Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Маркетинговое исследование представляет анализ рынка транспортно-логистических услуг, анализ развития логистического аутсорсинга в РФ и анализ логистических операторов
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования: Анализ российского рынка транспортно-логистических услуг в РФ. Исследование развития логистического аутсорсинга в России.
География исследования: РФ
Задачи исследования:
1. Провести анализ российского рынка транспортно-логистических услуг (объем, емкость, структура и динамика рынка; сегментация рынка; сезонность; проблематика; сбыт; основные тенденции и пр.)
2. Провести конкурентный анализ (сегментация конкурентов, доли рынка основных сегментов, ценообразование игроков, схемы и структуры логистики и другое)
3. Анализ потребителей (виды и характеристика, сегментация и потребительские предпочтения)
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА
• Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат)
• Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
• Евроазиатская логистическая ассоциация
• Средства массовой информации (периодические издания, журналы: национальные, региональные, местные - газета «Деловой партнёр МТПП», журналы «Таможенное обозрение», «Управление цепями поставок», «Транспорт России», «Логистика», «Логинфо» и другие)
• Электронные источники (базы данных, интернет - ресурсы)
• Собственные базы данных «EVENTUS Consulting»
• Опросы логистических операторов (опросы проводились методом телефонного интервьюирования)
• Экспертные оценки, отчеты с форумов, симпозиумов и семинаров
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ:
• Емкость рынка логистических услуг составляет *** млрд. долл. До кризиса 2008–2009 гг., емкость всех логистических услуг в России находилась на уровне *** млрд. долл.
• Объем рынка транспортно-логистических услуг в 2010 году по расчетам аналитиков компании «EVENTUS Consulting» составил порядка *** млрд. долл., что выше показателей предыдущего года на ***%. Стоит отметить, что в настоящее время объем рынка составляет порядка ***% от его емкости.
• Услуги по экспедированию грузов в 2010 году заняли ***% в структуре рынка логистических услуг, что соответствует примерно *** млрд. долл.
• Перевозки грузов в РФ ежегодно увеличиваются, вслед за растущим товарооборотом в стране, так в первом полугодии 2011 г. объем грузоперевозок увеличился на ***%. Особенно заметно выросли перевозки водным внутренним транспортом - ***%.
• В автомобильных грузоперевозках самая низкая доля аутсорсинга. Как правило, крупные промышленные холдинги и розничные сети имеют свой собственный автомобильный парк. В связи с этим наиболее высока доля грузоперевозок нетранспортными организациями (***% грузооборота). Для сравнения, в сегменте железнодорожных перевозок порядка ***% грузовых автоперевозок, а также значительную часть экспедирования и складирования выполняют сами грузообладатели.
• Детализированный анализ предоставляемых услуг основными игроками рынка показал, что ***% компаний предлагают услугу страхования перевозимых грузов. Доставку сборных грузов осуществляют ***% исследуемых логистических компаний. Упаковку грузов могут предложить ***% компаний. Распространенную в Европе доставку грузов «от двери до двери» в России могут предложить ***% компаний (в исследуемом сегменте). Почтовой доставкой занимаются ***% игроков рынка. Перевозку грузов со специальным температурным режимом могут гарантировать ***% компаний.
• Наибольшую долю (***%) в структуре логистических компаний по зоне охвата занимают компании, работающие по России, странам СНГ и ряду других стран Европы, Азии или Америки. Доля компаний, работающих только по России составляет ***%. Более ***% компаний работают по всему миру, охватывая почти все страны. ***% - это региональные компании, работающие по определенным направлениям в пределах России и охватывающие ряд российских городов.
В отчете приведено 29 диаграмм, 1 рисунок, 12 схем и 23 таблицы.
