масел в Россию в 2011 г., % 128 Диаграмма 54. Доли стран назначения по объему экспорта продукции растительных масел из России в 2010г., % 130 Диаграмма 55. Доли стран назначения по объему экспорта продукции растительных масел из России в 2011 г., % 131
Аннотация В 2008-2012 гг производство маргарина и спреда в странах СНГ увеличилось и в 2012 г достигло 1,15 млн т. В этот период ведущими производителями были Россия и Украина. По оценкам BusinesStat, в 2013-2017 гг выпуск маргарина и спреда будет расти во всех странах СНГ, за исключением России и Молдовы, где ожидается сокращение производства. Импорт маргарина и спреда в страны СНГ с 2008 г по 2012 г рос и в 2012 г достиг 0,20 млн т. Лидером по объему импорта в 2008-2012 гг была Украина: на ее долю приходилось в среднем 23% совокупного импорта всех стран СНГ. Второе место занимал Казахстан, третье – Россия. Экспорт маргарина и спреда из стран СНГ в 2008-2012 гг увеличился и составил 0,17 млн т в 2012 г. В этот период основным экспортером маргарина и спреда выступала Украина. Доля Украины составляла в среднем 38% от общего объема экспорта. Россия занимала в среднем 34% от совокупного экспорта всех стран СНГ. Наибольшая часть маргарина и спреда в странах СНГ реализуется через внутреннюю торговлю. В 2008-2012 гг на долю импорта приходилось не более 18% от общего объема продаж. Продажи маргарина и спреда в странах СНГ в 2008-2012 гг увеличились и в 2012 г составили 1,12 млн т. В указанный период показатель имел положительную динамику роста, за исключением 2009 г. Максимальный …
Отчет содержит актуальную информацию об основных индикаторах рынка подсолнечного масла (динамика потребительского спроса, средние цены на продукцию и т.д.) Отчет помогает ответить на следующие вопросы: Какие регионы России наиболее перспективны с точки зрения реализации продукции?
Какой объем потребительского рынка можно занять?
Какая ценовая политика будет наиболее эффективна для конкретного региона?
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объект исследования: РЫНОК МАЙОНЕЗА Цель исследования: ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2011-2013 ГГ. Регион исследования: РОССИЯ И РЕГИОНЫ РФ Основные блоки исследования: ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАЙОНЕЗА СЕГМЕНТАЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МАЙОНЕЗА ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАЙОНЕЗА КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ МАЙОНЕЗА АНАЛИЗ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ МАЙОНЕЗА ПРОИЗВОДСТВО МАЙОНЕЗА СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МАЙОНЕЗА ПРОИЗВОДСТВО В ОТДЕЛЬНЫХ СЕГМЕНТАХ МАЙОНЕЗА КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАЙОНЕЗА ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА МАЙОНЕЗ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА МАЙОНЕЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МАЙОНЕЗА НА 2011-2013 ГГ. Рынок сегментирован: ПО ВИДАМ МАЙОНЕЗА ПО ДОЛЕ ИМПОРТНОЙ/ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПО ВИДУ УПАКОВКИ МАЙОНЕЗА ПО РЕГИОНАМ ПРОИЗВОДСТВА МАЙОНЕЗА ПО КРУПНЕЙШИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ ПО ЦЕНЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИИ
Крупнейшие игроки на рынке майонеза, рассмотренные в исследовании: "ЭССЕН ПРОДАКШН АГ", ЗАО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО "ЭФИРНОЕ", ОАО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО "КАЗАНСКИЙ ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили: "ЭССЕН ПРОДАКШН АГ", ЗАО "НИЖЕГОРОДСКИЙ МАСЛО-ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО "ЭФИРНОЕ", ОАО "ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ", ОАО "КАЗАНСКИЙ ЖИРОВОЙ КО…
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ В РОССИИ
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Базовые параметры российской экономики
Итоги вступления России в Таможенный союз
Итоги вступления России в ВТО
Перспективы российской экономики
КЛАССИФИКАЦИЯ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
Предложение
Спрос
Баланс спроса и предложения
ПРОДАЖИ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Средняя цена
Соотношение цены сливочного масла и инфляции
Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и цены
ПРОДАЖИ СЛИВОЧНОГО МАСЛА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Цена продаж
ПРОДАЖИ СЛИВОЧНОГО МАСЛА ДЛЯ СЕКТОРА HORECA
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Цена продаж
РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
Натуральный объем продаж
Стоимостный объем продаж
Цена продаж
ПОТРЕБЛЕНИЕ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
Численность покупателей и объем покупок
ПРОИЗВОДСТВО СЛИВОЧНОГО МАСЛА
Натуральный объем производства
Цена производителей
ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
Финансовые показатели предприятий
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
Баланс экспорта и импорта
Натуральный объем экспорта
Стоимостный объем экспорта
Цена экспорта
Натуральный объем импорта
Стоимостный объем импорта
Цена импорта
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
Н…
