Телефон для консультаций: +7(985)920-61-98 (телефон офиса в Москве), 8(800)55-189-55 (бесплатный телефон по РФ)
Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму
регистрации.
Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер, который:
1. Ответит на все вопросы по данному отчёту
2. Согласует удобную для Вас форму оплаты
3. Выставит счёт на покупку выбранного отчёта
4. Согласует все действия по передаче Вам приобретенного исследования
Поля, отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения.
Полное описание отчёта
В исследовании проанализирована динамика производства соли, по различным категориям, по России в целом и по федеральным округам. В исследовании представлены прогнозы объема производства по категориям на 2022 год и по рынку в целом до 2026 года.
Кроме подробного анализа импортно-экспортных операций (объем поставок по годам и месяцам, ведущие страны импорта и экспорта, прогноз по рынку в целом до 2026 года), исследование содержит информацию об основных российских производителях соли.
Дата последнего обновления: 26.05.2022.
Внимание! Исследование предоставляется в течение 3 рабочих дней.
Цель исследования Оценка состояния и прогноз развития российского рынка соли.
Задачи исследования: • Проанализировать объем и структуру производства соли; • Проанализировать динамику экспорта и импорта соли; • Собрать справочную информацию об основных игроках российского рынка соли; • Провести мониторинг событий и новостей российского рынка соли.
Методы исследования: • Сбор и анализ статистической информации (данные Федеральной службы государственной статистики, ЕМИСС, ФТС); • Анализ финансовой информации специализированной базы данных российских предприятий; • Сбор и анализ вторичной информации печатных и электронных деловых и специализированных изданий.
Импорт и экспорт: • Морская вода и солевые растворы; • Поваренная соль и чистый хлорид натрия для химических превращений; • Денатурированная соль, соль для промышленных целей; • Пищевая соль; • Прочая соль.
Перечень продуктов, анализируемых в исследовании, может быть изменен в зависимости от доступности статистических показателей.
Подробное оглавление/содержание отчёта
Описание Резюме проекта Общеэкономическое положение России Производство Внешняя торговля Финансы Демографическая ситуация Занятость населения Уровень жизни и доходы населения Классификация соли ОКПД 2 ОКВЭД 2 ТН ВЭД ОКПИиПВ Анализ российского рынка соли Объем производства • Динамика производства по годам • Структура производства по федеральным округам • Динамика производства по месяцам Объем продаж Ценовая ситуация • Ценовая ситуация в региональном разрезе • Прогноз цен Анализ импорта и экспорта соли Импорт соли в РФ • Динамика импорта по годам • Динамика импорта по месяцам • Структура и динамика импорта по странам • Структура импорта по федеральным округам ввоза • Структура импорта по регионам ввоза Экспорт соли из РФ • Динамика экспорта по годам • Динамика экспорта по месяцам • Структура и динамика экспорта по странам • Структура экспорта по федеральным округам вывоза • Структура экспорта по регионам вывоза Основные игроки рынка соли АО «БСК» ООО «Руссоль» АО «СЗ» ООО «А-Соль» ООО «Салина Трейд» ОАО «Тыретский Солерудник» ООО «ТДС» ООО «БСК» ООО «Проммикс» ООО «Усолье Соль Трейд» Тенденции и перспективы развития российского рынка соли Приложения Приложение 1. Список таблиц и диаграмм
Перечень приложений
Список таблиц Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2020—2021 Таблица 2. Структура объема производства соли, чистого хлорида натрия, морской воды по видам, 2017—2020 Таблица 3. Структура объема производства соли, чистого хлорида натрия, морской воды по федеральным округам, 2019, 2020 Таблица 4. Структура объема производства соли по видам, 2017—2020 Таблица 5. Структура объема производства соли по федеральным округам, 2019, 2020 Таблица 6. Структура объема производства молотой соли по федеральным округам, 2019, 2020 Таблица 7. Структура объема производства выварочной соли по федеральным округам, 2019, 2020 Таблица 8. Структура объема производства денатурированной соли, соли для промышленных целей по федеральным округам, 2019, 2020 Таблица 9. Структура объема производства чистого хлорида натрия по федеральным округам, 2019, 2020 Таблица 10. Структура объема производства морской воды по федеральным округам, 2019, 2020 Таблица 11. Структура объема производства пищевой соли по видам, 2017—2020 Таблица 12. Структура объема производства пищевой соли по федеральным округам, 2019, 2020 Таблица 13. Структура объема производства выварочной пищевой соли по федеральным округам, 2019, 2020 Таблица 14. Структура объема производства йодированной поваренной пищевой соли по федеральным округам, 2019, 2020 Таблица 15. Структура объема производства молотой пищевой соли по федеральным округам, 2019, 2020 Таблица 16. Структура объема продаж соли, чистого хлорида натрия, морской воды российского производства по федеральным округам, 2019, 2020 Таблица 17. Структура объема продаж пищевой соли российского производства по федеральным округам, 2019, 2020 Таблица 18. Структура объема импорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды по категориям, 2021 Таблица 19. Структура объема экспорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды по категориям, 2021 Таблица 20. Топ-20 компаний-производителей соли по объему выручки, 2021 Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2021/2020 Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2021 Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2021
