Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Настоящее исследование посвящено анализу развития российского рынка газа с точки зрения влияния мирового рынка. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры рынка газа России и определение перспектив его дальнейшего развития.
Данное исследование является интеллектуальной собственностью исследовательской компании NeoAnalytics.
В отчете представлены проанализированные итоги развития рынка в 2012 г., а также построены прогнозы до 2015 г.
Детальным образом проанализированы такие вопросы, как:
• Современное состояние газовой промышленности в России
• Общая конъюнктура рынка
• Запасы, добыча, переработка и транспортировка природного газа
• Объем и динамика экспорта газа с 2007 по 2011 гг.
• Утилизация попутного нефтяного газа
• Перспективы добычи угольного и сланцевого газа
• Разрабатываемые и перспективные месторождения газа
• Крупнейшие проектируемые и строящиеся газопроводы
• Тенденции и перспективы развития рынка газа России
Данное исследование предназначено для ряда профессионалов:
• российских и иностранных производителей газа;
• компаний-импортеров и экспортёров газа;
• производителей газового оборудования;
• маркетологов-аналитиков.
Исследование проведено в марте 2013 года.
Объем отчета – 175 стр.
Отчет содержит 38 таблиц и 44 графика.
Язык отчета – русский.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Полное оглавление
Список диаграмм
4
Список таблиц
7
Аннотация
9
Макроэкономические показатели России
11
Основные показатели развития экономики России
11
Российский рынок газа
25
Современное состояние газовой промышленности в России
25
Конъюнктура рынка
29
Законодательная база
35
Федеральные законы
35
Нормативные акты Правительства РФ
35
Нормативные акты федеральных министерств и ведомств
37
Законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность электронной торговой площадки ООО «Газпром межрегионгаз»
39
Налогообложение
41
Инвестиции в газовую отрасль
44
Запасы и добыча газа
52
Запасы природного газа
52
Добыча газа
70
Экспорт
87
Реализующиеся и планируемые проекты в области транспортировки газа
95
Переработка газа
113
Утилизация ПНГ
119
Сжиженный природный газ
126
Угольный газ
130
Рынок сланцевого газа
132
США
137
Европа
140
Россия
141
Освоение месторождений
143
Сахалинские шельфовые проекты
143
Киринское месторождение
150
Южно-Русское нефтегазовое месторождение
151
Освоение Ямала
151
Месторождения полуострова «Ямал»
153
Бованенковское месторождение
155
Ковыктинское газовое месторождение
156
Месторождения Республики Саха
157
Чаяндинское месторождение
157
Тенденции и перспективы развития рынка газа в России
159
Проблемы газовой отрасли
161
Профили участников рынка
164
ОАО «Газпром»
164
Основные показатели деятельности компании
164
ОАО «НОВАТЭК»
169
Основные показатели деятельности компании
169
О компании NeoAnalytics
175
Перечень приложений
Список диаграмм
Рис. 1. Структура экспорта российского трубопроводного газа, 2012 год 29 Рис. 2. Доля ОАО «Газпром» в мировых исследованных запасах газа, 2011 30 Рис. 3. Доля ОАО «Газпром» в мировой добыче и в мировой торговле газом, 2011 31 Рис. 4. Динамика инвестиционной активности ОАО «Газпром», млрд. рублей, 2008-2013 43 Рис. 5. Структура капиталовложений ОАО «Газпром», 2013 год 44 Рис. 6. Динамика объема инвестиций ОАО «Газпром» в газификацию РФ за 2001-2012 гг., млрд. рублей 46 Рис. 7. Суммарный объём инвестиций ОАО «Газпром» в газификацию регионов РФ, 2001-2011 гг., млрд. рублей 47 Рис. 8. Структура газифицированных районов России, 2012 год 48 Рис. 9. Динамика капитальных вложений ОАО «НОВАТЭК», 2006-2011 гг. 50 Рис. 10. ТОП-10 стран по объёму запасов газа, трлн. м3, 2010-2012 гг. 55 Рис. 11. Страны-лидеры по доказанным запасам природного газа, 2010-2012 гг. 56 Рис. 12. ТОП-10 месторождений по объёму разведанных запасов газа в мире, трлн. м3, 2012 год 58 Рис. 