Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
Данная работа представляет собой маркетинговое исследование рынка ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных: свиньи, КРС, птицы в России.
Ветеринарные вакцины (Vaccines) - специфические препараты, получаемые из микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности и применяемые для активной иммунизации (вакцинации) животных с целью профилактики инфекционных болезней и лечения. У животных, привитых вакцинами, создаётся иммунитет к возбудителю, против которого она изготовлена. Основным действующим началом каждой вакцины является иммуноген, т. е. корпускулярная или растворенная субстанция, несущая на себе химические структуры, аналогичные компонентам возбудителя заболевания, ответственным за выработку иммунитета.
В отчете представлена информация о программах развития отечественных ветеринарных вакцин по состоянию на 2014 год.
По оценке аналитиков MegaResearch объем рынка ветеринарных вакцин в 2013 году вырос по отношению к предыдущему периоду на 59,5%.
В настоящее время российский рынок ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных достаточно динамично развивается. Если рассматривать общее состояние данной отрасли, то следует отметить, что сегодня в России зарегистрировано более двух тысяч фармакологических и около пятисот биологических лекарственных средств ветеринарного назначения, из которых примерно 60% приходится на импортные, а 40% - на отечественные препараты.
Основными отечественными производителями ветеринарных вакцин для сельскохозяйственных животных являются такие компании как ОАО «Покровский завод биопрепаратов», ФКП «Курская биофабрика», ФКП «Щелковский биокомбинат» и другие.
Среди крупных зарубежных компаний, осуществляющих поставки продукции на российский рынок, можно отметить Ceva, Intervet, Merial, Pfizer и другие.
Крупные птицефабрики и свинокомплексы - основные потребители ветеринарных вакцин. Расширение рынка ветеринарных вакцин и рынка ветеринарных лекарственных средств в целом возможно только в том случае, если удастся убедить собственников сельскохозяйственных животных в том, что для получения дополнительных доходов следует использовать качественные профилактические и лечебные ветеринарные препараты. Для этого необходимо в маркетинге сделать упор не на эффективность лекарственного средства, а на экономическую целесообразность его применения.
В то же время, многие участники рынка считают, что в последнее время достаточно перспективным сектором являются средние и малые животноводческие хозяйства.
В ходе исследования проведен конкурентный анализ крупнейших производителей/дистрибьютеров ветеринарных вакцин: рассмотрен ассортимент вакцин конкурентов, условия работы, виды продвижения продукции, анализ ценовой политики и т.д.
В исследовании представлен прогноз развития рынка до конца 2014 г. С подробной информацией можно ознакомиться в полной версии отчета
Возможна актуализация данного исследования с учетом целей и задач конкретного заказчика, стратегии и географии развития.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Список диаграмм 5 Список таблиц 7 Методологические комментарии к исследованию 8 1. ОПИСАНИЕ РЫНКА ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ И АГРОХОЛДИНГОВ В РФ, 2013 Г. 10 1.1. Анализ поголовья сельскохозяйственных животных: КРС, свиньи, птицы (диаграмма в количественном выражении) 10 1.2. Федеральные программы развития отечественных ветеринарных вакцин 16 1.3. Государственное регулирование. Рыночные ограничения 18 2. ОБЗОР РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ В РФ, 2012 2013 ГГ. 26 2.1. Общая информация по рынку 26 2.1.1. Основные характеристики исследуемой продукции 26 2.1.2. Объем и динамика рынка, 2012 2013 гг. Прогноз до конца 2014 г. 28 2.1.3. Емкость рынка по видам вакцин, 2013 г. (в натуральном и стоимостном выражении). Прогноз до конца 2014 г. 30 2.