Подробное оглавление/содержание отчёта
СОДЕРЖАНИЕ 2
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 4
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 4
ГЛАВА 1. РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 5
1.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ЕМКОСТЬ РЫНКА 5
1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ И ВИДАМ ТРАНСПОРТА 7
1.3. ПЕРЕВОЗКИ, ЭКСПЕДИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ ГРУЗОВ 8
1.4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 11
1.5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА: АУТСОРСИНГ И СЕКТОР СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 14
1.6. ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 16
Проблемы логистики в РФ 16
Трудности логистических операторов 17
1.7. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИКИ 19
1.8. СТРУКТУРА СБЫТА 20
1.9. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 22
1.10. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 24
Услуги 25
Количественные показатели рынка 25
Конкуренция 26
Потребители 27
ГЛАВА 2.КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 29
2.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 29
2PL-операторы 29
3PL-операторы 29
4PL-операторы 33
2.2. СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 36
2.3. РЕЙТИНГИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 42
2.4. ПАРАМЕТРЫ ИГРОКОВ РЫНКА 47
Типы транспорта 48
Виды услуг логистических операторов 53
Зоны охвата и филиальная сеть 63
2.5. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ 74
2.6. СХЕМЫ ЛОГИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 76
2.7. СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 80
2.8. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА. ТАРИФНЫЕ СЕТКИ 85
2.9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 97
ЗАО фирма ЦВ "Протек" 97
Группа компаний "Совфрахт - Совмортранс" 100
АЛИДИ 107
ГК "Смайл" 112
STS Logistics 115
ItellaNLC (Itella Logistics) 116
DPD в России 122
ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС" 123
TNT Express Worldwide (CIS) 129
ООО "ВЛ Лоджистик" 129
МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики 130
ООО "ТРАСКО" 132
ГЛАВА 3. ПОТРЕБИТЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 134
3.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИТСИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 134
3.2. ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 135
3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 138
ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 140
ПРИЛОЖЕНИЕ. СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ. ПРОДАЖА АКТИВОВ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 143
О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 147
Перечень приложений
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Динамики емкости рынка логистических услуг в РФ, млрд. долл., 2008-2010 гг.
Диаграмма 2. Динамики объема рынка логистических услуг в РФ, млрд. долл., 2009-2010 гг.
Диаграмма 3.Структура транспортно-логистического рынка по видам услуг, 2010 г. %
Диаграмма 4. Структура рынка грузопе6ревозок в стоимостном выражении, 2010 г. %
Диаграмма 5. Структура перевозок по видам транспорта в июне 2011 года в натуральном выражении
Диаграмма 6. Доля аутсорсинга и собственной логистической службы у компаний на российском рынке, %
Диаграмма 7. Доля аутсорсинга по сегментам грузоперевозок в России, %
Диаграмма 8. График сезонности рынка грузоперевозок
Диаграмма 9. Структура сбыта логистических операторов, %
Диаграмма 10. Сегментация логистических операторов по географической специализации, %
Диаграмма 11. География специализации логистических, %
Диаграмма 12. Сегментация логистических операторов по организации сбыта, %
Диаграмма 13. Доля логистических бюджетов компаний, потраченных на 3PL и 4PL-услуги
Диаграмма 14. Структура логистического рынка по видам компаний в РФ, %
Диаграмма 15. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок автомобильным видом транспорта, %
Диаграмма 16. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок железнодорожным видом транспорта, %
Диаграмма 17. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок воздушным (авиа) видом транспорта, %
Диаграмма 18. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок морским видом транспорта, %
Диаграмма 19. Представленность основных видов транспорта в услугах грузоперевозки логистических компаний, %
Диаграмма 20. Сегментация логистических компаний по количеству предлагаемых видов транспорта, %
Диаграмма 21. Представленность основных классов логистических услуг среди исследуемых компаний, %
Диаграмма 22. Представленность основных типов (видов) логистических услуг среди исследуемых компаний, %
Диаграмма 23. Сегментация логистических компаний по зоне охвата, %
Диаграмма 24. Структура формирования доходов транспортной компании по типам услуг, %
Диаграмма 25. Стоимость и сроки грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Санкт-Петербург, руб., дней
Диаграмма 26. Стоимость и сроки грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Екатеринбург, руб., дней
Диаграмма 27. Стоимость и сроки грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Владивосток, руб., дней
Диаграмма 28. Динамика годового оборота компании Алиди, 2000-2011, млрд. руб.
Диаграмма 29. Сегментация потребителей логистических услуг по отраслевой принадлежности, %
Список рисунков:
Рисунок 1. География покрытия компании Алиди
Список таблиц:
Таблица 1. Грузоперевозки всеми видами транспорта, млн. тонн 2011 г.
Таблица 2. Объем грузоперевозок и других видов логистической деятельности в 2009-2010 гг., тыс. руб.