13. Структура запасов природных ресурсов по регионам РФ, 2012 год 62 Рис. 14. Структура запасов газа ОАО «Газпром» по регионам РФ, 2010 год 64 Рис. 15. Запасы природного газа (SEC), млрд. куб. м., 2007-2011 67 Рис. 16. ТОП-10 стран по объёму добычи газа, млрд. м3, 2011 год 71 Рис. 17. Страны-лидеры по объёму добычи газа, 2011 год 72 Рис. 18. Динамика добычи газа в мире, 2008-2011 гг. 73 Рис. 19. Динамика объёма добычи газа в России, млрд. м3, 2007-2012 74 Рис. 20. Структура добычи природного и попутного газа по федеральным округам РФ, 2011 г., % 75 Рис. 21. Структура среднесуточной добычи природного газа ведущими компаниями отрасли, по состоянию на 26 февраля 2013 года, % 76 Рис. 22. Динамика среднесуточных показателей добычи природного газа в России, млрд. кубометров 77 Рис. 23. Соотношение объёма добытого газа в России и в мире ОАО «Газпром» и другими производителями, 2012 год 78 Рис. 24. Структура добычи газа ОАО «Газпром» по регионам РФ, 2010 год 78 Рис. 25. Соотношение объёма добытого в России газа ОАО «Газпром» и независимыми производителями, 2012 год 79 Рис. 26. Динамика добычи газа ОАО «Газпром», 2005-2012 гг. 80 Рис. 27. Валовая добыча газа, млрд. м3, 2007-2011 гг. 82 Рис. 28. Динамика экспорта природного газа из России, в натуральном выражении, тонн, 2007-2011 гг. 87 Рис. 29. Структура экспорта природного газа по странам, в натуральном выражении, 2011 год 88 Рис. 30. Динамика экспорта природного газа по странам, в натуральном выражении, м3, 2007-2011 гг. 89 Рис. 31. Динамика экспорта природного газа из России, в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2007-2011 гг. 91 Рис. 32. Структура экспорта природного газа по странам, в стоимостном выражении, 2011 год 92 Рис. 33. Динамика экспорта природного газа по странам, в стоимостном выражении, тысяч долларов США, 2007-2011 гг. 93 Рис. 34. Динамика поставок газа независимыми производителями по газотранспортной системе (ЕСГ) «Газпрома», млрд. м3 109 Рис. 35. Структура продукции, выпущенной Пуровским ЗПК в 2011 году, % 115 Рис. 36. Структура утилизации попутного нефтяного газа российскими нефтяными компаниями, 2011 год 119 Рис. 37. Использование попутного нефтяного газа Группой «Газпром», % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2008-2011 гг. 121 Рис. 38. Сжигание попутного нефтяного газа нефтяными компаниями, % от имеющихся ресурсов ПНГ, 2011 год 123 Рис. 39. Структура запасов технически извлекаемого нетрадиционного газа в мире, трлн. кубометров, 2012 год 131 Рис. 40. Региональная структура ресурсов технически извлекаемого сланцевого газа 132 Рис. 41. Себестоимость добычи сланцевого газа в мире, $ за 1000м3 136 Рис. 42. Структура добычи газа в США по сегментам, 2009-2012 гг. 138 Рис. 43. Структура и прогноз добычи газа в РФ по составу газа, 2012-2030 гг. 141 Рис. 44. Структура прогнозных ресурсов блоков проекта «Сахалин-3» 148
Список таблиц
Табл. 1. Основные социально-экономические показатели РФ в 2012 году, в % к соответствующему кварталу предыдущего года 11 Табл. 2. Поступление иностранных инвестиций в Россию по видам экономической деятельности в I квартале 2012 года, млн.долларов США 13 Табл. 3. Внешнеэкономические показатели, в % к I кварталу предыдущего года 16 Табл. 4. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности (в фактически действовавших ценах) 18 Табл. 5. Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды 19 Табл. 6. Добыча топлива по видам 21 Табл. 7. Баланс энергоресурсов, 2010 год, миллионов тонн условного топлива 22 Табл. 8. Отдельные технико-экономические показатели работы организаций по добыче природного и попутного газа 26 Табл. 9. Основные показатели работы организаций добывающих производств 27 Табл. 10. Капитальные вложения ОАО «НОВАТЭК», 2006-2011 гг. 50 Табл. 11. Классификации для определения запасов газа, 2012 год 52 Табл. 12. ТОП-15 стран по доказанным запасам природного газа, 2010-2012 гг. 54 Табл. 13. Классификация газовых месторождений по объёму запасов 57 Табл. 14. Структура газовых месторождений по странам 58 Табл. 15. ТОП-35 месторождений по объёму запасов газа, март 2012 г. 60 Табл. 16. Структура запасов газа ОАО «Газпром» по регионам РФ, 2010 год 64 Табл. 17. Запасы углеводородов ОАО «Газпром» по международным стандартам PRMS по состоянию на 31.12.2010 66 Табл. 18. Геологоразведочные работы на углеводороды Группы «Газпром» в России 66 Табл. 19. Запасы природного газа, млрд. куб. м., 2007-2011 67 Табл. 20. Запасы нефти и газа Группы «ЛУКОЙЛ», на 1 января 2012 года 68 Табл. 21. ТОП-30 стран по объёму добытого газа, 2011 год 70 Табл. 22. Объём добычи газа в России, млрд. м3, 2007-2012 75 Табл. 23. Добыча природного и попутного газа по федеральным округам РФ, млн. м3 75 Табл. 24. Валовая добыча углеводородов ОАО «НОВАТЭК» в первом квартале 2011 и 2012 гг. 83 Табл. 25. Месторождения ОАО «НОВАТЭК», 2012 год 84 Табл. 26. Запасы новых лицензионных участков «НОВАТЭКа» в соответствии с Российской классификацией по состоянию на 31.12.2011 85 Табл. 27. Страны-лидеры по импорту российского природного газа, в натуральном выражении, тонн, 2007-2011 гг. 87 Табл. 28. Страны-лидеры по импорту российского природного газа, в стоимостном выражении, тыс. долларов США, 2007-2011 гг. 91 Табл. 29. Действующие газопроводы российской газотранспортной системы, со сроком эксплуатации более 10 лет 95 Табл. 30. Действующие газопроводы российской газотранспортной системы, со сроком эксплуатации менее 10 лет 97 Табл. 31. Проектируемые газопроводы, 2013 год 104 Табл. 32. Объём поставленного газа независимыми производителями по газотранспортной системе «Газпрома», млрд. м3 110 Табл. 33. Мощности Группы «Газпром» по переработке углеводородного сырья 114 Табл. 34. Ресурсы технически извлекаемого сланцевого газа в мире, трлн. м3 133 Табл. 35. Преимущества и недостатки добычи сланцевого газа 135 Табл. 36. Характеристика сахалинских шельфовых проектов 144 Табл. 37. Прогнозные ресурсы блоков проекта «Сахалин-3» 149 Табл. 38. Прогноз добычи газа на Ямале, 2011-2030 гг. 154
1. Российский рынок сжиженных углеводородных газов 1.1. Описание рынка сжиженных углеводородных газов 1.2. Объемы и динамика производства сжиженных углеводородных газов и их смесей в России (2010- 1 кв 2011 гг.) 1.3. Объемы и динамика производства сжиженных углеводородных газов и их смесей с разбивкой по федеральным округам, доли федеральных округов в производстве сжиженных углеводородных газов (2010- 1 кв 2011 гг.) 1.4. Объем российского рынка сжиженных углеводородных газов 2. Внешнеторговые поставки сжиженных углеводородных газов 2.1. Импорт сжиженных углеводородных газов 2.2. Экспорт сжиженных углеводородных газов 3. Железнодорожные отгрузки на внутренний рынок сжиженных углеводородных газов 3.1. Объем ж/д отгрузок сжиженных углеводородных газов в 2010 году 3.2. География отгрузок сжиженных углеводородных газов 3.3. Компании-отправители 3.4. Компании-получатели сжиженных углеводородных газов 4. Способы и емкости для хранения сжиженных углеводородных газов 5. Перспективы российского рынка сжиженных углеводородных газов
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ: 1. База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансо…
В течение 2004-2008 годов, ежегодное количество операций MWD выросло с 4369 единиц в 2004 году до 8854 единиц в 2014 году (более чем в 2 раза). Это было обусловлено:
• Массовым переходом от бурения только вертикальных скважин к бурению наклонно-направленных с отходом от вертикали более чем на 5%
• Распространением горизонтального бурения, особенно в новых регионах добычи – В. Сибири и на Ямале;
