Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Состав исследования 1. Аналитический отчет (PDF). 2. База данных: топ компаний, тарифы и условия (10 компаний, г. Москва, ноябрь-декабрь 2021), анализ рекрутинговых площадок (Excel).
Комплексное исследование рынка курьерских услуг в России включает в себя информацию о его развитии, текущей ситуации и количественных характеристиках. Приведены показатели отрасли (динамика, прогноз и региональная разбивка объема оказанных услуг в стоимостном выражении), описана ситуация в сегменте экспресс-доставки, а также на смежных рынках, оказывающих существенное влияние на отрасль (например, рынок интернет-торговли). В отчете рассмотрено, каким образом на рынок курьерских услуг повлияла пандемия COVID-19, а также освещены тренды и тенденции: изменения в предложении служб курьерской доставки и сервисе, потребительских предпочтениях, новые технологии, регулирование рынка. Блок, посвященный игрокам рынка, содержит информацию о действующих компаниях, их финансовых результатах, предлагаемых услугах. По 10 крупным игрокам проведен анализ предложения и тарифов в сегменте B2B, приведены основные сведения и операционные показатели. Также в исследование включена информация о характеристиках курьеров, опыте работы и отношении к профессии, проведен анализ спроса со стороны работодателей – характеристики предложения по вакансиям, зарплаты, методы привлечения и удержания сотрудников.
Цель исследования Анализ показателей рынка курьерских услуг в России и характеристик игроков рынка.
Задачи исследования: • Изучить текущее состояние и характеристики рынка курьерских услуг; • Проанализировать ключевые финансовые показатели отрасли; • Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка услуг курьерских услуг; • Провести экспресс-анализ предложения, тарифов и условий крупнейших курьерских услуг; • Изучить политику рекрутинга на рынке курьерских услуг; • Выявить тенденции и перспективы российского рынка услуг курьерских услуг.
Методы исследования: • Сбор и анализ статистической информации (ЕМИСС); • Анализ финансовой информации баз данных российских предприятий; • Для блока «Тарифы и условия сотрудничества»: RFP/mystery-calling от лица бизнеса; • Для блока «Рекрутинг на рынке курьерских услуг»: мониторинг вакансий курьеров в целевом сегменте на площадках рекрутинга; • Сбор и анализ вторичной информации деловых и специализированных изданий.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Описание Выводы Общая характеристика рынка курьерских услуг в России Динамика объема рынка • Развитие рынка в России • Объем платных услуг • Объем выручки • Средние потребительские цены • Сегмент экспресс-доставки • Сегмент e-commerce • Сегмент grocery, доставки готовой еды • Доставка в сегменте агрегаторов такси и таксомоторных компаний Структура по регионам Тенденции развития рынка • Тренды развития рынка • Влияние пандемии COVID-19 на рынок • Прогнозы Топ игроков на рынке курьерских услуг Количество игроков в отрасли Анализ финансовых показателей игроков Анализ предложения игроков рынка Направления деятельности и услуги Тарифы и условия сотрудничества Профили крупнейших игроков • «DPD» (АО «ДПД Рус») • «СДЭК» (ООО «СДЭК-Глобал») • «DHL» (АО «ДХЛ Интернешнл») • «PONY EXPRESS» (АО «Фрейт Линк») • «Major Express» (ООО «Мэйджор Экспресс») • «PickPoint» (ООО «Сеть Автоматизированных Пунктов Выдачи») • «Вестовой» (ООО «Вестовой») • «Boxberry» (ООО «Боксберри») • «СберЛогистика» (ООО «Сберлогистика») • «Dostavista» (ООО «Портал») Рекрутинг на рынке курьерских услуг Характеристики спроса и предложения Зарплаты в отрасли Методы привлечения и удержания курьеров Приложения Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Перечень приложений
Список таблиц Таблица 1. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020 Таблица 2. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020 Таблица 3. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов (среди топ-50 крупных российских городов), 26.11.2021 Таблица 4. Топ-20 компаний на рынке курьерских услуг по объему выручки, 2020 Таблица 5. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2020/2019 Таблица 6. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2020 Таблица 7. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2020 Таблица 8. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по году основания компании Таблица 9. Товарные категории, доступные для доставки у логистических операторов, 2021 Таблица 10. Товарные категории, доступные для доставки у логистических операторов, по компаниям, 2021 Таблица 11. Логистические операторы по регионам доставки, 2021 Таблица 12. Логистические операторы по каналам доставки, 2021 Таблица 13. Дополнительные услуги логистических операторов, 2021 Таблица 14. Сотрудничество логистических операторов с маркетплейсами, 2021 Таблица 15. Крупные клиенты топ игроков рынка курьерских услуг, ноябрь 2021 Таблица 16. Распределение курьеров по сервисам для сотрудничества в прошлом, 2021 Таблица 17. Распределение курьеров по форме занятости, по сервисам, 2021 Таблица 18. Прирост количества вакансий в сфере курьерской деятельности, октябрь 2021 Таблица 19. Распределение вакансий на анализируемых рекрутинговых площадках по топ-20 городам по численности населения, 29 ноября 2021 Таблица 20. Средняя рыночная заработная плата курьеров, Net (на руки, после уплаты налогов) на портале «SuperJob», октябрь 2020, октябрь 2021 Таблица 21. Наиболее часто отмечаемые курьерами социальные блага и гарантии среди различных сервисов, 2021