Таблица 3. Сегментация рынка логистических услуг по отношению между заказчиком и исполнителем
Таблица 4. Данные исследования Всемирного банка 2010 года о состоянии логистики: ранжирование стран по индексу развития логистики (LPI)
Таблица 5. Сегментация логистических компаний
Таблица 6. Рейтинг логистических операторов по тарифам
Таблица 7. Рейтинг логистических компаний по клиентоориентированности
Таблица 8. Рейтинг логистических компаний по срокам выполнения заявок
Таблица 9. Рейтинг логистических компаний по развитости филиальной сети
Таблица 10. Конкурентный анализ логистических компаний по типу используемого транспорта
Таблица 11. Конкурентный анализ логистических компаний по классу предоставляемых услуг
Таблица 12. Конкурентный анализ логистических компаний по типу (виду) предоставляемых услуг
Таблица 13. Конкурентный анализ логистических компаний по географии работы
Таблица 14. Доля функциональных областей логистики в процентах к общей сумме затрат на нее
Таблица 15. Компании-лидеры рынка, их зона покрытия (география сбыта) и виды грузоперевозок по типу транспорта
Таблица 16. Структуры логистики основных игроков рынка (типы и виды услуг)
Таблица 17. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Санкт-Петербург
Таблица 18. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Екатеринбург
Таблица 19. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Волгоград
Таблица 20. Особенности ценообразования, скидки, наценки и надбавки
Таблица 21. Сегментация потребителей по виду используемого транспорта, по отраслям
Таблица 22.Основные потребители некоторых игроков рынка
Таблица 23. Предложения покупки транспортно-логистической компании
Список схем:
Схема 1. Простая схема движения товара
Схема 2. Стандартная схема цепочки движения товара
Схема 3. Цепочка движения товара – сборных грузов
Схема 4. Укрупненная схема электронного документооборота 3PL-оператора и его клиента
Схема 5. Примерная укрупненная схема организационной структуры 3PL-оператора
Схема 6. Укрупненная схема взаимодействия между системами 4PL-оператора и его клиента
Схема 7. Этапы развития логистических услуг
Схема 8. Схема работы крупнейших логистических компаний по виду транспорта
Схема 9. Схема работы крупнейших логистических компаний по зоне охвата (территориальное покрытие)
Схема 10. Структура логистики
Схема 11. Схема логистики ЦВ «Протек»
Схема 12. Схема логистики Алиди
1. Обзор рынка тягачей и полуприцепов в России в разрезе ФО 2012-2013 гг.
1.1. Общая информация по рынку. 1.1.1. Основные характеристики анализируемой продукции 1.1.2. Основные характеристики анализируемого рынка 1.1.3. Объем и динамика рынка 2012-2013 гг. 1.1.4. Емкость рынка 1.1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка
1.2. Структура рынка. 1.2.1. Структура рынка по производителям 1.2.2. Структура рынка по модельному ряду 1.2.2. Структура рынка по отраслям потребления 1.2.3. Структура российского рынка тягачей и полуприцепов по ФО
2. Конкурентный анализ производителей тягачей и полуприцепов в России в разрезе ФО 2012-2013 гг.
2.1. Крупнейшие производители. Объём производства и доля на рынке
2.2. Профили основных игроков
2.3. Модельный ряд
2.4. Анализ сбытовой политики производителей 2.5. Ценовой анализ
3. Анализ потребителей тягачей и полуприцепов в России в разрезе ФО 2012-2013 гг.
3.1. Оценка объема и структуры потребления
3.2. Основные отрасли потребления и потребители
3.3. Сегментация потребления по видам продукции: тягачи, полуприцепы
3.3. Описание потребительских предпочтений
4. Рекомендации и выводы по исследованию
4.1. Перспективы развития рынка
4.2. Рекомендации по выбору нового рынка сбыта
Целью исследования является изучение рынка логистических услуг, определение
его основных качественных и количественных характеристик.
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования была описана макроэкономическая конъюнктура рынка,
выделены основные его сегменты и определены объем и емкость рынка.
Так же в отчете приведено описание инфраструктуры рынка, особенности
ценообразования, определены основные тенденции рынка.
Были выявлены основные игроки российского логистического рынка, кратко описаны
влияющие рынки, а также факторы способствующие и препятствующие развитию
логистического рынка России.