• Увеличением количества работ по ЗБС. В период до 2025 года сегмент LWD/MWD будет продолжать рост, как в числе операций, так и в стоимостном выражении. Это связано с ростом количества горизонтальных скважин, усложнения условий бурения, а также необходимости повышения точности и скорости бурения для увеличения дебитов скважин. Уже в перспективе ближайших 3-4 лет количество операций MWD/LWD может перевалить за 10 тыс. скважин/операций в год. Спрос на операции по LWD (каротаж во время бурения) стимулируется за счет частичного замещения ГИС на открытом стволе, что позволяет экономить, особенно в удаленных регионах. На острие технологического развития по прежнему остаются западные подрядчики: прежде всего Schlumberger, Baker Huges и Halliburton. Западные подрядчики еще продолжительное время будут сохранять доминирование на рынке за счет пока еще значительного разрыва в тех…
1. Обзор рынка газовых баллонов в РФ 1.1. Общая информация по рынку Основные характеристики продукта Классификация баллонов и области применения Основные характеристики рынка Объем рынка Емкость рынка
1.2. Структура рынка Структура рынка по ассортименту. Анализ наиболее перспективных сегментов Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров Структура рынка по отраслям потребления/типу потребителей Структура рынка по способу изготовления 2. Анализ внешнеторговых поставок газовых баллонов в РФ 2.1 Объем и динамика импорта 2.2 Объем и динамика экспорта 2.3 Баланс экспорта/импорта (за период времени)
3. Конкурентный анализ игроков рынка газовых баллонов в РФ 3.1 Структура рынка по маркам. Оценка доли импортных компаний 3.2 Объем и динамика производства 3.3 Доля экспорта в производстве 3.4 Сегментация производства (по видам продукции, регионам и т.д.) 3.5 Конкурентрный анализ: крупнейшие продавцы: объем продаж и доля на рынке 3.5.1 Анализ ценовой политики конкурентов (средняя цена в разрезе ФО) 3.5.2 Каналы сбыта компаний-конкурентов 3.5.3 Оценка положения компании заказчика на рынке
В январе-сентябре 2010 г. темпы привлечения объемов инвестиций в основной капитал превысили уровень соответствующего периода прошлого года на ХХ% и составили ХХ млрд. рублей. Следует отметить, что в сентябре 2010 г. темпы привлечения инвестиций в основной капитал увеличились по сравнению с сентябрем 2009 г. на ХХ% и по сравнению предыдущим месяцем на ХХ процента. Величина объемов строительных работ в Российской Федерации в январе-сентябре 2010 г. снизилась на ХХ% к январю-сентябрю 2009 года. ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Основной объем строительных работ в январе-сентябре 2010 г. приходился на гг. Москву и Санкт-Петербург, Московскую область, Краснодарский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республику
1.1. Анализ ситуации на рынке ландшафтных работ
Ландшафтный дизайн и ландшафтная архитектура – важная часть огромной отрасли экономики, обслуживающей благоустройство среды обитания человека (объем рынка ландшафтного дизайна в России составил по итогам 2007 года более 300 млн. долларов). Круг заказчиков специалистов по ландшафтному дизайну и архитектуре весьма велик – от владельцев небольших загородных участков до застройщиков коттеджных поселков, городских властей, девелоперов выставочных центров. Как и любой бизнес, связанный с благоустройством жилья – будь то декор или дизайн интерьера, строительство или ремонт – ландшафтная архитектура серьезным образом зависит от общей экономической ситуации в стране и доходов населения, поэтому в периоды экономических кризисов объемы рынка ландшафтного дизайна закономерным образом уменьшаются, а в годы расцвета экономики растут. Однако и в кризисные периоды для предпринимателей, занимающихся бизнесом в области ландшафтного дизайна, архитектуры, проектирования и строительства открывается окно возможностей: на рынке уменьшается количество малопрофессиональных ландшафтных игроков с плохой подготовкой, позволяя тем, кто подходит к ландшафтному бизнесу всерьез увеличить количество постоянных клиентов – например, из числа профессиональных девелопе…