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 31 2.3. Оценка факторов, влияющих на рынок (политические, экономические и др.) 34 2.4. Структура рынка, 2013 г. 38 2.4.1. Структура рынка по производителям, оценка доли импортных товаров 38 2.4.2. Структура рынка препаратов по видам вакцин 40 2.4.3. Структура рынка потребления по группам животных: КРС, свиньи, птицы; динамика рынка 41 2.4.4. Структура рынка по секторам потребления (ветеринарные аптеки, агрохолдинги) 42 2.5. Прогноз развития рынка до конца 2014 г. 43 3. АНАЛИЗ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН В РФ, 2013 Г. 45 3.1. Объем и динамика импорта (в натуральном и стоимостном выражении) 45 3.1.1. Структура импорта, 2013 г. 45 3.1.1.1. по странам производителям в натуральном выражении 45 3.1.1.2. по странам производителям в стоимостном выражении 46 3.1.1.3. по компаниям производителям в натуральном выражении 47 3.1.1.4. по компаниям производителям в стоимостном выражении 48 3.1.1.5. по получателям в натуральном выражении (карта концентрации получения импортных товаров) 49 3.1.1.6. по получателям в стоимостном выражении 50 3.1.1.7. по регионам получения 51 3.1.1.8. по видам вакцин в натуральном выражении 52 3.2. Объем и динамика экспорта (в натуральном и стоимостном выражении) 53 3.2.1. Структура экспорта, 2013 г. 53 3.2.1.1. по странам получателям в натуральном выражении 53 3.2.1.2. по странам получателям в стоимостном выражении 54 3.2.1.3. по компаниям – производителям в натуральном выражении 55 3.2.1.4. по компаниям – производителям в стоимостном выражении 56 3.2.1.5. по регионам отправления из РФ в натуральном выражении 57 3.2.1.6. по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении 58 3.3. Баланс экспорта/импорта за период времени 59 4. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ДЛЯ КРС, СВИНЕЙ И ПТИЦ В РФ, 2012 2013 ГГ. 61 4.1. Объем и динамика производства вакцин, 2012 2013 гг. Прогноз до 2014 г. 61 4.2. Доля экспорта в производстве 62 5. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: КРУПНЕЙШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ/ ДИСТРИБЬЮТОРЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН, ДОЛЯ НА РЫНКЕ, 2013 Г. 63 5.1. Основные игроки - лидеры рынка (производители, дистрибьюторы) 63 5.1.1. Доля рынка по группам животных: КРС, свиньи, птицы 63 5.1.2. Ассортимент вакцин конкурентов 65 5.1.3. Условия работы конкурентов. Финансовые аспекты: условия оплаты, на которых работают игроки рынка (дистрибуторы, производители, т.д.) 82 5.1.4. Виды продвижения продукции 83 5.2. Анализ ценовой политики конкурентов 85 5.3. Выявление дистрибьюторов импортной продукции 86 5.4. Выявление дистрибьюторов и импортной и отечественной продукции 86 5.5. Выявление дистрибьюторов только отечественной продукции 86 5.6. Насыщенность рынка 87 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 88 6.1. Анализ цен производителей (оптовые и розничные цены) 88 6.2. Анализ цен дистрибьюторов 92 6.3. Средняя цена импорта, экспорта 95 7. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН В РОССИИ, 2012 2013 ГГ. 96 7.1. Оценка объема потребления ветеринарных вакцин 96 7.2. Рейтинг основных потребителей вакцин ТОП 10 98 7.3. Частота и динамика потребления 99 7.4. Перечень существующих потребителей 100 7.5. Объем импорта в потреблении 102 7.6. Прогноз потребления до конца 2014 г. 103 8. ОБЗОР РЫНКА ВЕТЕРИНАРНЫХ ВАКЦИН ПРОТИВ ЯЩУРА, 2012 2013 ГГ. 104 8.1. Объем и динамика рынка вакцин против ящура, 2012 2013 гг. 104 8.2. Объем и динамика импорта, 2013 г. 104 8.3. Объем и динамика экспорта, 2013 г. 105 8.4. Объем и динамика производства вакцин против ящура, 2012 2013 гг. 107 8.5. Обзор конкурентов 108 8.6. Ценовой анализ 111 8.7. Объем потребления 114 9. ВАЖНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРНОГО РЫНКА: ЯРМАРКИ, ВЫСТАВКИ, КОНГРЕССЫ 116 10. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 118 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Дополнительные таблицы к разделу 3 120 «Анализ внешнеторговых поставок ветеринарных вакцин в РФ, 2012 2013 гг.» 120
Перечень приложений
Список диаграмм
Диаграмма 1. Динамика изменения численности поголовья КРС, 2009 2013 гг. 10 Диаграмма 2. Динамика изменения численности поголовья коров, 2009 2013 гг. 11 Диаграмма 3. Структура численности поголовья КРС по ФО, 2013 год 11 Диаграмма 4. Удельный вес поголовья КРС по категориям хозяйств, 2013 г. 12 Диаграмма 5. Динамика изменения численности поголовья птицы в России, 2009 2013 гг. 12 Диаграмма 6. Удельный вес поголовья птицы по категориям хозяйств, 2013 г. 13 Диаграмма 7. Структура распределения численности поголовья птицы по ФО, 2013 г. 13 Диаграмма 8. Динамика изменения поголовья свиней, 2009 2013 гг. 14 Диаграмма 9. Удельный вес поголовья свиней по категориям хозяйств, 2013 г. 14 Диаграмма 10. Структура распределения численности поголовья свиней по ФО, 2013 г. 15 Диаграмма 11. Объем, динамика и прогноз рынка, 2012 2014 гг. (в стоимостном выражении) 28 Диаграмма 12. Объем и динамика рынка, 2012 2014 гг., (в натуральном выражении) 28 Диаграмма 13. Емкость рынка вакцин в натуральном выражении 30 Диаграмма 14. Емкость рынка в стоимостном выражении 30 Диаграмма 15. Структура рынка по производителям, в натуральном выражении 38 Диаграмма 16. Структура рынка ветеринарных вакцин по видам 40 Диаграмма 17. Структура потребления ветеринарных вакцин по группам животных, 2012 2013 гг. 41 Диаграмма 18. Структура рынка по секторам потребления 42 Диаграмма 19. Количество зарегистрированных вакцин для ветеринарии 44 Диаграмма 20. Структура импорта по странам производителям в натуральном выражении, тонн 45 Диаграмма 21. Структура импорта по странам производителям в стоимостном выражении, долларов США. 46 Диаграмма 22. Структура импорта по компаниям производителям в натуральном выражении, тонн 47 Диаграмма 23. Структура импорта по компаниям производителям в натуральном выражении, долларов США. 48 Диаграмма 24. Структура импорта по получателям в натуральном выражении, тонн 49 Диаграмма 25. Структура импорта по получателям в стоимостном выражении, долларов США 50 Диаграмма 26. Структура импорта видов вакцин по объектам применения, 2013 г. 52 Диаграмма 27. Структура экспорта по странам получателям в натуральном выражении, тонн 53 Диаграмма 28. Структура экспорта по странам получателям в стоимостном выражении, долларов США. 54 Диаграмма 29. Структура экспорта по компаниям производителям в натуральном выражении, тонн 55 Диаграмма 30. Структура экспорта по компаниям производителям в стоимостном выражении, долларов США 56 Диаграмма 31. Структура экспорта по регионам отправления из РФ в натуральном выражении, тонн 57 Диаграмма 32. Структура экспорта по регионам отправления из РФ в стоимостном выражении, долларов США. 58 Диаграмма 33. Баланс экспорта/импорта в стоимостном выражении 59 Диаграмма 34. Баланс экспорта/импорта в натуральном выражении 59 Диаграмма 35. Объем, динамика и прогноз производства вакцин, 2012 2014 гг., тыс. долларов 61 Диаграмма 