Отметим так же, что были определены социально-демографические и поведенческие
характеристики потребителей, их предпочтения.
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ
Российский транспортно-экспедиторский бизнес и сегодня остаётся очень
раздробленным. Сотни компаний работают на нем, причем по разным правилам,
часто демпингуя и перебивая друг у друга клиентов. Некоторые живут всего
несколько недель и потом сразу закрываются. Этим компаниям нечем отвечать по
обязательствам перед клиентом при возникновении ущерба. Сегодня актуален поиск
надежных партнеров. Важным показателем является членство в профессиональных
ассоциациях, торгово-промышленной палате. Так же появилась новая тенденция
укрупнения этого бизнеса, свя…
Приложение 1. Маркетинговое исследование рынка транспортно-логистических услуг (канал интернет-продаж) в ЮФО, СКФО Содержание исследования 1 Методологические комментарии к исследованию 2 Обзор интернет-магазинов в ЮФО и СКФО: 2.1 Общая характеристика интернет-магазинов в ЮФО и СКФО 2.2 Объем и динамика продаж через интернет-магазины. Прогноз 2.3 Сегментация интернет-магазинов: 2.3.1 сегментация по регионам 2.3.2 сегментация по товарным категориям 2.3.3 сегментация по критерию:собственная доставка или аутсорсинг 2.4 Основные тенденции и перспективы развития интернет-магазинов в ЮФО и СКФО 2.5 Факторы, способствующие развитию интернет-магазинов 3 Обзор рынок транспортно-логичестических услуг (канал интернет-продаж) в ЮФО и СКФО 3.1 Общая характеристика рынка. Анализ существующей системы доставки и выдачи товаров клиентам 3.2 Объем и динамика рынка 3.3 Емкость рынка в регионе 3.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 3.5 Оценка факторов, влияющих на рынок 4 Структура рынка транспортно-логистических услуг 4.1 по основным игрокам 4.2 по регионам 5 Основные игроки на рынке транспортно-логистический услуг (канал интернет-продаж) 5.1 Выд…
RESEARCH METHODOLY LIST OF SCHEDULES, DIAGRAMS, TABLES AND SCHEMES 1. GENERAL ECONOMIC SITUATION IN RUSSIA 1.1. Population in Russia Population size Largest cities Social standard of living Economic activity 1.2. Economic situation Dynamics of economic development Stability of state budget 1.3. Special Economic Zones 1.4. Development of business in Russia 1.5. Investment potential Russia in general Regions 1.6. International Russian position RF share in the population of the world 2. OBJECT OF RESEARCH 2.1. Definition of the research object 2.2. Classification of services Classification as per All-Russian Classification of Products on types of economic activities Classification as per All-Russian Classifier of Types of Economic Activity 3. WORLD MARKET OF TRANSPORT AND LOGISTIC SERVICES 3.1. Volume of international trade Dynamics of trade by years The structure of international trade by countries 3.2. LPI Index 3.3. Trends in the world logistics market Increasing importance Asia-Pacific Region Growing demand for 3pl-logistics Trends in the transport fleet Trends in air transport Trends in freight transport 3.4. Road freight transport in the countries of the Customs Union GDP growth rates in the countries of the Customs Union The volume of cargo transportation and freight turnover…
СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ Базовые параметры российской экономики Итоги вступления России в Таможенный союз Итоги вступления России в ВТО Перспективы российской экономики КЛАССИФИКАЦИЯ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ Предложение Спрос Баланс спроса и предложения ЭКСПЛУАТАЦИЯ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ Численность в эксплуатации Срок эксплуатации ПРОДАЖИ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ Натуральный объем продаж Стоимостный объем продаж Оптовая цена счетчиков воды Соотношение средней оптовой цены счетчиков воды и инфляции Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены ПРОИЗВОДСТВО СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ Натуральный объем производства Цена производителей ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ Производственные показатели предприятий Финансовые показатели предприятий ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ Баланс экспорта и импорта Натуральный объем экспорта Стоимостный объем экспорта Цена экспорта Натуральный объем импорта Стоимостный объем импорта Цена импорта ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ Финансовый результат отрасли Экономическая эффективность отрасли Инвестиции отрасли Трудовые ресурсы отрасли ЭКОНОМИЧЕ…