Список диаграмм Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2021 Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2021 Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2021 Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2021 Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2021 Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2021 Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2020—февраль 2022 Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2022 Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 2004—2021 Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2021 Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2021 Диаграмма 12. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2021 Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2021 Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, октябрь-декабрь 2021 Диаграмма 15. Структура безработных в России по полу, январь 2022 Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2015—4q2021 Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2018—январь 2022 Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2020 Диаграмма 19. Динамика объема производства соли, чистого хлорида натрия, морской воды, 2010—2026П Диаграмма 20. Прирост объема производства соли, чистого хлорида натрия, морской воды, 2011—2020 Диаграмма 21. Структура объема производства соли, чистого хлорида натрия, морской воды по видам, 2020 Диаграмма 22. Структура объема производства соли, чистого хлорида натрия, морской воды по федеральным округам, 2019, 2020 Диаграмма 23. Помесячная динамика объема производства соли, чистого хлорида натрия, морской воды, январь 2020—октябрь 2021, январь—февраль 2022 Диаграмма 24. Динамика объема производства соли, 2010—2022П Диаграмма 25. Прирост объема производства соли, 2011—2020 Диаграмма 26. Структура объема производства соли по видам, 2020 Диаграмма 27. Структура объема производства соли по федеральным округам, 2019, 2020 Диаграмма 28. Помесячная динамика объема производства соли, январь 2020—октябрь 2021, январь—февраль 2022 Диаграмма 29. Динамика объема производства глыбовой соли, 2010—2014, 2018—2022П Диаграмма 30. Прирост объема производства глыбовой соли, 2011—2014, 2019—2020 Диаграмма 31. Динамика объема производства соли дробленки, 2010—2015, 2017—2022П Диаграмма 32. Прирост объема производства соли дробленки, 2011—2015, 2018—2020 Диаграмма 33. Помесячная динамика объема производства соли дробленки, январь 2020—октябрь 2021, январь—февраль 2022 Диаграмма 34. Динамика объема производства молотой соли, 2010—2022П Диаграмма 35. Прирост объема производства молотой соли, 2011—2020 Диаграмма 36. Структура объема производства молотой соли по федеральным округам, 2019, 2020 Диаграмма 37. Помесячная динамика объема производства молотой соли, январь 2020—октябрь 2021, январь—февраль 2022 Диаграмма 38. Динамика объема производства выварочной соли, 2010—2016, 2018—2022П Диаграмма 39. Прирост объема производства выварочной соли, 2011—2016, 2019—2020 Диаграмма 40. Структура объема производства выварочной соли по федеральным округам, 2019, 2020 Диаграмма 41. Помесячная динамика объема производства выварочной соли, январь 2020—октябрь 2021, январь—февраль 2022 Диаграмма 42. Динамика объема производства денатурированной соли, соли для промышленных целей, 2017—2022П Диаграмма 43. Структура объема производства денатурированной соли, соли для промышленных целей по федеральным округам, 2019, 2020 Диаграмма 44. Помесячная динамика объема производства денатурированной соли, соли для промышленных целей, январь 2020—октябрь 2021, январь—февраль 2022 Диаграмма 45. Динамика объема производства морской соли, 2014—2019, 2021Е—2022П Диаграмма 46. Прирост объема производства морской соли, 2015—2019 Диаграмма 47. Динамика объема производства чистого хлорида натрия, 2017—2022П Диаграмма 48. Структура объема производства чистого хлорида натрия по федеральным округам, 2019, 2020 Диаграмма 49. Динамика объема производства морской воды, 2010—2022П Диаграмма 50. Прирост объема производства морской воды, 2011—2020 Диаграмма 51. Структура