36. Объем, динамика и прогноз производства вакцин, 2012 2014 гг., тонн 61 Диаграмма 37. Доля экспорта в объеме производства ветеринарных вакцин в России, 2013 г. 62 Диаграмма 38. Доли основных игроков среди конкурентов на рынке вакцин для птицы 63 Диаграмма 39. Доля по представленности вакцин на рынке для КРС среди основных конкурентов 64 Диаграмма 40. Доля по представленности вакцин на рынке для свиньи среди основных конкурентов 64 Диаграмма 41. Средняя цена импорта, экспорта (долларов США за 1 кг) 95 Диаграмма 42. Оценка объема потребления ветеринарных вакцин, 2012 2013 гг. 96 Диаграмма 43. Структура закупок ветеринарных вакцин по типам потребителей, 2013 г. 97 Диаграмма 44. Доли в объемах закупок основных потребителей ветеринарных вакцин, 2013, г. 98 Диаграмма 45. Динамика потребления ветеринарных вакцин, 2013 г. 99 Диаграмма 46. Объем импорта в потреблении ветеринарных вакцин, 2012 г. 102 Диаграмма 47. Объем импорта в потреблении ветеринарных вакцин, 2013 г. 102 Диаграмма 48. Объем и динамика рынка вакцин против ящура в 2012 2013 гг. 104 Диаграмма 49. Объем и динамика экспорта вакцин против ящера в 2013 году, тонн 105 Диаграмма 50. Объем и динамика экспорта вакцин против ящура в 2013 году, тысяч доз 105 Диаграмма 51. Объем и динамика экспорта вакцин против ящура в 2013 году, тысяч долларов США 106 Диаграмма 52. Объем и динамика производства вакцин против ящура, 2012 2013 гг. 107
Список таблиц
Таблица 1. Динамика изменения численности КРС по месяцам в 2013 году 10 Таблица 2. Программы развития отечественных ветеринарных вакцин 16 Таблица 3. STEP факторы 34 Таблица 4. Структура импорта по регионам получения 51 Таблица 5. Условия работы конкурентов 82 Таблица 6. Виды продвижения продукции 83 Таблица 7. Сводный анализ ценовой политики конкурентов 85 Таблица 8. Объемы поставок дистрибьюторов импортной продукции 86 Таблица 9. Анализ цен производителей 89 Таблица 10. Анализ цен дистрибьюторов 92 Таблица 11. Данные о закупках портала Trade.su, 2013 г. 97 Таблица 12. Рейтинг основных потребителей вакцин, 2013 г. 98 Таблица 13. Основные потребители ветеринарных вакцин, 2014 г. 103 Таблица 14. Ассортимент вакцин против ящура ФГБУ «ВНИИЗЖ» 108 Таблица 15. Ассортимент вакцин против ящура ФГУП «Щелковский биокомбинат» 109 Таблица 16. Ассортимент вакцин против ящура ОАО «Покровский завод биопрепаратов» 110 Таблица 17. Ценовой анализ вакцин против ящура, 2013 г. 111 Таблица 18. Оценка объема потребления вакцин против ящура, 2013 г. 114 Таблица 19. Мероприятия в области ветеринарного рынка 116 Таблица 20. Структура импорта по странам производителям, в стоимостном выражении 120 Таблица 21. Структура импорта по компаниям производителям, в стоимостном выражении 120 Таблица 22. Структура импорта по получателям, в стоимостном выражении 121 Таблица 23. Структура импорта по регионам получения, в стоимостном выражении 121 Таблица 24. Структура экспорта по странам получателям, в стоимостном выражении 122 Таблица 25. Структура экспорта по производителям, в стоимостном выражении 123 Таблица 26. Структура экспорта по адресу отправителя, в стоимостном выражении 123
ОТЧЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ (для получения английской демо-версии свяжитесь с представителями РБК) / REPORT IS PROVIDED IN RUSSIAN AND ENGLISH LANGUAGES (to get an English demo-version please contact RBC representetive) Отчет содержит актуальную информацию об основных индикаторах рынка ветеринарных услуг (динамика потребительского спроса, средние цены на продукцию и т.д.) Отчет помогает ответить на следующие вопросы: Какие регионы России наиболее перспективны с точки зрения реализации продукции?