Список диаграмм Диаграмма 1. Прирост сегментов рынка экспресс-доставки, 2020/2019 Диаграмма 2. Динамика объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2017—2025П Диаграмма 3. Динамика объема выручки в сегменте курьерских услуг, 2005—2025П Диаграмма 4. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте курьерских услуг, 1q2017—2q2021 Диаграмма 5. Динамика средних потребительских цен за пересылку посылки, 2018 — январь-октябрь 2021 Диаграмма 6. Динамика средних потребительских цен за пересылку посылки, январь 2018—июнь 2022П Диаграмма 7. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020 Диаграмма 8. Рейтинг регионов по объему услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2020 Диаграмма 9. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020 Диаграмма 10. Рейтинг регионов по приросту объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2020/2019 Диаграмма 11. Помесячная динамика объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, январь 2019—сентябрь 2021 Диаграмма 12. Динамика количества компаний на рынке курьерских услуг в России, октябрь 2019—октябрь 2020 Диаграмма 13. Топ-10 городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов, 26.11.2021 Диаграмма 14. Топ-10 городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов, на 10 тыс. чел. населения, 26.11.2021 Диаграмма 15. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020 Диаграмма 16. Топ-10 компаний на рынке курьерских услуг в России по объему выручки, 2020 Диаграмма 17. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, ноябрь 2021 Диаграмма 18. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019, 2020 Диаграмма 19. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству стран и территорий, в которые осуществляется доставка, ноябрь 2021 Диаграмма 20. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству городов присутствия в РФ, ноябрь 2021 Диаграмма 21. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по среднему количеству отправлений в день, ноябрь 2021 Диаграмма 22. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству сотрудников, ноябрь 2021 Диаграмма 23. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по среднесписочной численности, ноябрь 2021 Диаграмма 24. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству отделений в РФ, ноябрь 2021 Диаграмма 25. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству постаматов в РФ, ноябрь 2021 Диаграмма 26. Дополнительные услуги логистических операторов, 2021 Диаграмма 27. Распределение курьерских компаний по видам оказываемых услуг, ноябрь-декабрь 2021 Диаграмма 28. Рейтинг курьерских компаний по наиболее позднему времени забора документов в день вызова, ноябрь-декабрь 2021 Диаграмма 29. Рейтинг курьерских компаний по количеству тарифов для ЮЛ, ноябрь-декабрь 2021 Диаграмма 30. Распределение курьерских компаний по наличию скидки за большое количество заказов, ноябрь-декабрь 2021 Диаграмма 31. Распределение курьерских компаний по наличию услуги страхования грузов, ноябрь-декабрь 2021 Диаграмма 32. Рейтинг курьерских компаний по размеру страховой премии, ноябрь-декабрь 2021 Диаграмма 33. Распределение курьерских компаний по наличию возможности оплаты заказа наложенным платежом, ноябрь-декабрь 2021 Диаграмма 34. Распределение курьерских компаний по доступным каналам вызова курьеров, ноябрь-декабрь 2021 Диаграмма 35. Распределение курьерских компаний по каналам отслеживания статуса доставки, ноябрь-декабрь 2021 Диаграмма 36. Распределение курьерских компаний по максимальному сроку доставки заказов, ноябрь-декабрь 2021 Диаграмма 37. Рейтинг курьерских компаний по стоимости доставки заказа интернет-магазина (легенда 1) весом 1 кг, ноябрь-декабрь 2021 Диаграмма 38. Рейтинг курьерских компаний по стоимости доставки заказа интернет-магазина (легенда 1) весом 3 кг, ноябрь-декабрь 2021 Диаграмма 39. Рейтинг курьерских компаний по стоимости доставки документов ЮЛ (легенда 2) весом 1 кг, ноябрь-декабрь 2021 Диаграмма 40. Динамика финансовых показателей компании АО «ДПД Рус», 2011—2020 Диаграмма 41. Динамика количества посылок в сегментах B2С, B2В, C2C компании ООО «СДЭК-Глобал», 2017—январь-сентябрь 2021 Диаграмма 42. Динамика доли выучки в сегментах B2С, B2В, C2C компании ООО «СДЭК-Глобал», 2017—январь-сентябрь 2021 Диаграмма 43. Динамика финансовых показателей компании ООО «СДЭК-Глобал», 2015—2016, 2018—2020 Диаграмма 44. Динамика финансовых показателей компании АО «ДХЛ Интернешнл», 2011—2020 Диаграмма 45. Динамика финансовых показателей компании АО «Фрейт Линк», 2011—2020 Диаграмма 46. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мэйджор Экспресс», 2011—2020 Диаграмма 47. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сеть Автоматизированных Пунктов Выдачи», 2011—2012, 2016—2020 Диаграмма 48. Динамика финансовых показателей компании ООО «Вестовой», 2016, 2018—2020 Диаграмма 49. Динамика финансовых показателей компании ООО «Боксберри», 2015—2020 Диаграмма 50. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сберлогистика», 2019—2020 Диаграмма 51. Динамика финансовых показателей компании ООО «Портал», 2014—2020 Диаграмма 52. Распределение людей, работающих курьерами, по полу, 2021 Диаграмма 53. Распределение курьеров по количеству рабочих часов в неделю, 2021 Диаграмма 54. Распределение курьеров по типам сервисов для сотрудничества, 2021 Диаграмма 55. Распределение курьеров по сервисам для сотрудничества, 2021 Диаграмма 56. Использование курьерами транспорта при доставке, 2021 Диаграмма 57. Распределение курьеров по форме занятости, 2021 Диаграмма 58. Форма занятости курьеров в сервисах «Delivery Club» и «Яндекс.Еда», август 2020 Диаграмма 59. Прирост количества вакансий в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter», январь 2020—октябрь 2021 Диаграмма 60. Прирост количества резюме в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter», январь 2020—октябрь 2021 Диаграмма 61. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по полу, ноябрь 2020-октябрь 2021 Диаграмма 62. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по возрасту, ноябрь 2020-октябрь 2021 Диаграмма 63. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по опыту работы, ноябрь 2020-октябрь 2021 Диаграмма 64. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по уровню образования, ноябрь 2020-октябрь 2021 Диаграмма 65. Распределения общего числа вакансий по исследуемым площадкам, 30 ноября 2021 Диаграмма 66. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по требованию к опыту работы соискателя, 30 ноября 2021 Диаграмма 67. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по типу занятости и графику работы, 30 ноября 2021 Диаграмма 68. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по специализации, 30 ноября 2021 Диаграмма 69. Распределение числа предложений исследуемых рекрутинговых площадок по отрасли компании, разместивших вакансию, 30 ноября 2021 Диаграмма 70. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по дополнительным параметрам поиска, 30 ноября 2021 Диаграмма 71. Распределения числа предложений исследуемых рекрутинговых площадок по количеству вакансий от агентств, 30 ноября 2021 Диаграмма 72. Рейтинг топ-20 городов по численности населения по общему количеству вакансий курьера на анализируемых рекрутинговых площадках, 29 ноября 2021 Диаграмма 73. Средний заработок курьеров и средняя зарплата в регионе в месяц, по городам, 2021 Диаграмма 74. Средний доход курьеров в час, по городам, 2021 Диаграмма 75. Средний доход курьеров в час, по характеристикам курьеров, 2021 Диаграмма 76. Средний доход курьеров в час, в зависимости от периодичности выплат, стажа, источника дохода и времени работы, 2021 Диаграмма 77. Средний доход курьеров в час, в зависимости от транспорта, места работы, формата взаимоотношений с платформой, 2021 Диаграмма 78. Средний заработок курьеров в сервисах «Delivery Club» и «Яндекс.Еда», август 2020 Диаграмма 79. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по уровню ожидаемого дохода, 30 ноября 2021 Диаграмма 80. Важные для курьеров социальные блага и гарантии и блага и гарантии, предоставляемыми компаниями, 2021 Диаграмма 81. Причины прекращения сотрудничества курьеров с сервисами, 2021
1. Анализ рынке услуг экспресс-доставки в России, 2013 г.
1.1. Объем и динамика рынка
1.2. Основные компании-конкуренты: объем оказанных услуг и доля на рынке (ТОП-20)
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.
Компания MegaRеsearch предлагает вашему вниманию маркетинговый обзор магистральных автомобильных перевозок в РФ. Автомобильные грузоперевозки на сегодняшний день являются самым популярным видом перевозок в сфере среднего и малого бизнеса. К услугам автомобильных транспортных средств очень часто прибегают и крупные компании, так как автоперевозки стоят дешевле, нежели авиа- и железнодорожные транспортировки. Кроме этого, автомобильный транспорт отличается максимальной мобильностью, что дает возможность доставить товар практически в любое место. Сегодняшний рынок автоперевозок отличается жесткой конкуренцией, что вынуждает транспортные организации регулярно осуществлять модернизацию своих автопарков, совершенствовать качество обслуживания и многое другое. Из негативных реалий сферы автомобильных грузоперевозок выделим то, что часть компаний (в большей степени это относиться к мелким и средним компаниям с парком машин до 50 ед.), чтобы остаться «на плаву» приходиться идти на снижение тарифов и работать подчас в убыток. Кроме того, малые и средние компании допускают перегруз машин, чтобы хотя бы частично компенсировать убытки. В рамках разработки данного проекта были выявлены основные факторы, влияющие на рынок магистральных грузоперевозок и с помощью прове…