объема производства морской воды по федеральным округам, 2019, 2020 Диаграмма 52. Помесячная динамика объема производства морской воды, январь 2020—октябрь 2021, январь—февраль 2022 Диаграмма 53. Динамика объема производства пищевой соли, 2017—2026П Диаграмма 54. Структура объема производства пищевой соли по видам, 2020 Диаграмма 55. Структура объема производства пищевой соли по федеральным округам, 2019, 2020 Диаграмма 56. Помесячная динамика объема производства пищевой соли, январь 2020—октябрь 2021, январь—февраль 2022 Диаграмма 57. Динамика объема производства выварочной пищевой соли, 2017—2022П Диаграмма 58. Структура объема производства выварочной пищевой соли по федеральным округам, 2019, 2020 Диаграмма 59. Помесячная динамика объема производства выварочной пищевой соли, январь 2020—октябрь 2021, январь—февраль 2022 Диаграмма 60. Динамика объема производства йодированной поваренной пищевой соли, 2017—2022П Диаграмма 61. Структура объема производства йодированной поваренной пищевой соли по федеральным округам, 2019, 2020 Диаграмма 62. Помесячная динамика объема производства йодированной поваренной пищевой соли, январь 2020—октябрь 2021, январь—февраль 2022 Диаграмма 63. Динамика объема производства молотой пищевой соли, 2017—2022П Диаграмма 64. Структура объема производства молотой пищевой соли по федеральным округам, 2019, 2020 Диаграмма 65. Помесячная динамика объема производства молотой пищевой соли, январь 2020—октябрь 2021, январь—февраль 2022 Диаграмма 66. Прирост объема производства соли, чистого хлорида натрия, морской воды по категориям, 2020/2019 Диаграмма 67. Динамика объема продаж соли, чистого хлорида натрия, морской воды российского производства, 2017—январь-февраль 2022 Диаграмма 68. Структура объема продаж соли, чистого хлорида натрия, морской воды российского производства по федеральным округам, 2019, 2020 Диаграмма 69. Динамика объема продаж пищевой соли российского производства, 2017—январь-февраль 2022 Диаграмма 70. Структура объема продаж пищевой соли российского производства по федеральным округам, 2019, 2020 Диаграмма 71. Динамика средних цен производителей на соль, по видам, 2017—январь-март 2022 Диаграмма 72. Динамика средних цен производителей на соль, по видам, январь 2017—декабрь 2022П Диаграмма 73. Динамика средних потребительских цен на поваренную пищевую соль, 2000—январь-апрель 2022 Диаграмма 74. Динамика средних потребительских цен на поваренную пищевую соль, январь 2000—декабрь 2022П Диаграмма 75. Помесячная динамика средних цен производителей на соль в разрезе федеральных округов, январь 2017—март 2022 Диаграмма 76. Помесячная динамика средних цен производителей на пищевую соль в разрезе федеральных округов, январь 2017—март 2022 Диаграмма 77. Помесячная динамика средних потребительских цен на поваренную пищевую соль в разрезе федеральных округов, январь 2017—апрель 2022 Диаграмма 78. Рейтинг регионов по потребительским ценам на поваренную пищевую соль, апрель 2022 Диаграмма 79. Рейтинг городов по потребительским ценам на поваренную пищевую соль, апрель 2022 Диаграмма 80. Баланс импортно-экспортных поставок соли, чистого хлорида натрия, морской воды, 2015—2026П Диаграмма 81. Динамика объема импорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды, 2015—2026П Диаграмма 82. Структура объема импорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды по категориям, 2021 Диаграмма 83. Прирост объема импорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды по категориям, 2021/2020 Диаграмма 84. Помесячная динамика объема импорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды, январь 2020—январь 2022 Диаграмма 85. Топ-20 стран-импортеров соли, чистого хлорида натрия, морской воды, 2021 Диаграмма 86. Структура объема импорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды по странам, 2021 Диаграмма 87. Топ-10 стран по приросту объема импорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды, 2021/2020 Диаграмма 88. Структура объема импорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды по федеральным округам ввоза, 2021 Диаграмма 89. Топ-20 регионов ввоза соли, чистого хлорида натрия, морской воды, 2021 Диаграмма 90. Структура объема импорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды по регионам России, 2021 Диаграмма 91. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок соли, чистого хлорида натрия, морской воды, 2021/2020 Диаграмма 92. Динамика объема импорта морской воды и солевых растворов, 2015—2022П Диаграмма 93. Рейтинг стран-импортеров морской воды и солевых растворов, 2021 Диаграмма 94. Динамика объема импорта поваренной соли и чистого хлорида натрия для химических превращений, 2015—2022П Диаграмма 95. Рейтинг стран-импортеров поваренной соли и чистого хлорида натрия для химических превращений, 2021 Диаграмма 96. Динамика объема импорта денатурированной соли, соли для промышленных целей, 2015—2022П Диаграмма 97. Рейтинг стран-импортеров денатурированной соли, соли для промышленных целей, 2021 Диаграмма 98. Динамика объема импорта пищевой соли, 2015—2022П Диаграмма 99. Топ-20 стран-импортеров пищевой соли, 2021 Диаграмма 100. Динамика объема импорта прочей соли, 2015—2022П Диаграмма 101. Топ-20 стран-импортеров прочей соли, 2021 Диаграмма 102. Динамика объема экспорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды, 2015—2026П Диаграмма 103. Структура объема экспорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды по категориям, 2021 Диаграмма 104. Прирост объема экспорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды по категориям, 2021/2020 Диаграмма 105. Помесячная динамика объема экспорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды, январь 2020—январь 2022 Диаграмма 106. Топ-20 стран экспорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды из России, 2021 Диаграмма 107. Структура объема экспорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды по странам, 2021 Диаграмма 108. Топ-10 стран по приросту объема экспорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды, 2021/2020 Диаграмма 109. Структура объема экспорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды по федеральным округам вывоза, 2021 Диаграмма 110. Топ-20 регионов вывоза соли, чистого хлорида натрия, морской воды, 2021 Диаграмма 111. Структура объема экспорта соли, чистого хлорида натрия, морской воды по регионам России, 2021 Диаграмма 112. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок соли, чистого хлорида натрия, морской воды, 2021/2020 Диаграмма 113. Динамика объема экспорта морской воды и солевых растворов, 2015—2022П Диаграмма 114. Рейтинг стран экспорта морской воды и солевых растворов из России, 2021 Диаграмма 115. Динамика объема экспорта поваренной соли и чистого хлорида натрия для химических превращений, 2015—2022П Диаграмма 116. Рейтинг стран экспорта поваренной соли и чистого хлорида натрия для химических превращений из России, 2021 Диаграмма 117. Динамика объема экспорта денатурированной соли, соли для промышленных целей, 2015—2022П Диаграмма 118. Рейтинг стран экспорта денатурированной соли, соли для промышленных целей из России, 2021 Диаграмма 119. Динамика объема экспорта пищевой соли, 2015—2022П Диаграмма 120. Топ-20 стран экспорта пищевой соли из России, 2021 Диаграмма 121. Динамика объема экспорта прочей соли, 2015—2022П Диаграмма 122. Топ-20 стран экспорта прочей соли из России, 2021 Диаграмма 123. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2021 Диаграмма 124. Топ-10 производителей соли в России по объему выручки, 2021 Диаграмма 125. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, май 2022 Диаграмма 126. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020, 2021 Диаграмма 127. Динамика финансовых показателей компании АО «БСК», 2013—2021 Диаграмма 128. Динамика финансовых показателей компании ООО «Руссоль», 2011—2021 Диаграмма 129. Динамика финансовых показателей компании АО «СЗ», 2014—2021 Диаграмма 130. Динамика финансовых показателей компании ООО «А-Соль», 2011—2021 Диаграмма 131. Динамика финансовых показателей компании ООО «Салина Трейд», 2011—2018, 2020—2021 Диаграмма 132. Динамика финансовых показателей компании ОАО «Тыретский Солерудник», 2011—2018, 2020—2021 Диаграмма 133. Динамика финансовых показателей компании ООО «ТДС», 2015—2021 Диаграмма 134. Динамика финансовых показателей компании ООО «БСК», 2011—2021 Диаграмма 135. Динамика финансовых показателей компании ООО «Проммикс», 2011—2018, 2020—2021 Диаграмма 136. Динамика финансовых показателей компании ООО «Усолье Соль Трейд», 2011—2021
1. Обзор рынка томатной пасты в Украине, 2013-2014 гг. 1.1. Общая информация по рынку: ▪ Основные характеристики исследуемой продукции ▪ Основные характеристики исследуемого рынка ▪ Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг. ▪ Емкость рынка ▪ Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка 1.2. Структура рынка: 1.2.1. по производителям, оценка доли импортных товаров 1.2.2. по ассортименту 1.2.3. по типам потребителей 2. Анализ производства томатной пасты в Украине, 2013-2014 гг. 2.1. Объем и динамика производства 2.2. Сегментация производства по регионам 2.3. Доля экспорта в производстве 2.4. Конкурентный анализ: 2.4.1. Крупнейшие производители и их торговые марки 2.4.2. Объём производства и продаж. Доля на рынке 2.4.3. Анализ цикла сезонности
2.4.4. Ценовой анализ 3. Анализ потребления томатной пасты в Украине, 2013-2014 гг. 3.1. Оценка объема и структуры потребления 3.2. Основные отрасли потребления и потребители 3.3. Частота и динамика потребления 3.4. Описание потребительских предпочтений 4. Рекомендации и выводы по исследованию 4.1. Перспективы развития рынка 4.2. Выводы по исследованию.