Какой объем потребительского рынка можно занять?
Какая ценовая политика будет наиболее эффективна для конкретного региона?
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
2.1. Описание проекта и концепции
2.2. Особенности организации проекта, спектр услуг
2.3. Информация об участниках проекта
2.4. Месторасположение проекта
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка предполагаемых услуг (услуги ветеринара, парикмахерская для животных, временное содержание животных, зоотовары) 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Прогноз развития рынка
4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
4.1. План по персоналу
4.2. План-график работ по проекту
4.3. Источники, формы и условия финансирования
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
5.1. Исходные данные и допущения
5.2. Номенклатура и цены
5.3. Инвестиционные издержки
5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
5.5. Налоговые отчисления
5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
5.7. План продаж
5.8. Расчет выручки
5.9. Прогноз прибылей и убытков
5.10. Прогноз движения денежных средств
5.11. Анализ эффективности проекта
5.11.1. Показатели эффективности проекта
5.11.2. Методика оценки эффективности проекта
5.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)
5.11.4. Внутренняя норма доходности (IRR)
5.11.5. Индекс доходности инвестиций (PI)
5.11.6. Срок окупаемости (PBP)
5.11.7. Дисконтированный срок окупаемо…
1. Общее описание рынка антигельминтных субстанций
1.1 Общая характеристика рынка антигельминтных субстанций
1.2. Структура рынка антигельминтных субстанций
1.2.1. Структура рынка по основным видам продукции
1.2.2. Структура рынка по основным потребителям
1.3. Данные по ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ПОСТАВКАМ антигельминтных субстанций для изготовления лекарственных и ветеринарных препаратов в 2012 году
1.3.1. Объем и динамика импорта
1.3.2. Структура импорта:
по компаниям – производителям в натуральном и стоимостном выражении
по получателям в натуральном и стоимостном выражении
2. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ антигельминтных субстанций
2.1. Оценка объема потребления антигельминтных субстанций в 2011 году
2.2. Перечень существующих потребителей антигельминтных субстанций (TOP-15) и их рейтинг по объему потребления
2.2.1 Частота и динамика потребления
2.2.2 Описание потребительских предпочтений
2.2.3 Критерии выбора поставщика антигельминтных субстанций у основных потребителей
2.2.4 Восприятие ценовой политики существующих поставщиков
2.2.5 Определение лояльности потребления
2.3. Объем импорта в потреблении
3. АНАЛИЗ ПОСТАВЩИКОВ-КОНКУРЕНТОВ
3.1. Крупнейшие поставщики антигельминтных субстанций для ведущих производителей, их доли на рынке
3.2. Профили организаций-конкурентов
᠘…
Том 1. «Российский рынок ветеринарных препаратов для кошек и собак в 2005 году».
Часть 1.Оценка общего объема потребления ветеринарных препаратов для лечения кошек и собак в РФ в 2005 г. Оценка объема рынка специальных ветеринарных препаратов для собак и кошек в РФ в 2005 г. Оценка объема рынка универсальных ветеринарных препаратов в РФ в 2005 г.
Часть 2. Обзор рынка ветеринарных антибиотиков для лечения кошек и собак в РФ в 2005 г.
Обзор рынка препаратов группы специально предназначенных для лечения кошек и собак.
Оценка объема российского рынка ветеринарных препаратов группы в 2005 г
Часть 3. Обзор рынка препаратов против эктопаразитов для лечения кошек и собак в РФ в 2005 г.
Обзор рынка препаратов группы специально предназначенных для лечения кошек и собак.
Оценка объема рынка универсальных препаратов, (применяемых для лечения и сельскохозяйственных и домашних животных).
Оценка объема российского рынка ветеринарных препаратов группы в 2005 г.
Часть 4. Обзор рынка противогельминтных препаратов, для лечения кошек и собак в РФ в 2005 г.
Обзор рынка препаратов группы специально предназначенных для лечения кошек и собак. Оценка объема российского рынка противогельминтных препаратов в 2005 г.…