1 Введение 6 1.1 Историческая справка 6 1.2 Период исследования 7 1.3 Краткая характеристика рынка 7 1.4 Назначение исследования. 7 2 Список используемых терминов 8 3 Методологическая часть 9 3.1 Описание типа исследования 9 3.2 Объект исследования 9 3.3 Цели и задачи исследования 9 3.4 География исследования 9 3.5 Время проведения исследования 9 3.6 Методы сбора данных 10 4 Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок 11 4.1 Общеэкономическая ситуация в России 11 4.1.1 Динамика валового внутреннего продукта 11 4.1.2 Промышленное производство 13 4.1.3 Уровень инфляции 14 4.1.4 Уровень доходов населения 16 4.1.5 Инвестиции 18 4.1.6 Розничная торговля 19 4.1.7 Влияние макроэкономических факторов на развитие изучаемого рынка 20 5 Описание отрасли 21 5.1 Производство соли в системе ОКВЭД 21 5.2 Отрасль рынка. Основные показатели соляной промышленности 22 5.3 Количественные характеристики рынка 23 5.4 Тенденции соляной промышленности 24 5.5 Прогноз развития 25 6 Описание смежного рынка. Рынок специй и приправ 26 6.1 Сегментация на рынке специй и приправ 26 6.2 Объем и темпы роста рынка специй и приправ 27 …
1. Методологические комментарии к исследованию
2. Обзор мирового рынка горчицы
2.1. Основные характеристики рынка
2.1.1. Оценка объема мирового рынка горчицы
2.1.2. Оценка текущих тенденций и перспектив развития мирового рынка горчицы
2.2. Структура мирового рынка горчицы:
2.2.1. Структура мирового рынка горчицы по географии выращивания сырья. Страны с максимальными посевами горчицы. Урожайность по странам.
2.2.2. Структура мирового рынка горчицы по производителям
3. Обзор рынка горчицы стран СНГ
3.1. Объем рынка горчицы
3.2. Посевные площади
3.3. Производители горчицы
4. Обзор рынка горчицы в РФ
4.1. Объем и емкость рынка горчицы РФ
4.2. Перспективы развития рынка горчицы в РФ
4.3. Структура российского рынка горчицы:
4.3.1. Структура российского рынка горчицы по регионам выращивания. Выявление регионов с максимальными посевами горчицы. Сравнительный анализ урожайности по регионам.
4.3.2. Структура российского рынка горчицы по производителям
4.3.3. Структура российского рынка по отраслям потребления/типу потребителей
4.3.4. Определение перспективных сегментов рынка горчицы, как сельскохозяйственной продукции
5. Анализ внешнеторговых поставок горчицы в РФ
5.1. Объем и динамика импорта
5.2. Структура импорта
5.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении)
…
I этап: Проведение маркетингового исследования рынка строительных металлоконструкций, оценка конкурентоспособности компании Заказчика + рекомендации по стратегии развития
Примерная структура исследования:
1. Анализ текущей ситуации на рынке строительных металлоконструкций в Нижегородской области:
1.1. Основные характеристики строительных металлоконструкций
1.2. Характеристики оборудования (обзорно)
1.3. Основные тенденции в строительстве с применением строительных металлоконструкций
1.4. Оценка объема и емкости рынка строительных металлоконструкций в Нижегородской области, 2012г.
1.5. Прогноз динамики рынка до 2015г.
1.6. Структура рынка по сферам применения
1.7. Структура рынка по видам строительных металлоконструкций
1.8. Определение перспективного сегмента для выхода на рынок нового игрока
1.9. Оценка факторов, влияющих на рынок
2. Анализ предложения на рынке строительных металлоконструкций в Нижегородской области:
2.1. Структура рынка Нижегородской области по производителям
2.2. Анализ конкурентов в Нижегородской области.
2.2.1. Объемы и динамика производства по основным конкурентам, 2012г.
2.2.2. Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)
2.2.3. Ассортимент конкурентов, технические параметры
2.2.4. Анализ ценовой политики конкурентов
2.2.5. Используемое о…
